2018年中国汽车热管理行业现状及发展趋势分析【图】

    热管理关注度低但市场庞大，目前我国汽车热管理市场800亿左右，2020年可望达到1000 亿元。而热管理是新能源汽车产业的又一个高速成长的子行业。目前电动车单车热管理系统价值5000元，市场超100亿。

    随着电动车单车载电量的增加和电池能量密度的提高，且热管理系统不仅影响电池寿命和续航能力，也在很大程度上影响到安全，重要性越来越高。

    国内供应商依靠我国对于新能源汽车的政策红利、财政补贴以及整个产业联动，利用本土优势及传统业务支持，迅速抢占热管理的市场；具有关键零部件配套能力、系统集成能力的供应商，会占据行业优势地位，拿到大部分的市场与利润，并随着市场的发展从而得到良性发展，继而渗透进入全球市场。

我国汽车热管理市场规模（亿元）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国新能源汽车热管理市场专项调研及投资前景分析报告》

我国新能源车产量预计（万辆）

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    我国汽车热管理市场已经有800亿，2020年可望达到1000亿元。传统乘用车热管理单车价值2000元左右，商用车热管理单车价值5000元左右。传统热管理市场发展较为成熟，乘用车上价值量较小，商用车年产量较小，造成了整体行业关注度不高，但将近千亿的市场规模巨大。

    新能源车热管理系统值单车价值5000元，新增市场超100亿，三年翻三倍。新能源车热管理价值量有显著的提高，是攸关安全、性能、寿命的关键系统，随着电池高能量密度趋势，必然会加大投入；且是一个随着新能源整车增长而增长的纯增量市场，我国新能源车2017 年产量79.4万辆，热管理市场34亿元；预计2020年产量达到225万辆，市场达到113亿。

    电池系统热管理是完全新生的系统，单车价值约2000元。主要功能有：1）在电池温度低时进行预热，确保电池的充放电性能及安全性；2）在电池高温时冷却，防止热失控事故；3）减小电池组间温差，能够提升电池的寿命与效率。

    热泵系统是未来驾驶舱空调的发展方向，单车价值约3300元。热泵系统能够把热量从温度低的地方搬运到温度高的地方，从而达到夏天制冷冬天制热的效果，优点在于高度集成化和高能效表现，但目前成本较高，需要配备特殊的压缩机和额外的电子膨胀阀及热交换器，只有少数车辆装配。

    具有热管理整车系统或子系统集成能力的供应商将会受益，如：奥特佳，收购的空调国际本身就是全球热管理系统供应商，与奥特佳压缩机业务发挥协同作用，向模块化系统化趋势发展。

我国新能源车热管理市场增量（亿元）

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新能源车热管理子系统2020年市场增量

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    新能源车热管理新生零部件单车价值3000元，新增市场近70亿元。新能源车围绕动力电池展开的电池热管理及电气化空调系统，新生零部件如电动压缩机、PTC加热器、电子水泵、电池冷却器、冷却板、电子膨胀阀，预计 2020 年新增市场近70亿元。

新能源车热管理零部件2020年市场增量

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    从2017年上公告的车型进行了统计分析，乘用车中采用三元电池的比例显著上升，镍钴锰 NCM 电芯占了七成以上，其余主要是磷酸铁锂 LFP；2017年国内电芯平均能量密度达到 170wh/kg，较以往上升 5wh/kg；而 PACK 平均能量密度达到了 117wh/kg，较以往上升 11wh/kg。
能量密度的追求导致高镍三元 电池会是后续发展的方向，而能量密度越高的电芯更容易引发热失控，热失控后造成的损失更大，高镍三元电池高能量密度、低安全性的特性更需要热管理的支持；并且电池的大型化使得其表面积与体积之比相对减小，电池内部热量不易散出，容易出现内部温度不均、局部温升过高等问题，这样热管理的必要性更加凸显。能耗现在已经成为各大车厂电池厂追逐的目标，在电池能量密度达到一定水平之后，热管理会成为有效降低能耗的手段。

电池高能量密度趋势（Wh/kg）

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电池低能耗趋势（kWh/100km）

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    今年政策将降低小型微型电动车的补贴，而加大高能量密度电池、高续航里程车型的补贴，补贴门槛提升也将促进车型结构的升级，高续航里程、高价值的车，对于热管理的需求也会更迫切。

新能源车高续航里程趋势（km）

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补贴政策调整（万元/单车补贴）

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