2025年中国煤炭行业市场政策、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势研判：CR7原煤产量占比高达44.34%[图]

内容概要：2024年我国煤炭供应能力持续提升，据国家统计局数据显示，2024年我国煤炭产量达47.59亿元，同比增长2.17%，其中，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、安徽、河南、宁夏、山东和甘肃十省占比超94.52%，晋陕蒙新四大主产区（山西、陕西、内蒙古、新疆）合计产量38.86亿吨，占全国煤炭产量的81.66%。需求方面，2024年国民经济运行总体平稳，工业生产平稳增长，固定资产投资规模扩大，火力发电量同比保持稳定，煤炭需求端韧性较强，但受房地产行业低迷以及基建行业增长放缓的影响，下游钢铁、建材行业对煤炭的需求表现偏弱，2024年我国煤炭需求量约为52.95万吨，同比增长3.24%。价格方面，由于非电需求较为疲软，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心小幅下移的走势，受产品价格下滑影响，2024年我国煤炭行业市场规模降至35233.4亿元。

上市企业：中国神华（601088）、中煤能源（601898）、陕西煤业（601225）、山西焦煤（000983）、兖矿能源（600188）、华阳股份（600348）、晋控煤业（601001）、江苏国信（002608）、淮河能源（600575）、辽宁能源（600758）、华能国际（600011）、国电电力（600795）、国投电力（600886）、大唐发电（601991）、申能股份（600642）、建投能源（000600）

相关企业：国家能源投资集团有限责任公司、晋能控股集团有限公司、山东能源集团有限公司、中国华能集团有限公司、潞安化工集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、新疆天池能源有限责任公司、河南能源集团有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、中国华电集团有限公司、冀中能源集团有限责任公司

关键词：煤炭市场政策、煤炭产业链、煤炭产量、煤炭需求量、煤炭竞争格局、煤炭发展趋势

一、概述

煤炭主要由植物遗体经煤化作用转化而成的富含碳的固体可燃有机沉积岩，含有一定量的矿物质，相应的灰分产率小于或等于50%(干基质量分数)。《中国煤炭分类》（GB/T5751-2009），先根据干燥无灰基挥发分等指标，将煤炭分为无烟煤﹑烟煤和褐煤；再根据干燥无灰基挥发分及粘结指数等指标，将烟煤划分为贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤﹑肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤﹑弱黏煤、不黏煤及长焰煤。

二、市场政策

我国高度重视煤炭产业发展，相继发布《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》、《空气质量持续改善行动计划》、《关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》、《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》、《2024—2025年节能降碳行动方案》、《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》、《关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见》、《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》、《关于以高水平保护促进中部地区加快崛起的实施意见》、《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》、《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》、《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》、《煤炭矿区总体规划管理规定》、《关于加强新时代矿山安全文化建设的指导意见（征求意见稿）》等一系列政策，推动煤炭清洁高效利用，鼓励煤炭产业上下游协同创新，促进产业升级，同时，对煤矿安全生产监管愈发严格，推动行业往绿色、高质量方向发展。

三、产业链

1、产业链结构

煤炭行业上游主要包括煤炭资源勘探、煤炭机械装备等行业，行业中游为煤炭开采、洗选等环节，行业下游为消费市场，涵盖电/水/热力/燃气、制造业、采矿业、居民生活、农林牧渔、建筑、批发、零售等诸多领域。

2、上游

我国煤炭资源丰富，据国家统计局数据，截至2023年底，我国煤炭储量达2185.7亿吨，较2022年底的2070.12亿吨增长5.6%，此外，我国煤种较为齐全，有焦煤、肥煤、气煤、瘦煤、无烟煤、贫煤、褐煤等多种煤种，能满足不同工业领域的需求，丰富的煤炭资源为我国煤炭行业发展打下扎实的基础。

3、下游

从下游消费结构来看，目前，电/水/热力/燃气为我国煤炭最大消费市场，占比超50%，其中，电力行业长期稳居煤炭消耗榜首，大量的煤炭被用于火力发电，为全国庞大的用电需求提供支撑，而热力行业作为保障居民冬季取暖与工业生产供热的关键领域，对煤炭消费需求旺盛，尤其在北方地区，集中供暖依赖燃煤锅炉提供热源，近年来，随着我国能源结构调整持续深化，煤炭在一次能源消费中的占比逐渐下降，但鉴于我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，在相当长时期内，煤炭在能源体系中的基础地位依旧难以撼动，各煤炭消费行业将持续通过技术创新、产业升级，提升煤炭利用效率，降低煤炭消耗强度与污染物排放，推动煤炭清洁高效利用，实现能源供应保障与环境保护的协同发展。

相关报告：智研咨询发布的《中国煤炭行业市场发展调研及未来前景规划报告》

四、发展现状

2024年我国煤炭供应能力持续提升，据国家统计局数据显示，2024年我国煤炭产量达47.59亿元，同比增长2.17%，其中，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、安徽、河南、宁夏、山东和甘肃十省占比超94.52%，晋陕蒙新四大主产区（山西、陕西、内蒙古、新疆）合计产量38.86亿吨，占全国煤炭产量的81.66%。需求方面，2024年国民经济运行总体平稳，工业生产平稳增长，固定资产投资规模扩大，火力发电量同比保持稳定，煤炭需求端韧性较强，但受房地产行业低迷以及基建行业增长放缓的影响，下游钢铁、建材行业对煤炭的需求表现偏弱，2024年我国煤炭需求量约为52.95万吨，同比增长3.24%。价格方面，由于非电需求较为疲软，国内煤炭价格整体呈区间震荡，重心小幅下移的走势，受产品价格下滑影响，2024年我国煤炭行业市场规模降至35233.4亿元。

五、竞争格局

1、整体格局

据中国煤炭工业协会数据显示，2024年，全国原煤产量超过5000万吨煤炭企业集团达到16家，16家企业原煤产量合计约为27.3亿吨，占全国原煤总产量的57.36%，其中，原煤产量超亿吨企业为7家，分别是：国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤能源集团、陕煤集团、山西焦煤集团、华能集团，上述7家企业原煤产量合计约为21.1亿吨，占全国原煤总产量的44.34%；原煤产量在5000万吨至1亿吨企业为9家，分别是：潞安化工集团、国家电投集团、新疆天池能源公司、河南能源集团、淮河能源集团、伊泰集团、华电集团、冀中能源集团、辽宁能源集团，上述9家企业原煤产量合计约为6.2亿吨，占全国原煤总产量的13.03%。

2、行业内代表企业分析

（1）中国神华能源股份有限公司

中国神华能源股份有限公司成立于2004年11月8日，是国家能源投资集团有限责任公司旗下A+H股旗舰上市公司，H股和A股股票分别于2005年6月15日、2007年10月9日在香港联交所、上海证交所上市。中国神华是全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司，主要经营煤炭、电力、新能源、煤化工、铁路、港口、航运七大板块业务，以煤炭采掘业务为起点，利用自有运输和销售网络，以及下游电力、煤化工和新能源产业，实行跨行业、跨产业纵向一体化发展和运营模式。2024年中国神华营业总收入共计3384亿元，其中，煤炭业务收入2686亿元，占营业总收入的79.37%。

（2）中国中煤能源股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司是中国中煤能源集团有限公司于2006年8月22日发起设立的股份制公司，公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业，公司拥有丰富的煤炭资源、多样化的煤炭产品以及现代化煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺；公司主体开发的山西平朔矿区、内蒙古鄂尔多斯呼吉尔特矿区是国内重要的动力煤生产基地，王家岭煤矿所在的山西乡宁矿区是国内低硫、特低磷优质炼焦煤基地，里必煤矿所在的山西晋城矿区是国内优质无烟煤基地；公司主要煤炭生产基地均配备畅通的运煤通道，并与煤炭港口连接，为公司赢得竞争优势、实现持续发展提供有利条件。2024年中煤能源营业总收入完成1894亿元，其中，煤炭业务收入1607亿元，占营业总收入的84.8%。

六、发展趋势

未来，我国煤炭产能结构将持续优化，政策支持大型现代化煤矿发展，如陕蒙新基地，淘汰落后产能，预计到2025年，年产30万吨以下小煤矿基本退出，此外，价格机制逐渐完善，长协煤价与市场价“双轨制”可能趋近，政府引导煤价稳定在合理区间，保障煤炭基础供应的同时抑制暴利，另外，随着可再生能源装机量爆发式增长，煤炭从“主体能源”转向“兜底能源”，煤电定位转向灵活性调峰电源。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国煤炭行业市场发展调研及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。