2015年我国中药产业运行状况及进出口情况分析【图】

    中药（TCM）主要起源于中国，少数中药源于外国，如西洋参。在中医理论指导下用于预防、诊断、治疗疾病或调节人体机能的药物。多为植物药，也有动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。中药按加工工艺分为中成药、中药材。

    国内药品的现实消费市场是城市居民，农村是巨大的潜在市场，医药市场容量还将进一步扩大。

    一、中药行业细分市场规模分析

    中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。中草药材指中医指导下应用的原生药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品；中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮片，其中，中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒，具有不需煎煮、卫生方便等优点；单味或多味的中药饮片精制后即为中成药，包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。中投顾问发布的《2016-2020年中国中药产业深度分析及发展规划咨询建议报告》显示：在三种加工药品中，中药配方颗粒毛利最高，达到70左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，2014年其行业规模占比为77%，其次是中药材和中药配方颗粒，占比分别为21%和2%。

中药产业的三大支柱行业

中国产业链价值解析

2014年中蕴药细分行业规模占比

    二、中国中药行业进出口规模分析

    2015年，我国医药进出口总额1026.37亿美元，首次突破千亿美元大关，同比增长4.73%，较2014年同期增幅下降4.53个百分点。其中，出口额564.4亿美元，增长2.7%；进口额461.97亿美元，增长7.32%；对外贸易顺差102.43亿美元，同比下降13.99%。

    2015年，我国中药贸易克服了外需低迷、价格下跌、要素成本持续快速上升等多种因素的影响，整体表现较为突出。2015年，我国中药类产品进出口额达47.95亿美元，同比增长3.56%。其中，出口额37.70亿美元，同比增长4.95%，高于同期整体医药出口增幅2.25个百分点；进口额10.25亿美元，同比小幅下挫1.26%，较2014年同期下滑3.84个百分点有所收窄。

2015年我国中药出口情况

2015年我国中药进口情况

    2015年，我国共与175个国家和地区存在中药贸易往来，亚洲稳居我国中药出口的榜首位置，我国对亚洲国家和地区中药出口额达到22.17亿美元，同比小幅下挫2.48%，占我国中药出口额的58.80%。其中，中国香港、日本、马来西亚、韩国、印度尼西亚等是主要目标市场，占对亚洲地区总出口额的近50%。中国香港继续蝉联中药出口冠军之位，出口额5.59亿美元，但是有些许遗憾的是下滑幅度较大，出口额同比下滑19.16%，所占比重也由2014年的19.25%萎缩至14.83%。

    美国连续多年跻身我国中药出口的前三大市场，全年业绩亮眼，这主要与其经济复苏有关。2015年我国对美国出口中药商品5.40亿美元，同比增长15.19%，占我国中药出口的14.33%，与魁首香港只一步之遥。

    另外，值得关注的是，2015年我国对马来西亚、印度尼西亚、泰国等东南亚市场的出口增长较快，同比增速均超过20%，出口额分别达2.26亿、1.64亿和1.04亿美元，是巨大的潜力市场。

    三、中药行业运行状况分析

    1、行业市场规模

    2014年，我国中药行业增速放缓，全年工业总产值约为6400亿元，占医药工业总产值的比重同比下降近4个百分点。从中药企业数量来看，同比增幅也创历年新低。

2006-2014年中药企业数量

    近十年来我国中药企业数量稳步增长，年均复合增长率达到15.8%，其中2011年中药企业数量同比增长19.27%，达到历年来增速最大值。随后，由于全球经济形势下行，中药行业内部积累的问题，如中药标准体系不健全，缺乏质量评价技术标准，研发投入不足、获批新药占比逐年下滑、难以满足大众的多样健康需求等日益突出，在此内忧外患下，企业数量增长幅度逐年下滑，直至2014年，增速下降为6.12%。我国中药行业发展从高速增长期进入调整周期。

    2、企业发展情况

    2014年中国中药行业人员规模50人以下的企业超九成。

中国中药行业人员规模分布占比

    虽然云南白药、白云山、康美药业等上市企业收入都在百亿以上，但我国中药行业仍有九成以上的企业收入都在千万以下。

中药行业企业收入分布

    从上述图表可以看出，中药行业企业规模普遍较小，收入偏低，多为中小微企业。

    2014年，中成药市场竞争激烈，产业集中度低，前十名企业市场份额占比仅为28.7%。中药饮片行业市场集中度较高，前十名企业市场份额占比近七成。

中药行业不同领域前十名企业市场份额占比

    从中药企业规模来看，大、中、小型企业呈金字塔形分布，中、小型企业约占整个中药行业的四分之三。从对企业技术要求来看，中药材种植及原材料加工技术成熟，该类企业所占比例较高，而对技术要求较高的中成药生产和植物提取企业则占比很低。另外，由于中药生产统一标准一直未能建立，行业整体科技水平不高，缺乏核心竞争力产品，产能分散，中药行业呈现多、小、散的现象。 

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国中药市场专项调研及投资方向研究报告》