2015年中国原料奶行业市场消费格局分析

2007-2014年中国原料奶需求情况（单位：万吨）

资料来源：智研数据中心整理

    2014年2月10日，中国国务院颁发《中国食物与营养发展纲要 (2014—2020年)》，提出到2020年，中国人均全年奶类消费36公斤。

    2013年6月1日，时任中国农业部副部长、中国奶业协会会长高鸿宾表示，中国人均奶类消费量只有32公斤，不到世界平均水平的1/3。作为健康食品，乳制品消费量和收入水平、城镇化水平密切相关，随着中国居民人均可支配收入和城镇化的加快，加上中国每年净增人口约600万人，对乳品需求刚性增长，预计到2020年中国乳品消费市场将扩大近1倍，奶业增长潜力和空间很大。除了同中国政府预期目标仍有差距之外，中国同世界主要国家在人均液态奶消费量上同样存在较大差距。
2012年，中国人均液态奶消费量为16千克，同期，美国为76千克，欧盟为64千克；同中国相邻的日本为32千克，韩国为35千克。
而中国的农村市场乳制品空间显然更大。由于中国农村经济不发达，人均收入低，习惯于传统食品等原因，目前中国乳制品消费主要集中于城镇居民，农村居民人均乳制品消费量更低。 2012年，农村居民人均年鲜乳品购买量尚不足2千克 。 20近几年，中国城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长都超过10%，研究表明，居民收入每增长1%，大约带动乳品消费量增加0.8%。21中国人均可支配收入较高的4个直辖市（北京、上海、天津、重庆），人均乳品消费量也明显高于全国平均水平。

    相关报告：智研咨询发布的《2015-2022年中国原料奶市场全景调研及投资策略咨询报告》显示，近年，随着乳品量进口越来越大，进口奶粉价格大幅波动，并呈现倒挂趋势，对国内乳品加工和奶牛养殖业冲击明显；由于进口原料质优价廉，企业大量使用，替代国内原奶，引起上下游产业矛盾进一步加深；随着国际化发展，国内企业加快海外投资布局，从而减少了国内奶源、加工等方面投资。上述三大矛盾，伴随产业深入调整及外部进口增大，开始进一步激化。
进口与国内加工及养殖矛盾

    2014年全年进口乳品量超过180万吨。其中，液态奶进口量约30万吨；大包装奶粉进口量约100万吨；婴幼儿配方奶粉进口量约10万吨。进口乳品全部折算原奶约1350-1400万吨，占全国用奶需求量的三分之一，按照国内泌乳奶牛奶牛平均单产6吨，进口乳品折算原奶相当于230万头泌乳奶牛年产量。

    其次，进口快速增长对国内企业带来较大压力。一是造成国内乳品产量有所下降。根据国家统计局统计，2014年全国液态奶产量2400.12万吨，下降0.91%；全国干乳制品产量251.70万吨，下降4.17%，从产量来看，2014年干乳制品产量实际上下降到了2006年的水平。从这两组数据的走势不难看出，国内乳品消费市场已经进入了增速放缓的平台期。二是影响到国内企业的正常经营。目前，国内大部分含乳饮料、酸奶制品、烘培食品、糖果等基本均采用进口奶粉作为原料，更多的奶粉生产企业也转向海外采购原料。

    从国家统计的干乳制品产量大幅下降，可以说明国内大部分工业奶粉生产企业已经减少生产，国内原奶大部分都压给乳品企业，在政府积极倡导和出于保护奶源目的，国内乳品企业一方面积极收奶变成产品，推向市场进行促销；一方面喷粉入库。收奶喷粉占用了企业大量资金，而市场促销又减少企业正常盈利能力。

    加工环节与养殖环节矛盾

    长期以来，由于养殖与加工环节没有形成稳固合作共赢关系，加上养殖主要以小规模及散养为主，市场议价能力弱，所以双方此消彼长的利益博弈矛盾一直存在。三聚氰胺事件后，国内散养基本已经退出市场，小规模养殖近些年随着比较收益下滑也陆续退出市场，而大规模养殖增长速度慢于小规模退出速度，造成2013年“奶荒”。
今年，进口奶粉价格大幅下降，国内原奶价格居高不下，造成大多食品企业尽可能选择使用进口奶粉作为原料。同期部分工业奶粉企业减产或停产，国内原奶都压给了乳品企业，在个别地区乳品企业也减少收奶量，从而激化了上下游矛盾。但实际上，今年在国内外原奶价格差距较大以及经营压力很大情况下，国内乳品企业没有出现大面积的拒奶情况。目前，国内乳品企业奶粉库存压力大，预计到明年下半年才能够完全清理结束。

    国内奶牛养殖最大问题就是奶价不具国际竞争力，主因：一是因为成本高，目前，无论大规模养殖还是中小规模养殖，由于苜蓿等高蛋白饲料缺乏、牧场养殖管理不足、中小规模养殖品种改良不够、防疫费用高涨等一系列因素造成其系统性成本高。二是对于占主体的中小规模养殖，仍然独自承担养殖风险和市场风险，因为潜在成本大，比较收益低，养殖积极性不高。

    中国，作为一个农业大国，拥有非常好的农业发展基础，长期来看，在奶牛养殖及原奶价格上具备国际竞争实力。过去十几年里，中国原奶价格低于国际平均价格就是明证。但近五年，随着农业现代化发展以及资源日益紧缺，养殖成本快速上涨，造成今天价格高于国际。

    根本上，这是由于整个奶业发展时间短，从过去小农奶业向现代化奶业发展过程中，由于从牧草、防疫、配种等系统性的产业发展体系没有建立起来，从而造成成本高涨，而这些年在规模化方向上又走过不少弯路，无疑进一步加剧矛盾产生。

    实际上，中国奶牛养殖的方向很明确，坚持“种养”结合，推动专业分工，发展适度规模化和适度精细化。而这种发展模式才是最经济的、可持续的，才能够让我们在未来与国际原奶价格相比具备较强优势。可见，当前中小规模养殖仍是未来中国奶牛养殖的主体，是奶业发展的脊梁。

    目前问题是如何对其进行专业化改造，发展家庭牧场或者形成合作社模式，而核心在于如何推动土地流转、如何增强其融资能力、如何为其构建配套灌溉、防疫等基础服务设施等。这一方面，提升奶农的积极性；一方面推动上游系统产业全面建立起来；一方面有助于提升上游议价能力，与下游形成稳定合作关系，减少博弈。只有当符合中国现代化养殖业的产业组织模式建立起来的时候，才能从根本上降低养殖成本。

    乳业海外投资增加与国内投资减少的矛盾

    从投资角度来看，当前国内乳品产业资本海外投资在不断增多，但奶牛养殖社会融资能力也在不断增强。当前国内经济增长放缓，房地产、汽车等行业投资力度下降，更多资本投向农业为主的基础领域，奶牛养殖及相关加工领域投资并没有出现大幅下降趋势。

    恒大、阿里、华润等企业已经开始进入养牛和乳业领域，源天然、圣牧等通过上市融资，外资也在加大对华奶业投资，比如恒天然、通用磨坊、朝日等。可见，国内奶牛养殖产业并未因为产业资本走出去而投资热度骤减。

    乳品企业海外投资带来的根本问题在于，海外奶源的使用将会减少对国内奶源依赖，短期会影响国内奶牛养殖健康发展。但从本质上看，中国乳业发展，核心在于加工企业，基础在于养殖环节，这是中国产业特定环境和发展历史决定的。

    因此，乳业强大，以奶源基础，但发展更仰仗加工企业。只有加工企业具备较强国际竞争实力后，才能够从根本上保护本国养殖产业。如果企业不加快国际化发展步伐，未来面对海外低价优质产品竞争将处于不利地位，加工企业衰弱必将影响上游奶源，皮之不存，毛将焉附。