2014年中国服务器产业进入壁垒及中高端产品国产化关键因素分析

    国内厂商在X86服务器领域竞争较为激烈。X86领域实际上早已经进入价格战，从最初HP、戴尔通过价格战抢占IBM的市场份额，到如今华为、联想、浪潮等本土厂商通过更低的价格抢占HP、戴尔的份额，X86领域已经成为相对红海市场（这也是IBM剥离X86服务器业务的主要原因之一）。

    低端服务器市场的客户黏性较低，价格战成为获得份额的主要方式，华为最近一两年的服务器业务持续亏损，具有一定品牌、研发优势的服务器专业厂商如浪潮，其服务器毛利率过去十年也一直徘徊在20%以下。

    智研咨询发布的《2012-2016年中国计算机服务器市场研究及未来发展趋势报告》指出：到2017年，全球有75%的负载都将放在x86上。但从技术层面来说，x86服务器的门槛并不高，各家厂商推出的x86服务器几乎没有太大差距，比拼价格成为市场最残酷的竞争办法。当前，互联网和游戏厂商对于x86服务器需求巨大，但随之而来的是价格压低，造成厂商利润很薄。未来，x86服务器的竞争将更加激烈。随着本土其他厂商份额的快速提升，以及联想收购IBM X86服务器后开始发力价格战，未来X86低端服务器市场红海特点将越来越明显。

    政府真正希望看到的国产化集中在中高端领域：国产化的出发点是信息安全，信息安全需求最为迫切的领域有两个：第一，金融、电信、能源等关系到国家经济命脉的关键信息系统；第二，政府、军工、科研、部队等重要涉密领域。目前，我国一些核心领域（比如金融、电信、能源等领域）的IT系统及设备为IBM、Oracle、EMC等国外厂商所垄断，尤其是关系到国民经济命脉的关键信息系统对国外大型主机长期高度依赖，使得信息安全的不可控性日益突出。正是基于对国家安全的考虑，工信部提出关键领域IT设备国产化，实现自主可控。因为只有自主可控，才能不受制于人。

    相比X86低端服务器领域，中高端服务器领域价格较高，技术门槛也相对更高，目前仍属于暴利阶段。
大型主机市场更是服务器的“富矿带”，根据公开数据，每年大型应用主机占服务器市场销量的比重不到10%，但是销售额却高达整个服务器市场的40%，均价是普通中低端服务器的20倍左右。数据显示，2012年中国关键应用主机市场达到152亿元，根据IBM财报显示，其两款关键应用主机产品的高速增长为贡献了其硬件业务超过30%的利润。

    从X86领域的高端服务器来看， 2013年国内X86服务器领域，4路服务器占据市场销量仅8%的份额，销售额却占据高达27%的份额，平均售价是市场水平的3.4倍。由此可见，X86 4路以上服务器和小型机、大型机等高端领域，均是服务器的相对暴利领域。受X86市场竞争加剧以及小型机市场被高端X86侵蚀以来，IBM的服务器出货量市场占有率下降至2014年一季度的不到7%，但是其收入市场占有率仍接近20%。

    目前在中低端服务器市场上，我国已追赶上国外厂商技术，本土品牌也占据半壁江山。但在高端服务器市场上，我国仍处于“有市场、无技术、无产业”状态，目前，在国内高端服务器市场，IBM、惠普、戴尔和Sun等国际品牌占据了超过90%的份额，处于绝对垄断地位，尤其在大型机领域，基本被IBM绝对垄断，尽管本土服务器厂商近两年来销量增加，但着墨领域多在中低端领域。国产服务器在高端市场上的相对空白，使得我国信息命脉对国外小型机、大型机产品依赖性越来越强，由此造成信息化成本高昂、信息安全隐患剧增等问题。正是在这一背景下，近年来我国不断加大对国内产品自主创新的支持，并鼓励国产化产品进行替代，以突围全球IT巨头掣肘。

    高端服务器市场壁垒极高

    IBM大型机地位难以撼动

    高端服务器主要以大型机和小型机为主。1964年4月，IBM历时三年，耗费50亿美元，研制成功第一台大型机S/360，从此IBM在大型机领域再无竞争对手。经过半个世纪的发展，IBM的大型机产品线已经发展到z系列，目前国内银行核心系统IBM市占率达到90%以上，其中“工农中建交”五大行的核心系统全部采用IBM z系列大型机。大型机做为计算机中最顶级产品，其安全性（目前尚无黑客可以对其进行攻击）和高可靠性（目前号称全年宕机时间不超过5分钟）一直被用于金融、证券等行业。正式因为这些方面的有点和强大的数据处理能力，在金融核心系统、电信和电力等关键应用领域，大型机的地位仍不可撼动。

    稳定性是首要壁垒

    高端服务器的处理能力为普通服务器的几十倍，是金融、电信、能源、交通灯命脉行业的核心系统。高端服务器的壁垒不仅在于长期积累的技术、更新方面，更在于其超强的稳定性，尤其在关键领域，系统一旦无法正常工作，将会带来不可估量的后果。比如，2006年4月份，中国银联曾因通信网络和系统关键应用主机故障，造成辖内跨行交易全部中断8个多小时；2006年10月，中国民航信息网络有限公司离港系统关键应用主机出现技术故障，导致包括北京首都机场等在内多个机场离港系统瘫痪，严重影响航空运输秩序。由此可见，高端领域首先考虑的不是价格，而是高性能的稳定性。国产厂商的高端服务器只有浪潮K1经历了不到3年的验证时间，与IBM的经过50年验证的高端大型机依然有较大差距，短期银行等高端领域难以冒险更换。

    高端市场具有联盟属性，兼容性是关键

    2012 年以前，小型机系统从处理器到平台、操作系统、中间件，再到应用软件都由同一家厂商自主制造，这样系统的各个层次之间能够有很好的优化配合，系统也更加稳定。主流的三大UNIX 服务器制造商都使用自家的UNIX 版本和处理器。如果有厂商想要进入这个领域，理论上需要具备芯片、操作系统、中间件等关键软硬件的开发能力，对于厂商的技术研发能力要求极高，这也是IBM、HP、Oracle 三家常年垄断UNIX 服务器市场的重要原因。国产化设备目前要自行调配兼容性，企业要想小范围的替代也要确保兼容性，在银行等高端领域，出现一两次宕机后果不堪设想，目前银行难以接受冒这么大的风险去全面更换大型机和小型机。

    虽然IBM 开放了Power 架构和操作系统，但并不意味着进入壁垒大幅度的降低。2012 年5 月IBM 推出采用Linux 的power7 服务器系统，11 月份推出天合计划，增值服务商可以为Power Linux 提供应用软件。2013 年IBM 联同谷歌、英伟达等公司成立了OpenPower 联盟，开放Power 架构。但是IBM 在与其他厂商的合作中仍处于主导地位，这些厂商仍然需要得到IBM 授权才能够得到相关技术和产品，IBM 此举完全是出于扩大Power 产品市场占有率的考虑，新进入者如果绕开Power 架构，自主开发芯片的难度并没有减小，小型机行业的进入壁垒仍然非常之高。