钛工业的流程较为简单,可分为两条路径:一是以钛铁矿或金红石为原料加工生产出高纯度的四氯化钛,再用镁作为还原剂将四氯化钛中的钛还原出来,即可得到海绵钛;二是将原料直接加工获得钛白粉。根据数据显示,全球90%的钛被用来生产钛白粉,只有4%用于生产海绵钛,6%用于其他方面,因而钛矿价格跟钛白粉景气相关度高。
从储量来看,根据估测,世界钛铁矿和金红石资源总量超过20亿吨,可经济开采的储量为7.7亿吨。在全球比较明确的钛资源储量中,钛铁矿占到94%,其余是金红石矿。我国是钛铁矿储量最多的国家,储量2.2亿吨,占全球总储量的28.6%,排在第二至四位的分别是澳大利亚、印度和南非。从产量来看,2016年全球钛矿产量排名前四位的分别是南非、中国、澳大利亚和莫桑比克。
2016年全球钛矿储量分布
数据来源:公开资料整理
2016年全球钛矿产量分布
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中国钛资源主要集中在攀枝花地区,占80-90%,多以开采难度大的钒钛磁铁矿形态存在。虽然我国的钛矿资源较为丰富,但是由于高品位的钛矿资源不多,不能实现自给自足,每年都需要大量的进口。2017年,我国生产钛精矿383万吨,进口钛精矿307万吨,同比增长20.4%,测算下来,2017年我国钛精矿表观消费量为687万吨,同比增长8.5%,这与国内钛白粉产
我国钛精矿供给情况(万吨)
- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
产量 | 328 | 385 | 424 | 391 | 380 | 383 |
进口量 | 256.6 | 227 | 202 | 188 | 255 | 307 |
出口量 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
表现消费量 | 584.6 | 611 | 625 | 576 | 633 | 687 |
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2015年攀枝花市钛精矿产能约414万吨(占全国91%),产量228.71万吨(占全国58%),产量一直稳居国内第一,是我国最大的钛原料生产、供应地。2016年由于攀枝花地区水污染事件使得部分钛精矿厂商停产、限产,同时印度和越南也由于政策原因影响出口,整个钛矿呈现了供给紧张的格局,导致钛精矿价格持续上行,由2016年初的500元/吨上涨至2017年4月的1900元/吨,目前回落至1400-1550元/吨。但总的来讲,此轮钛白粉景气周期中,钛矿价格的涨跌均滞后于钛白粉价格的涨跌,未来行情主要看钛白粉。
国内钛精矿价格走势图(元/吨)
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国内钛白粉价格走势(元/吨)
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目前,我国钛白粉主要采用的是硫酸法工艺,国内仅有佰利联、兴茂钛业、锦州钛业、云南新立、攀钢钒钛5家企业具备氯化法产能,合计氯化法产能为21万吨。2017年这五家氯化法企业合计产量为16.75万吨,较上年增加6.2万吨,同比增长58.96%,2017年产能利用率达到79.8%。
国内氯化法钛白粉产能情况(单位:万吨)
氯化法企业 | 产能 | 在建/拟建 |
龙蟒佰利 | 6 | 20 |
兴茂钛业 | 3 | 3 |
锦州钛业 | 6 | - |
云南新立 | 6 | - |
合计 | 21 | - |
金海钛业 | - | 6 |
中星电子 | - | 20 |
宜宾天原 | - | 10 |
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国内氯化法钛白粉产量情况(单位:万吨)
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2018年钛白粉行业新增供给合计7.6万吨,且集中在下半年,无法满足增长的需求,供给缺口为16.4万吨,仍需国内企业提升开工率来满足,可容纳国内企业开工率继续提升至85.5%,考虑到国内超两成企业面临较大的环保压力,85%的开工率几乎已是极限水平。2019年钛白粉行业新增供给合计22.6万吨,与增量需求体量相当。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国钛矿市场深度评估及投资战略咨询报告》
2024-2030年中国钛矿行业市场竞争力分析及发展前景展望报告
《2024-2030年中国钛矿行业市场竞争力分析及发展前景展望报告》共十章,包含行业重点企业分析,钛矿行业发展趋势分析,2024-2030年钛产业前景及投资机会等内容。
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