智研精品报告

2016年中国移动游戏行业市场规模及发展趋势预测【图】

移动游戏 2016-08-31 09:38

国内移动游戏成为国内最大细分市场、全球最大区域市场。2016 年上半年国内移动游戏市场规模为374.8 亿元，占网络游戏市场整体比重为47.6%，首次超过客户端游戏，一跃成为国内网络游戏行业最大的细分市场， 2016 年上半年，国内移动游戏市场在全球市场占比达到28%，超越北美和日本市场，成为全球最大的区域市场。考虑到国内移动游戏当前高速增长的势头，我们预计至2016 年年底，国内移动游戏市场将进一步拉开和北美、日本市场的差距。

2008-2016年国内网络游戏市场规模（亿元）

2008-2016年国内移动游戏市场规模（亿元）

2008-2016年国内客户端游戏市场规模（亿元）

2008-2016年国内网页游戏市场规模（亿元）

2016年上半年全球各地区移动游戏市场份额

产业链价值分配结构趋于稳定。目前来看，整个行业的价值分配体系已基本趋于稳定，除个别议价能力较强的产品外，行业基本按照表1 的分配比例执行收入流水在各主体间的分配。根据我们的测算，2016 年上半年，渠道平台、内容研发、发行运营获得的收入占比依次为42%、32%、26%，内容研发商收入占比较去年同期明显提升。

国内移动游戏各产业环节产品流水分配比例

产业环节	开发商	发行商	渠道平台
获得收入/流水	25%~35%	15%~25%	Ios平台30%、android平台50%

2016年上半年国内移动游戏各产业环节收入占比

完成用户规模增长向用户ARPU 提升的切换。在去年的报告中，我们也提到国内移动游戏用户规模激增的红利已经基本结束，产业增长的核心驱动力开始发生切换，进入到2016 年，国内移动游戏用户规模增速下滑到10%左右，而同期市场规模增速接近80%，市场的增长主要由用户ARPU 值的提升所带动。伴随着用户移动游戏成熟度的提升、以及用户游戏活跃度等因素的持续改善，我们预计未来用户ARPU 仍存在持续的提升空间。

2008-2016年国内移动游戏用户规模

国内移动游戏用户游戏年龄分布

2016年国内移动游戏用户游戏场所分布

国内移动游戏用户游戏频率

国内移动游戏用户单次游戏时长

当前国内移动游戏用户ARPU 值较客户端游戏仍存在显著差距，且考虑到移动游戏用户和客户端游戏用户在游戏行为方面的趋同性，我们判断移动游戏用户ARPU 值仍存在持续提升空间，并逐步向客户端游戏靠拢、甚至超越。

2008-2014年国内各类别游戏用户规模（亿人）

国内各类游戏用户ARPU

国内移动游戏用户月付费额变化趋势

2015 年至今，国内相关主管部门陆续颁布了一系列监管条例，对移动游戏的出版发行、宣传、游戏内容等关键领域进行了规范，监管政策持续趋紧趋势较为明显，长期有利于市场的健康发展，短期将进一步挤压中小厂商的生存空间。

2015~2016 年移动游戏行业相关监管政策列表

客户端游戏和移动游戏厂商主导，传统页游厂商水土不服。当前在内容研发环节，市场主要收入已基本被腾讯、网易两大巨头占据，2016 年上半年两者的合计份额占比超过50%，盛大、完美世界等端游厂商，以及吉比特、supercell等手游厂商随后，传统的页游厂商在这一市场已基本淡出，页游时代的产品开发逻辑在手游时代显示出极度的水土不服。

2015年国内移动游戏研发商份额分布

2016年上半年国内移动游戏研发商份额分布

厂商数量偏拥挤，中小厂商仍将进一步淘汰。截至2015 年底，国内移动游戏厂商保有数量仍超过3 万家，当年新上线游戏产品数量超过1 万个，市场参与者数量整体偏多。我们预计后续的市场清洗仍将持续，大量中小厂商将逐步退出这一市场。

2014-2015年国内移动游戏研发商数量

2014-2015年国内移动游戏上线产品数量

产品重度化趋势明显，单产品生命周期拉长。从产品类型来看，伴随着移动用户成熟度的提升，重度游戏的占比出现自然提升。2016 年上半年，AppleStore 中国区游戏类应用畅销榜TOP 20 基本被重度游戏所占据。在单产品寿命方面，移动游戏不再是满足用户碎片化时间的娱乐诉求，移动游戏单品的平均寿命正在被拉长，这也将客观上降低市场的变数，进一步加剧中小厂商的生存困境。

2016年上半年Apple Store 中国区畅销游戏Top 20

排名	产品名称	产品类型
1	梦幻西游	MMORPG
2	剑侠情缘	MMORPG
3	王者荣耀	MOBA
4	倩女幽魂	MMORPG
5	征途	MMORPG
6	大话西游	MMORPG
7	全民奇迹	ARPG
8	穿越火线	FPS
9	问道	MMORPG
10	全民斗战神	3DARPG
11	COK列王的纷争	RTS
12	天下	MMORPG
13	开心消消乐	休闲益智
14	梦想小镇	模拟经营
15	部落冲突	经营策略
16	熹妃传	MMORPG
17	梦幻西游无双版	MMORPG
18	火影忍者	动作
19	倚天屠龙记	MMORPG
20	部落冲突：皇室战争	卡牌策略