全球野生鲟鱼产量几近枯竭，人工养殖鱼子酱将成为全球鱼子酱主流【图】

野生鲟鱼鲟鱼游志高 2014-06-30 07:55 来源：智研咨询

鱼子酱的生产原料主要来源于野生捕捞和人工养殖的鲟鱼。在上世纪80年代以后，随着世界野生鲟鱼资源的快速萎缩，世界野生鲟鱼鱼子酱的产量也从2500吨，下滑至40吨左右。原里海沿岸传统的野生鱼子酱生产国，如伊朗、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等国家，由于近年来鲟鱼资源的减少，以及CITES（华盛顿公约）对野生鲟鱼鱼子酱贸易额的限制，近年野生鱼子酱生产量出现锐减。

智研咨询发布的《2014-2019年中国鱼子酱行业市场深度研究及投资前景评估报告》指出：随着鲟鱼人工养殖技术的应用和推广，人工养殖鲟鱼鱼子酱已经逐步取代野生鱼子酱，成为全球鱼子酱主要的供应来源，产量已经达到200吨左右。目前，全球人工养殖鲟鱼鱼子酱的主要生产国为意大利、法国、德国、中国和美国，分别约占全球养殖鲟鱼鱼子酱产量的34%、17%、11%、14%和19%。

我国近几年来的养殖鲟鱼鱼子酱产量呈现出非常明显的增长趋势。2006年，养殖鱼子酱的产量约仅有0.19吨，到了2010年已经达到15吨。

美国鲟鱼养殖业生产流程

进入21世纪以后，全球鲟鱼养殖开始大规模兴起。然而，截止目前，绝大部分的鲟鱼养殖企业仍以鲟鱼肉作为主要的养殖业务产品，养殖周期基本为1-2年。大部分鲟鱼养殖企业并没有把产业链进一步拓展到鱼子酱业务，其中主要的原因在于：

1）要涉足鱼子酱业务，鲟鱼的养殖周期短则需要7-8年，长则甚至需要10年以上，投资回报期较长，对资金实力的要求较高；

2）以获取鱼子酱为用途的鲟鱼养殖周期长，养殖风险加大，对企业的风险承受能力要求较高；

3）鱼子酱的生产和加工环节需要一定的技术支持和积累；

4）鱼子酱销售渠道和鲟鱼肉销售渠道的重叠性较低，销售渠道的投资和搭建是鲟鱼养殖企业进入鱼子酱业务必须面对和解决的问题；

5）相关出口许可文件。

从最近几年来看，全球养殖鱼子酱生产主要集中在意大利、美国、法国、中国、德国、乌拉圭、保加利亚、沙特阿拉伯和西班牙等国家。在这些鱼子酱主产国里，鱼子酱生产又主要掌握在少数养殖企业手中。全球前10大鱼子酱生产企业基本就控制全球大部分的人工养殖鱼子酱产量。

从上述分析可以看出，鱼子酱行业是一个高投入高产出的行业，全球鱼子酱行业目前呈现寡头竞争的格局。从长期来看，随着鲟鱼养殖企业和产量增加，鲟鱼肉制品的利润水平将有可能逐渐走低。在产业链下游鱼子酱加工环节高利润的驱动之下，预计会有更多的鲟鱼养殖企业尝试进入鱼子酱生产环节。随着进入企业和产量的增加，鱼子酱生产的竞争在长期里将逐渐加剧。

全球鱼子酱贸易竞争格局

全球野生鱼子酱出口实施配额管理，严格限制野生鱼子酱贸易量

根据CITES（华盛顿公约）成员国关于鲟鱼贸易和保护会议所缔结的公约，为保护世界鲟鱼资源，所有鱼子酱及鱼肉的鲟鱼制品的交易均需取得配额。自2001年开始，CITES（华盛顿公约）对里海、西北黑海和多瑙河下游、黑龙江、亚速海等鲟鱼野生资源分布区域国家的鱼子酱出口进行了配额限制。

全球主要野生鱼子酱生产国的出口配额日趋严格。自2001年开始，CITES（华盛顿公约）对阿塞拜疆、保加利亚、中国、伊朗、哈萨克斯坦、罗马尼亚和俄罗斯等国家野生鱼子酱的出口配额日趋严格，最近几年甚至停止对这些国家发放出口配额。从而使得全球野生鱼子酱出口贸易出现萎缩。

中国野生鱼子酱出口配额

伊朗、俄罗斯、哈萨克斯坦和阿塞拜疆等里海周边国家是传统的野生鱼子酱产国和出口国，在国际野生鱼子酱市场上曾经一度占据重要的出口份额。即使是在鱼子酱实施配额限制的初期，伊朗仍然是全球最大的鱼子酱出口国， 1998年-2006年间的年均出口量约为50吨。

欧盟是全球鱼子酱主要的进口市场，自实施野生鱼子酱出口配额管理以后，欧盟地区的野生鱼子酱进口量出现大幅下滑。

在出口配额逐渐收紧和野生鲟鱼资源日趋紧张的重压之下，伊朗的鱼子酱（主要是野生）出口量大幅下滑，出口量已经从前期的60多吨大幅下滑至不到1吨。

随着野生鱼子酱出口的限制和萎缩，人工养殖鲟鱼鱼子酱逐渐替代野生鱼子酱的国际市场出口份额，成为鱼子酱国际贸易的主流。2012年，全球鱼子酱的出口贸易量为63.7吨，其中人工养殖鱼子酱占了62吨，野生鱼子酱仅有1.7吨。伴随着鱼子酱全球产量和贸易量的萎缩，鱼子酱的平均价格在过去10年里出现了大幅攀升。

2006-2012年全球鱼子酱贸易总量

在野生鱼子酱资源急剧萎缩和可消费需求的驱动之下，意大利、法国、中国、美国和德国等新兴的鲟鱼养殖国家逐渐兴起，并取代伊朗、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等传统野生鲟鱼鱼子酱产国，成为全球鱼子酱的主要出口国。截止2012年，法国、中国、意大利、德国、乌拉圭和美国为全球前6大鱼子酱出口国，出口量分别为14.53吨、11.64吨、9.26吨、9.07吨、6.9吨和5吨，分别占全球出口贸易总量的22.81%、18.27%、14.54%、14.24%、10.83%和7.83%。

2012年全球鱼子酱出口格局