1、煤炭产量向“三西” 地区集中
内蒙、 山西和陕西是主要煤炭产地。 2017 年我国原煤产量达到34.5 亿吨,其中内蒙、陕西和山西三个省份原煤产量达 23.02 亿吨,占全国原煤产量的 66.82%。其他原煤产量较多的省份包括新疆、贵州、山东、安徽、河南和宁夏等地,总体来看,原煤产量较高的地区分布在西部和北部,南部和东部的原煤产量较小。
各省 2017 年煤炭产量(单位:万吨)
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供给侧改革致中东部地区煤炭产量削减幅度较大。 自 2016 年开始执行供给侧改革政策后,各地区均出现不同程度的产量减少, 仅有陕西、新疆和四川三个省的原煤产量有所增加。 从绝对值上看, 2016年和 2017 年山西省产量削减量最高,达到 1.07 亿吨,其次为湖南、河北、山东等地区。从削减的比例上看, 青海、 湖南、 重庆、 湖北、 江西等地区的 2年产量削减幅度超过 60%。综合分析各省 2015 年-2017 年的产量差异,可发现中东部地区省份原煤产量削减幅度较大。
2015-2017 年煤炭产量差异
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各省煤炭产量数据
指标名称 | 2015 年产量(万吨) | 2016 年产量(万吨) | 2017 年产量(万吨) | 2015 至 2017 产量差异(万吨) | 差异比例(%) |
青海 | 2,498.39 | 774.6 | 715.5 | -1,782.89 | 71.36% |
湖南 | 5,766.78 | 2,626.40 | 1,860.50 | -3,906.28 | 67.74% |
重庆 | 3,425.20 | 2,419.70 | 1,172.10 | -2,253.10 | 65.78% |
湖北 | 908 | 524.6 | 311.6 | -596.4 | 65.68% |
江西 | 2,201.24 | 1,433.60 | 782.1 | -1,419.14 | 64.47% |
北京 | 420.6 | 317.82 | 255 | -165.6 | 39.37% |
江苏 | 1,950.01 | 1,370.70 | 1,278.50 | -671.51 | 34.44% |
辽宁 | 5,311.80 | 4,089.20 | 3,611.00 | -1,700.80 | 32.02% |
河北 | 8,383.91 | 6,520.40 | 6,010.80 | -2,373.11 | 28.31% |
福建 | 1,426.53 | 1,344.00 | 1,107.00 | -319.53 | 22.40% |
吉林 | 2,065.07 | 1,643.10 | 1,635.30 | -429.77 | 20.81% |
甘肃 | 4,399.63 | 4,236.90 | 3,712.30 | -687.33 | 15.62% |
山东 | 15,207.00 | 12,813.50 | 12,945.60 | -2,261.40 | 14.87% |
安徽 | 13,530.29 | 12,218.90 | 11,724.40 | -1,805.89 | 13.35% |
山西 | 96,121.13 | 81,641.50 | 85,398.90 | -10,722.23 | 11.15% |
黑龙江 | 6,067.92 | 5,614.90 | 5,440.40 | -627.52 | 10.34% |
云南 | 4,884.00 | 4,251.80 | 4,392.90 | -491.1 | 10.06% |
河南 | 12,801.72 | 11,905.30 | 11,688.00 | -1,113.72 | 8.70% |
宁夏 | 7,969.05 | 6,723.10 | 7,353.40 | -615.65 | 7.73% |
内蒙古 | 90,060.00 | 83,827.90 | 87,857.10 | -2,202.90 | 2.45% |
广西 | 422.03 | 400.3 | 415.4 | -6.63 | 1.57% |
贵州 | 16,656.85 | 16,619.59 | 16,551.40 | -105.45 | 0.63% |
陕西 | 50,235.80 | 51,151.40 | 56,959.90 | 6,724.10 | - |
新疆 | 13,392.98 | 15,670.40 | 16,706.50 | 3,313.52 | - |
四川 | 3,386.54 | 5,920.60 | 4,659.90 | 1,273.36 | - |
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煤炭产量向“三西”地区集中。 2017 年陕西、 山西和内蒙三省产量合计为 23.02 亿吨,占国内产量的 66.82%, 2015 年三西地区的产量为 23.64 亿吨,占比为 63.98%。在供给侧改革进行了同时,也在引导优质的产能释放,两年时间三西地区产量占比提高了 2.83%,集中度持续提升。
三西地区煤炭产量
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2、中东部消费缺口拉大,煤炭区域供给格局变化
煤炭消费量集中在中东部地区。 我国煤炭消费量集中在经济较发达的中东部地区,其中煤炭消费量最大的省份是山东, 2016 年煤炭消费量达 4.09 亿吨;排名前十的省份中仅有新疆处于西部地区。
2016 年各省煤炭消费量排名(单位:亿吨)
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供给侧改革使中东部省份的消费缺口继续拉大。2016 年供给侧改革使中东部地区的煤炭产量大幅度缩减,中东部地区的煤炭消费缺口被进一步拉大, 2016 年存在消费缺口的省份较 2015 年的煤炭缺口又提高了 1.78 亿吨。
各省煤炭消费缺口变化情况
指标名称 | 2015 年消费缺口(万吨) | 2016 年消费缺口(万吨) | 消费缺口差异(万吨) |
湖南 | 5,375.48 | 8,817.13 | 3,441.65 |
山东 | 25,719.94 | 28,125.70 | 2,405.76 |
青海 | -990.27 | 1,187.83 | 2,178.10 |
江苏 | 25,259.11 | 26,677.43 | 1,418.32 |
安徽 | 2,141.03 | 3,509.78 | 1,368.75 |
黑龙江 | 7,364.93 | 8,419.49 | 1,054.56 |
河北 | 20,559.22 | 21,585.25 | 1,026.03 |
宁夏 | 938.32 | 1,941.99 | 1,003.67 |
辽宁 | 12,024.56 | 12,854.50 | 829.94 |
江西 | 5,497.00 | 6,183.99 | 686.99 |
重庆 | 2,621.99 | 3,254.67 | 632.68 |
广西 | 5,624.68 | 6,117.47 | 492.79 |
河南 | 10,918.22 | 11,321.22 | 403 |
云南 | 2,828.85 | 3,209.38 | 380.53 |
湖北 | 10,857.91 | 11,161.28 | 303.37 |
浙江 | 13,826.07 | 13,948.49 | 122.42 |
吉林 | 7,740.24 | 7,773.74 | 33.5 |
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煤炭运输格局被打破,对运力提出考验。 随着区域间煤炭调拨规模扩大,多年来形成的煤炭运输格局被打破。安徽、河南、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省;贵州省、宁夏煤炭调出规模减少;江苏、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断扩大。2017 年虽然尚未得到煤炭消费量变化的数据,但 2017 年中东部煤炭产量进一步削减,判断消费缺口持续扩大中,这对煤炭运力提出了较大考验。
全国铁路煤炭运输格局
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煤炭运力时段性和结构性偏紧。 2016 年全国铁路煤炭发运量 19亿吨,较 2014 年减少 3.52 亿吨,连续两年出现下滑,然而 2016 年中东部煤炭消费缺口出现扩大, 煤炭运力吃紧,是导致煤价上涨的间接因素。2017 年铁路煤炭发运量 21.55 亿吨,同比增长 13.42%,扩充的运力缓解了煤炭紧张的供需关系,但“公路治超”和“公转铁”仍对运力造成较大压力,在煤炭供应高峰期时仍然有时段性和结构性偏紧。
全国铁路煤炭发运量(单位:亿吨)
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