2017年中国LED照明市场发展现状及行业前景【图】

    一、LED照明产业链概述

    LED 产业具有典型的不均衡产业链结构，一般按照材料制备、芯片制备和器件封装与应用分为上、中、下游，虽然产业环节不多，但其涉及的技术领域广泛，技术工艺多样化，每一领域的技术特征和资本特征差异很大。

    LED 产业的产业链主要可分四部分：即 LED 外延片生长、芯片制造、器件封装和应用产品及相关配套产业，分为上游、中游和下游。半导体衬底材料、外延晶片的制造是上游产业，芯片制造是中游产业，器件封装及基于 LED 器件的应用产品制造是下游产业。

LED照明产业链

资料来源：公开资料整理

    二、中国LED照明产业发展概况

    智研咨询发布的《2018-2024年中国LED照明市场运行态势与投资战略咨询报告》认为：“十三五”期间，为进一步提升 LED 产业整体发展水平，引导 LED 产业健康可持续发展，国家制定了《半导体照明产业“十三五”发展规划》，计划到 2020 年，我国半导体照明产业的整体产值达到10,000亿元；产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育 1-2 个国际知名品牌，10 个左右国内知名品牌；应用领域不断拓宽，市场环境更加规范。目前我国已成为全球最大的半导体照明产品生产国、消费国和出口国。随着“十三五”计划及其配套措施的逐步落地，我国LED行业有望借助政策支持的有利机遇，取得从LED照明产业大国到产业强国的突破性进展。

    近年来，我国 LED 产业高速发展。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，2017年度，包括外延片及芯片制造、封装、应用在内的我国LED行业总产值达到6538亿元，同比增长25.35%，相比2006年的356亿元，近十一年的年均复合增长率为 30.29%。

2006-2017年中国LED照明产业发展情况

资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟 智研咨询整理

2006-2017年中国LED照明应用细分市场情况

资料来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟 智研咨询整理

    通用照明、景观照明和显示屏应用是拉动行业快速增长的主要动力。通用照明领域 LED照明产品的渗透率不断提升，2017 年我国 LED 通用照明产品产值达 2,551亿元，占LED 应用市场的比重约48%。景观照明领域近几年热度回升，在文创旅游，特别是在杭州G20峰会、厦门“金砖会议”等夜景照明工程的带动下，2017年景观照明领域LED产品产值达799亿元，约占LED应用市场的15%。

    在显示屏领域，受益于 LED 小间距显示屏的爆发，LED 显示屏产品产值快速增长，2017 年产值达到 732 亿元，约占 LED 应用市场的 14%。此外，汽车照明、特种照明等新兴应用领域也在逐渐成为 LED 行业增长的新动力。

    LED 行业技术水平不断突破

    近年来，我国高度重视 LED 行业的技术研究，核心技术水平持续快速提升。

    随着技术的进步，LED 产品发光效率不断提高，单位成本不断降低，同时发光质量不断改善。2017年，我国功率型白光LED 产业化的光效达到 180lm/W；LED室内灯具的光效超过100lm/W，室外灯具的光效超过 120lm/W；具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化的光效超过150lm/W，达到国际领先水平。

    LED 行业进入新的扩产周期，规模成为行业竞争的关键要素

    LED 外延片及芯片行业为技术密集型和资本密集型行业，因设备专用性较高，退出成本高，行业竞争较为激烈，只有具有规模和成本优势、掌握了比较成熟的技术、工艺的大型企业才能最终胜出，而中小企业将逐渐被淘汰出局。2016年以来，随着 LED 行业的回暖，行业内竞争实力较强的厂商纷纷开启新一轮的扩产计划，借助规模优势扩大市场占有率。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2017年，我国LED行业扩产规模近 790 亿元，主要扩产项目数量为29 起。从投资额来看，本轮扩产主要集中在外延片及芯片环节，占比达79%。

    2017年，全国发光二极管（LED）继续保持高速增长，完成累计产量6409.8亿只。广东省是发光二极管（LED）目前全国最大的产区，占全国总产量的69%以上，其次依次是福建、江苏、浙江、安徽。

2011-2017年全国LED照明产业供给情况

资料来源：智研咨询整理

    2017年我国LED照明产业需求量约5422亿只，同比2016年的4113亿只增长了31.83%，近几年我国LED照明产业需求情况如下图所示：

2011-2017年全国LED照明产业需求情况

资料来源：智研咨询整理

    三、中国LED照明产业趋势与前景

    （1）绿色节能环保是行业未来发展趋势

    绿色照明工程旨在发展和推广高技术 LED 照明产品，节约电能、保护环境、改善照明质量，通过科学的可持续照明设计，采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的 LED 照明产品，改善人居环境，提高生活质量，创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。绿色照明工程以政府的充分重视和宏观指导为前提，以完善的法规政策和管理体制为保证，以科学的照明专项规划为指导，以高效的节能环保照明产品为基础，以先进的现代照明技术为手段，以满足人民群众日益增长的提高照明质量和水平的需要以及节约能源、保护环境和促进国民经济可持续发展为目的，建立高效节能、安全经济、有效管理、有益环境的照明系统全过程。绿色照明工程是促进经济可持续发展的需要，是提高照明质量和水平的保证，是实现节能和环保的有效途径。

    （2）到 2020 年，我国绿色照明工程需要实现的总体目标为：

    ①通过照明节电实现大幅度的节能减排，促进社会可持续发展，为 2020 年全面建成小康社会提供绿色照明产品支持，为 2050 年建成现代化国家提供具备中华文化特色的照明；②大幅度降低千流明能耗，将照明产业建设成为节能环保型战略新兴产业。重点发展半导体照明产业，在特种照明产品上有所突破。普及智能控制，实现低碳照明；③实现我国由绿色照明产品的制造大国向创新和制造强国的转变，实现量到质的转变，促进高效照明领域自主创新、掌握核心技术、提升装备水平。

    2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会、2010 年上海世博会、2011 年深圳大学生运动会是绿色照明工程的成功范例，取得了显著的社会效益和经济效益。照明工程行业被称为永远的“朝阳行业”，绿色照明工程是照明工程行业发展的趋势和潮流。

    （3）以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明引领行业潮流

    “城市文化照明”旨在将城市的地域文化与功能性照明有机结合，通过提取能够代表当地人文特征和地域特色的文化元素，并将其用于照明方案的设计，实现城市照明功能性和艺术性的完美结合，使城市照明设施不仅体现鲜明的地方色彩，而且有力地增强了当地市民的民族文化自豪感。

    文化旅游夜景照明不仅是传统景观照明的复合型升级，更是城市宣传的名片，有利于提升和塑造城市形象，对激发城市新的经济活力具有重要意义。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动，从而初步推动景观灯光需求。另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民会对景观灯光提出更高观赏要求，当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格，渐渐衍生出文化旅游形态夜景照明，如动态灯光秀、水景喷泉、人光互动、3D 表演等文旅科技复合型产品，激发城市新空间、带来新体验、创造新价值，开创文化旅游概念的经济新模式。中国的城镇化率不断提升，截至 2015年底，中国城市化率达到 56.10%，到 2030 年，中国城镇化率将达 65-70%。随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，城市照明已不再是简单的功能性照明，而是基于心理体验的艺术创造活动。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通过照明将艺术技艺与城市文化特征融为一体，以照明作为艺术表现手段，通过城市照明方案展现最具代表性的地域文化，构建或重塑独特的城市形象，激发新的经济活力。随着越来越多的城市开始注重城市照明的个性化设计，城市文化照明通过文旅夜景照明的形式将在越来越多的城市照明方案中得以体现。因此，以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明也因其兼具文化艺术体验和功能照明技艺结合的多重优势而成为城市照明发展趋势所在。

    （4）LED 照明发展速度强劲，其应用领域持续扩大

    随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的 LED 照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着 LED 照明市场快速向前发展，LED照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有照明产品。

    （5）企业加速优胜劣汰

    随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰，如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理，政府引导功能非常明确，会加强对现有企业的整合，扶持龙头企业做强做大。