2014年中国石油市场政策、现状分析及2015年后市展望【图】

石油 2015-06-15 02:18

一、2014年中国石油市场运行及政策分析

2014年是中国石油市场“全面突破”的一年。很多量值指标突破了重要关口，国家的相关政策也取得了突破性的进展。从下表中我们可以看出，在原油及成品油产量与需求方面，国内原油产量突破2.1亿吨，原油加工量突破5亿吨，成品油产量突破3亿吨，汽油产量突破1亿吨；原油需求突破5亿吨，成品油需求突破3亿吨，汽油需求突破1亿吨，原油进口和净进口量突破3亿吨，中国已然成为世界第一大石油净进口国，石油对外依存度突破60%。同时，国家对石油市场调控政策主要表现在成品油消费税连涨，初现税费调节油价机制；油品质量提升加快；国内汽车限购升温等。

2014年中国石油市场也具有一定的“颠覆性”，表现出一些往年很少出现的现象。如，经济增速下滑、国际油价大幅下跌，但原油、柴油等油品表观消费量增速回升；在油价大幅下降、国内炼油能力大幅增长的情况下，国内成品油市场一度出现供应偏紧现象等。

2014年国内石油及主要石油产品表观消费量

单位:万吨、%

产品名称	2014年	2013年	同比增长
石油总计*	53539.3	51513.0	3.9
原油	51785.3	48945.0	5.8
成品油*	30181.6	28589.7	5.6
汽油	10534.8	9355.7	12.6
煤油	2363.9	2265.2	4.4
柴油	17282.9	16968.8	1.9
燃料油	3384.0	3795.5	-10.8
石脑油	3266.2	3187.0	2.5
液化石油气	3272.1	2792.5	17.2
石油焦	2722.5	3104.2	-12.3
石油沥青	3762.0	3307.1	13.8

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

注:*石油总计指国内原油产量+原油和全部石油产品净进口量合计；成品油为汽煤柴油合计，下同。

2014年国内石油及主要石油产品产量

单位:万吨、%

油品	2014年	2013年	同比增长
原油产量	21009.6	20892.6	0.6
原油加工量	50277.4	47769.5	5.3
成品油	31666.2	29558.6	7.1
汽油	11029.9	9824.4	12.3
煤油	3001.0	2513.8	19.4
柴油	17635.3	17220.3	2.4
润滑油	568.7	590.9	-3.8
燃料油	2541.7	2583.8	-1.6

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

国内原油产量增长远不能满足需求增长，加之新炼油设备投产备油和石油储备储油等需求，导致石油进口量较快增长。中国已成为世界最大石油净进口国，2014年石油和原油对外依存度分别达60.7%和59.4%。全年原油进口走势相对平稳，12月最高，也为历史最高水平，原油月进口量首次突破3000万吨。由于一些国家政局动荡，2014年中国从非洲进口的原油占比继续下降；因伊拉克产量增加，中国从中东地区进口的原油占比略有上升；美洲原油供应充裕，价格具有优势；俄欧关系趋紧，俄油更多地转向亚太，中国从欧美进口的原油及其占比上升。

内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国石油市场竞争现状及投资战略咨询报告》

2000-2014年中国原油进口来源比例变化

数据来源：中国海关，智研咨询整理

2014年我国石油和主要石油产品进出口情况

单位:万吨、%

产品名称	年份	进口量	出口量	净进口
石油总计	2014年	35976.5	3446.8	32529.7
石油总计	同比	5.6	0.1	6.2
原油	2014年	30835.7	60.0	30775.7
原油	同比	9.3	-63.0	9.7
成品油	2014年	467.5	1952.1	-1484.6
成品油	同比	-32.8	17.3	-
汽油	2014年	3.4	498.4	-495.0
汽油	同比	8132.2	6.3	-
煤油	2014年	416.7	1053.9	-637.2
煤油	同比	-37.7	14.9	-
柴油	2014年	47.4	399.8	-352.4
柴油	同比	77.6	43.7	-
润滑油(脂)及基础油	2014年	305.0	14.9	290.2
润滑油(脂)及基础油	同比	14.5	-2.1	15.5
燃料油	2014年	1782.6	940.2	842.4
燃料油	同比	-24.0	-17.2	-30.5
石脑油	2014年	369.8	13.1	356.7
石脑油	同比	4.4	-63.0	11.9
液化石油气	2014年	710.1	143.8	566.3
液化石油气	同比	68.6	14.3	91.8
石油焦	2014年	535.0	244.2	290.7
石油焦	同比	-42.8	4.4	-58.5
石油沥青	2014年	856.3	21.2	835.1
石油沥青	同比	72.6	17.0	74.7

数据来源：中国海关，智研咨询整理

2014年国家对成品油价格调控出新招。在国际油价大幅下跌的时候，国家连续上调国内成品油消费税，在价格调控方式上向市场化和与国际接轨方向靠扰。利用税收调节油价是国际上许多国家惯用的方法，是市场化手段，也是国内许多专家学者一直呼吁的。用税收调节国内成品油价格可以兼顾国家经济发展、社会稳定、调控石油供需等各方面的平衡。

如下表所示，全年共18次调整国内汽柴油价格，上调4次，下调14次。下半年国际油价持续下跌，自7月22日起，国内汽柴油价格出现了“十连跌”。全年汽油价格共下调了2050元/吨，柴油价格下调了2205元/吨。

下半年，国际油价大幅下跌，国内成品油价格持续下降，地炼毛利空间减小，同时国家不断加强税收征收和规范，提高成品油质量要求等，地炼生产受到影响，开工率下降，柴油供应下降；而在国际油价持续大幅下跌、国内柴油需求较长时间较疲软的情况下，石油企业和用户柴油库存低没有缓冲剂，造成下半年全国许多地区出现柴油供应偏紧的状况。

2014年汽柴油价格调整情况

单位:元/吨

序号	调价日期	汽油调价	柴油调价
1	1月9日	-125	-120
2	1月23日	-130	-125
3	2月25日	205	200
4	3月25日	-135	-130
5	4月23日	155	145
6	5月8日	-50	-50
7	5月22日	70	70
8	6月23日	165	160
9	7月21日	-245	-235
10	8月18日	-190	-185
11	9月1日	-105	-100
12	9月16日	-140	-135
13	9月29日	-100	-95
14	10月17日	-300	-290
15	10月31日	-245	-235
16	11月14日	-190	-180
17	12月12日	-170	-400
18	12月26日	-520	-500
累计变化		-2050	-2205

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

二、2015年石油市场展望

2015年，世界经济有望在美国经济引领下温和复苏，中国政府继续实施稳增长、调结构的政策，中国经济可望相对稳定，增速与2014年基本持平，但经济结构进一步调整带来的石油和能源需求下降作用弱化。在国家政策支持和技术进步等因素影响下，石油替代继续发展，推进速度受低油价影响。国际油价可能稳定在年初的低位甚至后期有可能上升，去库存化现象减弱，可能还有补库需求。石油化工、石油储备较快发展，低油价刺激石油消费等等。在上述这些因素的综合作用下，预计2015年中国石油需求稳中略升，原油净进口量3.46亿吨，对外依存度达61.3%；国内成品油市场形势总体平稳，但也面临挑战。

随着炼油能力继续增长，替代能源增多，中石油、中石化两大龙头以外的经营者实力增强，原油进口使用权范围扩大，成品油进口继续实行优惠关税，成品油流通体制改革有望进一步深化等，市场竞争将日趋激烈，竞争方式将从价格竞争进一步向服务、质量、品牌、多种经营等纵深领域发展。

2015年国内石油和主要油品需求预测

单位:万吨、%

产品名称	项目	2013年	2014年	2015年预测
石油总计	增长率	2.8	3.9	4
石油总计	需求量	51513	53539.3	55680
原油	增长率	3.2	5.8	5.4
原油	需求量	48945	51785.3	54580
成品油	增长率	2.9	5.6	5.6
成品油	需求量	28589.7	30181.6	31870
柴油	增长率	-0.6	1.9	3.8
柴油	需求量	16968.8	17282.9	17940
汽油	增长率	7.8	12.6	8.5
汽油	需求量	9355.7	10534.8	11430
煤油	增长率	11.3	4.4	5.6
煤油	需求量	2265.2	2363.9	2500