2016年我国拟除虫菊酯市场竞争格局及需求前景分析【图】

    拟除虫菊酯是一种低毒高效的仿生农药，前景广阔。菊酯具有灭虫效果，主要分为天然菊酯及化学合成菊酯。天然菊酯的主要成分为除虫菊素；化学合成的菊酯称为拟除虫菊酯，种类较多。目前，拟除虫菊酯已经成为全球主要杀虫剂产品，因低毒高效自1970-80s 崛起并保持稳增态势（近5 年年均增长率约在10%），市场份额不断扩大，与新烟碱类、有机磷类农药组成杀虫剂市场份额前三名。在生态环保要求日趋严格的情况下，有机磷因高毒性、新烟碱类因对蜜蜂等有益昆虫亦有杀灭作用而开始减用、限用，拟除虫菊酯因仿生特性将迎来替代机会，是未来杀虫剂未来发展的重要方向之一。

拟除虫菊酯的作用机理

    我国经过40 多年的发展，拟除虫菊酯系列丰富、数量众多，目前主要有两代菊酯。第一代拟除虫菊酯以丙烯菊酯为代表，但主要用于卫生（蚊香和气雾剂防治蚊蝇等）；第二代菊酯可用于农林害虫，产品数量众多，翻开了菊酯农药发展史上的新篇章。

部分拟除虫菊酯产品

    拟除虫菊酯产品始终位列前三，并保持稳增态势。根据上海农药所的数据，自2003 年以来，全球拟除虫菊酯杀虫剂市场年年有增。2003 年的销售额为13.00 亿美元，到2011 年达到25.51 亿美元。2011年，销售额上亿美元的拟除虫菊酯杀虫剂共有11 个品种，近5 年内年平均增长率超过10%的也有9 个品种。产品整体发展较快，子产品成长活跃。我们认为未来还有将如下三个因素将推动菊酯类产品增速加快：

    一、对高毒杀虫剂如有机磷等产品的替代

    高毒农药的禁用和替代是老产品淘汰、新产品替代的重要过程。各国及地区不间断对各断农药毒性进行判定并颁布禁用条例。我国目前登记使用的剧毒、高毒类农药（以原药毒性分类）有22 种，农业部已制定初步的工作计划加快淘汰进程。而对于拟除虫菊酯类产品而言，2011 年11 月美国环保署公布的累积风险评估结果，明确表示相关产品的使用引起的与人体接触不会对儿童或成人构成风险。因此，菊酯对高毒产品的替代将成为产品稳增的有力支持。

全球主要杀虫剂产品市场变化：亿美元

近期部分高效低毒农药相关政策

    二、对新烟碱产品的替代

    新烟碱产品目前在杀虫剂市场中居首位，代表性产品为德国拜耳公司和日本特殊农药公司联合开发的吡虫啉，单个产品销售额超10 亿美元。但考虑到新烟碱产品对有益昆虫蜜蜂的影响，目前多个国家已经颁发了使用禁令。随新烟碱产品的使用限止加强，菊酯类仿生类产品将迎来新的替代机会。

新烟碱类产品已经在部分国家和地区被禁用

    三、受益经济作物的快速增长

    果蔬等经济作物播种面积随需求上升不断提高，且增速高稳。随着人民生活水平不断提高，果蔬较粮食需求量不断提升，近年来，我国果蔬种植面积不断提升，且与粮食相比连续保持较高增速。同时，从每亩净利润来看，果蔬每亩净利远高于粮食（草莓、樱桃等每亩净可高达5－10 万元），强化了农民种植果蔬的意愿。菊酯类产品主要使用在经济作物中，果蔬种植面积的上升将使菊酯类产品充分受益。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国杀虫剂原药市场发展现状及未来趋势预测报告》