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2016年中国CT设备和PET-CT设备市场规模统计(图)

2009-2014年我国CT设备行业销量

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2016-2022年中国PET-CT设备产业竞争态势及行业前景预测报告》显示,2014年我国PET-CT设备市场需求约46台,同比2013年的41台增长了10.9%,近几年我国PET-CT设备行业需求情况如下图所示:

2010-2015年我国PET-CT设备市场需求情况

资料来源:公开资料整理

    2014年我国PET-CT设备行业销售市场规模约10.21亿元,2015年预计9.68亿元,近几年我国PET-CT设备行业销售市场规模情况如下图所示:

2010-2015年我国PET-CT设备行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

    2014年我国PET/CT主要分布在北京、广东、上海、山东、浙江和福建等经济发达或人口较多的省份。

2014年中国PET/CT地域分布情况

资料来源:公开资料整理

    随着放射学的不断发展,传统的X线摄片已发展为数字放射摄影,而CT和MR取得了更大发展,在临床医疗中发挥重要作用。核医学是影像医学的重要组成部分,在我国有50年的历程,经历扫描、Y照相、SPECT和PET显像4个阶段,现已进入PET/CT'决速发展的时代。PET的全称为正电子发射型计算机断层显像仪,是采用符合测量记录正电子药物进入人体内分布的装置,而PET/CT为两者图像的融合技术。早在20世纪70年代中期,PET局部显像已用于脑和心脏代谢的研究;1990年全身PET问世后,其被广泛应用于诊断肿瘤,并进一步发展用于心脏乃至神经、精神等疾病的诊断。

    目前,在我国,以PET/CT为代表的高端医疗影像设备完全依赖进口,多年来一直被GE、飞利浦、和西门子 (简称GPS)三大跨国公司的产品所垄断。进口设备价格昂贵,维修保养费用高,造成临床诊断费用居高不下,加重了患者的医疗负担,对我国降低医疗开支、节约医疗资源产生了不利影响。

    2002年我国PET/CT行业保有量3台,到2014年我国PET/CT行业保有量近300台,近几年我国PET/CT行业保有量情况如下图所示:

2002-2014年我国PET/CT行业保有量情况

资料来源:公开资料整理

    CT机的全称为X线电子计算机断层扫描仪,它拥有高分辨率、高灵敏度以及多层次等众多优越性,是我国装机量最大的医疗影像采集设备之一,并被广泛地应用于各个医疗临床检查领域,它的这些优点使其拥有极其广阔的市场。

    中国也在上世纪70年代末引进了这一新技术;上世纪80年代初,我国京、沪、津、穗等大城市的医院开始从国外引进CT机,当时每台进口CT机的价格高达数百万甚至上千万元人民币;到了90年代,CT机在全国范围内获得一定推广,同时国产CT机问世;近年来,经过我国科技人员和企业的不懈努力,国产CT机产业迅速发展壮大,在短短的30年里,全国各地乃至县镇级医院共安装了各种型号的CT机数千台,CT检查在全国范围内迅速地层开,成为医学诊断中不可缺少的设备。

    2009-2014年,我国CT机总装机量从9968台增加到18224台;市场销售收入从42亿元增加到119亿元,5年增长了2.83倍。随着装机量的增长,我国每百万人口CT机拥有量从2008年的6.7台增加到13.4台以上。

2009-2014年我国CT设备总装机量

资料来源:公开资料整理

2014年中国PET/CT设备的配置型号占比

资料来源:公开资料整理

2009-2014年中国CT机进出口贸易

年度
贸易
金额:美元
数量:台
2009
进口
$349,827,893
488
2009
出口
$233,177,128
1,488
2010
进口
$502,549,003
625
2010
出口
$267,180,645
1,778
2011
进口
$696,533,462
820
2011
出口
$297,916,815
1,916
2012
进口
$750,230,870
896
2012
出口
$319,952,050
2,062
2013
进口
$800,884,403
988
2013
出口
$391,274,962
2,365
2014
进口
$629,485,653
755
2014
出口
$437,860,140
2,904

资料来源:中国海关

2014年中国CT进口来源地分析

国家
金额:美元
数量
世界
$629,485,653
755
奥地利
$830,280
1
比利时
$442,800
1
中国
$539,585
3
芬兰
$1,859,832
27
法国
$370,544
3
德国
$223,593,758
204
以色列
$47,403,558
100
日本
$193,163,197
287
荷兰
$1,451,600
2
瑞士
$825,399
2
美国
$159,005,100
125

资料来源:中国海关

2014年中国CT出口目的地分析

国家
金额:美元
数量
世界
$437,860,140
2,904
美国
$102,124,893
823
日本
$64,972,938
496
法国
$39,389,126
206
荷兰
$38,373,082
191
印度
$24,495,342
168
巴西
$21,022,437
145
德国
$16,886,543
126
澳大利亚
$9,415,303
50
印尼
$6,757,948
43
韩国
$6,699,826
45
意大利
$5,944,615
31
联合王国
$5,698,863
27
阿根廷
$5,340,092
29
新加坡
$4,882,533
64
土耳其
$4,397,008
31
以色列
$4,395,879
21
菲律宾
$4,245,661
25
越南
$4,172,427
35
波兰
$4,072,044
20
阿联酋
$4,058,474
25
沙特阿拉伯
$3,456,609
22
哥伦比亚
$3,426,886
22
西班牙
$3,395,065
22
泰国
$3,303,922
16
埃及
$3,062,303
22
突尼斯
$2,932,525
9
匈牙利
$2,587,098
14
马来西亚
$2,399,390
12
其他亚洲
$2,145,488
10
加拿大
$2,089,903
11
希腊
$1,972,080
11
安哥拉
$1,865,111
1
中国香港
$1,626,097
4
南非
$1,582,384
11
厄瓜多尔
$1,505,837
8
乌兹别克斯坦
$1,404,983
2
巴基斯坦
$1,289,352
6
瑞士
$1,197,563
7
缅甸
$1,158,254
4
黎巴嫩
$1,148,000
5
墨西哥
$1,101,769
6
蒙古
$1,043,154
7
多米尼加
$841,500
5
尼日利亚
$781,240
2
瑞典
$761,985
3
苏丹
$690,030
2
厄立特里亚
$686,719
1
塞内加尔
$674,491
1
委内瑞拉
$614,252
3
柬埔寨
$519,930
4
尼日尔
$515,382
1
科特迪瓦
$496,515
1
摩洛哥
$460,400
2
挪威
$440,640
3
孟加拉国
$436,357
4
秘鲁
$435,359
3
乌拉圭
$423,836
3
索马里
$423,500
1
科摩罗
$351,117
1
埃塞俄比亚
$346,032
1
马达加斯加
$335,606
1
吉布提
$307,023
1
黑山共和国
$298,000
1
斐济
$297,919
1
丹麦
$292,377
2
宏都拉斯
$286,877
1
哥斯达黎加
$275,047
2
毛利塔尼亚
$272,600
1
肯尼亚
$260,000
1
比利时
$241,342
1
阿尔及利亚
$240,000
1
约旦
$210,000
1
巴拉圭
$207,770
1
尼泊尔
$202,364
2
吉尔吉斯斯坦
$188,340
1
尼加拉瓜
$152,900
1
萨尔瓦多
$152,775
1
莫桑比克
$149,610
1
斯里兰卡
$146,329
1
奥地利
$119,803
1
危地马拉
$104,311
1
巴拿马
$102,480
1
文莱
$61,678
3
坦桑尼亚
$13,097
1
俄罗斯联邦
$3,800
1

资料来源:中国海关

    近年来,西门子、东芝和通用电气把各自的发展方向分别倾注于不同的领域:西门子更关注采集图像的速度(时间分辨率),这是决定心脏扫描图像质量的关键;东芝则全力投入扫描覆盖范围的扩展,力求达到每次采集覆盖更大的范围;通用电气更多地强调提高图像的空间分辨率,以便明确诊断更微小的病变。

    近两年,西门子公司和东芝公司在各自关注的领域都有长足的发展,西门子的双源CT和320排CT都己经投入市场。由于至今投放市场的时间还比较短,还无法分辨市场对哪一个发展方向的认可程度更高。通用电气的发展目标到目前为止只是处于研发阶段,还没能实现产品化。这使得通用电气首次缺席高端市场,处于不利的竞争地位。通用电气凭借传统的市场领导者地位,依靠在客户中声誉和优势的市场营销策略,依然创造了不俗的业绩,市场份额虽有下降,但仍列市场第一的位置。飞利浦和其它几家公司的创新发展方向一直不够明确,处于市场跟随者地位。

CT机产业主要品牌

序号
主要品牌
1
通用电气
2
西门子
3
飞利浦
4
马可尼
5
东芝
6
GE
7
东软公司
8
安科公司

资料来源:公开资料整理

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