2012年前由技术进步推动价格下降,相较于2011年硅料价格下降40%,现阶段价格由供需关系决定。光伏市场规模扩大带动硅料需求增加,2017年全球产量为2007年产量的10倍,2017年产量同比增长12%。
多晶硅料全球产量持续增加
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国多晶硅市场供需预测及未来发展趋势报告》
多晶硅价格大幅下降,2017年价格相比11年降低60%以上
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2017年全球多晶硅产量约为43.2万吨,同比增长13.7%;其中,中国占比56%,连续第2年占比过半,排名世界第一;韩国产量为7.7万吨,同比增加4.1%,排名第二;德国产量5.8万吨,同比减少7.9%,排名第三。
2017中国多晶硅料产量全球占比第一
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中国多晶硅料产量全球份额稳步提升
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2017年全球多晶硅料有效产能50万吨,同比增长9.4%,新增产能6.6万吨全部来自中国。
2017年我国多晶硅料有效产能约为27.6万吨,同比增长31.4%,万吨级以上企业有十家。
2017年底多晶硅料中、德、韩企业产能领先
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我国多晶硅产能分布及市场份额
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2017年我国多晶净进口量约15.2万吨,总供应量达39.2万吨,自给率61.42%相比于我国“硅片-电池-组件”70%的全球占比,多晶硅料环节仍存在提升空间。
多晶硅与下游三大环节全球占比对比
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国内多晶硅进口比例仍然较大,尚存替代空间
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海外多晶硅料企业平均成本约为14.5美元/kg,全球平均成本约为11.9美元/kg,国内多晶硅料企业平均成本约为11美元/kg,仅为海外平均成本的78%,成本优势显著,电费成本占总成本比重接近50%,是成本的最大构成,因此,国内新增产能纷纷向低电价区域转移。
国内主要硅料厂商成本显著低于海外厂商及平均成本
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硅料成本主要由电费构成
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2018年预计新增产能12-13万吨,全球前5大多晶硅厂商中我国企业将占据3席,保利协鑫以9.6万吨/年产能领跑,国内企业中,2018年新增万吨级的企业有5家,四川永祥扩产5万吨、新疆协鑫扩产2万吨、山西瑞科扩产1.9万吨、东方希望扩产1.5万吨、江西赛维扩产1万吨。
2016-2018年前5大硅料企业产能:万吨
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2016-2018中国主要多晶硅厂商扩产计划:万吨
2016年 | 2017年 | 2018E | |||
保利协鑫 | 0.6 | 东方希望 | 1.5 | 四川永祥 | 5 |
江西赛维 | 0.5 | 新特能源 | 1.4 | 保利协鑫 | 2 |
亚洲硅业 | 0.3 | 江苏康博 | 1.0 | 陕西瑞科 | 1.9 |
昆明冶研 | 0.3 | 新疆大全 | 0.8 | 东方希望 | 1.5 |
河北东明 | 0.2 | 四川永祥 | 0.5 | 江西赛维 | 1.0 |
新疆合晶 | 0.2 | 河南恒星 | 0.5 | 鄂尔多斯 | 0.8 |
宜昌南玻 | 0.1 | 洛阳中硅 | 0.3 | 昆明云芯 | 0.8 |
- | - | 其他 | 0.6 | - | - |
新增合计 | 2.2 | 新增合计 | 6.6 | 新增合计 | 13 |
新增合计 | 21.3 | 产能累计 | 27.6 | 产能累计 | 40.6 |
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2017年我国硅片产量188亿片,折合产量87.6GW,同比大幅增长39%。2017年全球硅片出货量105.5GW,国内产量占比83%,全球绝对领先。
中国硅片产量全球占比持续提升,2018年突破80%
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多晶以协鑫为绝对龙头,单晶为隆基、中环双寡头
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2017年单晶硅片全球、国内市占率分别提升8、9个百分点至约27%、36%,单晶硅片需求日益高涨,预计2018年国内比例提升至40%,全球占比有望提升至30%。
单晶硅片市占率加速提升
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由成本及供需决定,呈平稳下降趋势。此外,硅片单片功率不断提升,折合单瓦成本下降更加显著。
单多晶硅片价格差收窄
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目前主流电池技术为PERC,PERC在单晶产品上有1%-1.2%的效率提升,而在多晶上仅提升0.8%-1%。
2016-2020年PERC电池与常规电池转换效率预测
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单多晶硅片成本构成对比
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应用金刚线后,出片率更高,单片硅耗减少,单片成本下降0.5元以上,2015年单晶逐步导入金刚线,2017年底多晶迅速导入金刚线,成本显著下降驱动价格下降。
应用金刚线切片的两次价差变化情况
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硅片厚度及电耗趋势展望
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2024-2030年中国多晶硅行业市场供需态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国多晶硅行业市场供需态势及发展前景研判报告》共七章,包含中国多晶硅行业产业链主要上下游分析,中国多晶硅行业重点企业分析,中国多晶硅行业投资与前景分析等内容。
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