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2013年全球玩具行业概况分析(图)

    (1)需求情况

    智研咨询发布的《2014-2019年中国益智玩具行业市场专项调研及行业前景研究报告》显示,2010年全球玩具市场(Triditional toys andGames1)零售额达到764.38亿美元,较2009年增长6.25%;2011年全球玩具市场零售额达到824.74亿美元,较2010年增长7.89%;2012年全球玩具市场零售额达到832.53亿美元,较2011年增长了0.94%。2013年全球玩具市场零售额达到896.78亿美元,较2012年增长了7.72%。

2011-2013年全球玩具市场零售额总量分析

资料来源:产业信息网整理

    从全球玩具市场分布来看,近年来玩具消费从成熟的欧美地区逐渐延伸至新兴市场,亚洲、南美、澳洲等地玩具消费增长迅速。2012年,北美地区、亚洲和西欧的玩具消费最多,三个地区销售额基本持平,销售额占全球销售总额比例分别为25.85%、24.45%及23.98%。与2011年相比,其中亚洲地区的增长速度最快,达到6.2%。

    资料来源:产业信息网整理

    (2)供给情况

    因劳动力价格、资源条件等优势,全球玩具生产制造中心由欧美国家逐渐转

    移到发展中国家。经过多年的发展,中国、泰国、印度、越南、墨西哥等发展中国家逐渐成为主要的玩具出口国。

    改革开放以来,由于中国劳动力成本较低、引进外资优惠政策等因素,我国玩具行业突飞猛进,20世纪90年代我国已成为世界最大的玩具生产国。根据统计数据显示,2010年中国玩具产品出口额按小口径统计为100.87亿美元,2011年为108.27亿美元,2012年为114.50亿美元。2013年为123.81亿美元,同比增长了8.13%。

资料来源:产业信息网整理

    (3)全球行业竞争格局

    玩具行业并非新兴行业,已形成成熟的生态系统,完整的产业链条,全球市场定位明晰。

    欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟,玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节,行业集中度高,规模大。世界前五大玩具品牌均来自发达国家,分别是美国的美泰和孩之宝、日本的多美和万代以及丹麦的乐高。这些玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的研发能力、新颖的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道,位于全球玩具市场前沿,主导全球玩具的高端市场。

    而中低端市场以发展中国家的玩具制造企业为主,他们规模相对较小,主要以贴牌生产、代工的方式进行运营,中低端市场竞争较为激烈,企业缺乏自主品牌,行业利润率偏低。

    2013年度2,美泰、孩之宝、多美、万代、乐高的销售收入分别约为64.85亿美元、40.82亿美元、16.96亿美元(1,790.42亿日元)、46.17亿美元(4,872.41亿日元)、46.70亿美元(253.82亿丹麦克朗),五个玩具巨头销售总收入约为215.5亿美元,约占世界玩具销售总额的24%。2013年度,孩之宝、多美销售收入略有下降,其余三家玩具巨头的销售收入均有不同程度的增幅,其中乐高增幅最大,为9.9%,高于2013年世界玩具市场销售额的增长幅度。乐高的迅速增长反映了积木玩具占据的市场份额进一步提升,深受全球消费者的青睐,根据调查,2013年积木玩具在欧美玩具市场中,属于最受欢迎的前三类产品之一,在欧洲、美国的销售分别同比增加了7500万美元和1500万美元,这一增长趋势也将继续延续。2011年度至2013年度世界前五大玩具

    生产厂商的销售情况如下:

公司名称
主要销售产品
2013
2012
2011
销售收入
增幅
销售收入
增幅
销售收入
美泰(单位:亿美元)
芭比娃娃
64.85
0.99%
64.21
2.47%
62.66
孩之宝(单位:亿美元)
变形金刚
40.82
-0.10%
40.89
-4.60%
42.86
多美(单位:亿日元)
婴童用品
1,790.42
-4.39%
1,872.65
17.41%
1,594.90
万代(单位:亿日元)
动漫模型
4,872.41
7.27%
4,542.11
15.23%
3,941.79
乐高(单位:亿丹麦克朗)
积木玩具
253.82
9.90%
230.95
23.30%
187.31

资料来源:产业信息网整理

    5、全球玩具行业发展趋势

    (1)成熟市场需求相对稳定,新兴市场增长迅速

    玩具消费与一个国家的经济发展水平、儿童人数、国民受教育程度有较大关系。

    欧洲、美国、日本等发达国家和地区的玩具行业起步较早,开发程度高,行业也较成熟,玩具消费量始终位于世界前列。近年来虽然受欧债危机和金融危机的影响,玩具行业的发展增速放缓,玩具销售的情况仍然保持稳定,主要原因是:

    ①玩具消费在居民可支配收入中比例不大;②各国家庭普遍重视儿童的教育和消费需求,玩具消费意识强,儿童人均玩具消费高,因而所受负面影响相对较小。

    根据成熟市场的上述特征,未来一段时间内欧洲、美国、日本等发达国家和地区的玩具消费市场还将保持相对稳定的态势。

    随着新兴市场国家经济实力逐步增强,玩具消费观念也从成熟的欧美地区逐渐延伸至新兴市场,东欧、南美、亚洲等地区玩具消费增长迅速。2010年、2011年和2012年俄罗斯玩具进口额分别为8.61亿美元、9.90亿美元和12.33亿美元,年均增长率达到19.76%;2010年、2011年和2012年巴西玩具进口额分别为3.13亿美元、3.97亿美元和4.02亿美元,年均增长率达到14.05%;中东玩具市场以11.8%3的年增长比例快速上升,中东国家的儿童在玩具和电子游戏上的年均消费额达到327美元;中国玩具市场也表现出强劲的增长趋势。新兴市场庞大的儿童数量、较低的人均儿童玩具消费(中东除外)和良好的经济发展前景使新兴玩具市场拥有较高的成长性,该市场也将成为全球玩具业未来重要的增长点。

    (2)玩具安全标准不断提高,环保成主要潮流

    随着生活水平的提高及环保观念的强化,促使玩具消费者从自身健康和安全考虑出发对玩具的质量提出更高的要求。玩具进口国为保障本国消费者的健康和保护本国玩具产业,亦制定了愈来愈严格的安全与环保标准。2012年3月,欧盟发布了2012/7/EC玩具安全指令收紧镉限值含量,2013年7月,欧盟正式执行《欧盟玩具安全新指令》;2012年6月美国ASTM国际委员会强制生效新版玩具安全标准F963-2011;2013年1月,日本玩具协会制定了最新玩具安全标准ST2012;中东、俄罗斯、南美等新兴市场亦制定了各自新的规定。这些新规定的实施促使全球玩具安全标准不断提高,并使许多国内外玩具生产厂家将重心放在“绿色设计”的概念上。

    (3)与文化产业联动加强

    影视、动漫等文化产业的繁荣为传统玩具的研发设计提供了更多的素材、拓宽了思路。设计中加入文化元素能提高玩具的商品价值、提升消费者对品牌产品的忠诚度与辨识度;影视、动漫作品的热播能促进其授权玩具及衍生品的销售,塑造良好的品牌形象,提升品牌知名度和美誉度。经典玩具产品一般都具备人物性、故事性等文化元素。市场上热销的变形金刚、高达战士、迪斯尼系列玩具的原型都来源于相关的影视、动漫作品。据NPD集团数据显示,2012年第一季度美国授权玩具销售额占其玩具销售总额的比例高达26%。,玩具与文化产业的联动更容易形成自主品牌,授权玩具的发展空间广阔。

    (4)注重“个性”与“科教性”

    根据美国玩具协会行业研究员关于2014年的发展趋势预测中提到:“未来的玩具业发展的关键词是个性与科教性,玩具厂商应秉承赋予孩子们更多的自由的理念并提供更多价格的选择,以符合市场的潮流。其中建构类玩具与科教类玩具将逐渐成为市场的主导”。建构类玩具包括了常规的拼插、建筑类玩具,还包括让孩子自行动手组装、设计出反映自己喜好、品味和想象力元素的产品;科教类玩具将科技、工程、艺术、数学为元素融入玩具的设计开发中,让各个年龄段孩子获得学习的能力,享受学习的乐趣。注重“个性”与“科教性”的玩具产品设计理念是未来玩具行业发展的趋势。 

本文采编:CY207
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《2024-2030年中国广东省玩具产业发展态势及投资决策建议报告》共十章,包含2024-2030年广东省玩具发展趋势与前景分析,2024-2030年广东省玩具行业发展策略及投资机会,玩具企业投资战略与客户策略分析等内容。

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