2017年中国共享单车行业市场竞争格局分析【图】

李玲玲 2017-10-17 05:33 来源：智研咨询

共享单车行业已形成两超多强格局。摩拜和 ofo 处于行业第一梯队，这两家的单车投放量之和约占全国单车总投放量的 80%，远大于小鸣、小蓝、永安行、酷骑等组成的第二梯队。目前，摩拜和 ofo 最近一轮融资的估值均已达到独角兽级别：2017 年 6 月，摩拜完成超 6 亿美元的新一轮融资，由腾讯领投，估值达到约 27-30亿美元。2017 年 7 月初， ofo 宣布完成超过 7 亿美元 E 轮融资，由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和 DST 跟投。ofo 创始人兼 CEO 戴威在 4 月称，公司的估值已经超过 20 亿美元。数据显示，截止 2017 年 4 月，摩拜单车日均订单量超 2000 万单，在全球 60 多个城市投放超过 450 万辆单车，计划年底服务全球 200 座城市；截止 2017 年 6 月， ofo 日均订单量超过 2500 万单，连接全球 120 多个城市的 650 万辆单车，计划年底服务覆盖20 个国家的 200 座城市。

2017 年 1 季度国内共享单车市场份额分布

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2017 年 1 季度国内共享单车日均订单量（万单）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2017 年 1 季度国内共享单车投放规模（万辆）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2017 年 1 月中国各共享单车品牌用户使用率

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2017 年 6 月共享单车 APP 活跃用户覆盖率 Top3

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2017 年 6 月共享单车 APP 新增活跃用户数

数据来源：公开资料、智研咨询整理

共享单车的投放量和使用频率决定其市场空间，而投放量取决于城市内的投放密度以及覆盖城市数量。中国自行车协会根据城市数量和人口估算出国内共享单车的市场容量在3000 万辆左右，并预计 2017 年共享单车投放总量将接近 2000 万辆。另据小鸣单车估算，全国一、二线城市的共享单车饱和数量大约 2000 万辆左右。综上，我们预计国内共享单车市场在未来 2-3 年内将达到饱和状态，行业将从增量竞争转向存量竞争。

摩拜与 ofo 的竞争格局