2016年我国建筑围护系统行业竞争格局及细分领域需求规模测算【图】

    建筑围护系统主要指建筑屋面、外墙体两部分通过合理的结构形式与主体结构连接，以实现保温、防水、防雷、吸音、美观等功能的综合系统。建筑围护系统基本形式可分为砌（浇）筑类和装配类两大类，砌（浇）筑类围护系统主要以混泥土材质为主；而装配类围护系统包括幕墙系统和板材系统。对板材系统按材质进一步细分可分为金属板材类围护系统与非金属板材类围护系统。

建筑围护系统分类

    与非金属板材类围护系统相比，金属板材类围护系统可回收再利用，施工较为简便，防水性能较好；另外金属板材韧性好，易于造型，可以满足不同的造型需要，可应用于造型丰富的建筑。

金属屋面系统与非金属屋面系统对比

    金属围护行业属于钢结构建筑的细分子行业，在国内是一个较新的行业，自2006年开始，特别是2008年北京奥运会前期才真正大幅度发展起来。由下表所示，金属围护系统广泛用于钢结构公共建筑和工业建筑，主要包括机场航站楼、高铁站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、工业厂房、物流仓储等。

不同建筑类型对金属围护系统需求差异分析

    虽然全社会固定资产投资增速已经进入快速下滑阶段，但是机场、高铁、体育场馆等公共场馆建设已经成为政府投资的新宠儿。近年地方政府对这些领域的财政支出也快速增加。因此，适用于这些钢结构建筑的金属围护系统也快速发展起来。而且这些项目已经纳入政府支出预算里，项目回款有一定保障。

2012-2014年地方政府财政支出（机场）

2010-2014年地方政府财政支出（体育场馆）

    从各地的政府工作报告也可以看出，基础建设方面，之前政府的工作重心在地铁、桥梁、公交场站等设施，而目前以高铁、机场等建设为重心。

    1）机场航站楼

    从发达国家的经验看，我国民用机场建设相对滞后，数量较发达国家差距很大。我国每万平方公里仅有0.19个机场，美国是我国的3倍，为0.57个，欧盟为0.92个；日本每万平方公里机场数量更是达到2.59个，印度也有0.38个。然而随着“十三五”规划的出台，我国有望加大机场建设力度。民航局发展计划司司长王长益表示，“十三五”规划到2020年，全国运输机场总数将达到260个以上，100公里范围内覆盖全国91%的人口。截至2014年，我国目前民用通航机场数量为202个，这表示在未来6年内将至少新增58个机场。平均下来，航站楼的金属屋面市场空间每年在10亿左右。

每万平方公里机场数量

    2）高铁站

    根据调整后的《中长期铁路网规划》，到2015年，中国高速铁路运营里程将达到1.9万公里，据此2014-2015年新增高速铁路通车里程将达到8,000公里左右。截至2014年底，中国高速铁路新增线路12条，总里程5569公里，设车站178座。为达8000公里的通车里程目标，至2015年还需建设76座车站，据此计算，高铁站的金属屋面市场空间在38亿左右。除航站楼、高铁站外，还有来自体育场馆、会展中心等业务，预测公共建筑市场空间至少在50亿以上。

    金属围护行业以中小企业为主，粗略统计全国大大小小有5000～6000家金属屋面围护企业，造成整个行业呈中小企业割据的混乱场面，排到前10名的企业每年也只有1000-2000万的净利润，真正能从行业内脱颖而出的企业很少。

    随着对大型建筑的造型要求逐步提高，钢结构建筑的围护体系正在进一步细化分工，由原来的既承重又围护逐渐向单纯围护体系转变。目前金属屋面围护行业的竞争格局可以分为三大块：外国领先金属围护公司、钢结构公司旗下金属围护公司、专业金属围护公司。由于金属围护与钢结构的客户群体存在高度重叠，因此部分钢结构企业在做大做强结构领域后也开始往金属围护系统延伸发展。但二者专业差别较大，钢结构企业的围护系统通常仅能满足基本的功能需求，而专业金属屋面公司通常具有较强的设计能力，专业优势明显。此外，以巴特勒、霍高文、盛墙等为代表的国外领先金属屋面公司专业技术实力雄厚，但是价格相对较高。

金属围护行业竞争格局

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国钢结构行业市场分析及投资前景展望报告》