2026年中国工业网络安全行业政策、市场现状、市场集中度、企业格局及发展趋势研判：行业规模高速扩张，冶金、应急与环保、能源为主要需求市场[图]

内容概况：工业网络安全，也称为工业控制系统网络安全，指运用系统化的风险管理方法、技术控制手段及分层防御措施，专门设计的全面防御体系。从工业网络安全产业链来看，上游作为基础支撑与技术源头，主要由提供核心底层技术、通用硬件及关键支持服务的供应商构成，包括芯片、通用网络设备及操作系统（硬件和软件）供应商。中游为工业网络安全产品提供商，包括硬件和软件两大部分。硬件负责物理层面的防护与边界控制，如防火墙、加密硬件等，它们构建了网络安全的物理屏障。而软件则侧重于逻辑层面的安全，通过执行安全策略、数据加密、访问控制及监控审计等功能，确保数据的安全性和系统的稳定运行。硬件与软件相互协作，共同构成了工业网络安全的基石。下游为工业领域。随着工业数字化转型的不断深入，越来越多的关键资产和基础设施连接到工业物联网，工厂数字化、智能化的同时，也意味着更高的运营要求和更大的安全风险，工业网络安全重要性不断凸显。随着工业数字化、网络化、智能化转型不断推进，企业越来越重视工业网络安全能力建设，对工业网络安全软硬件产品需求不断增加，带动行业规模高速扩张，2021-2025年期间行业增速保持在两位数以上，2025年中国工业网络安全行业市场规模达120亿元，同比增长25%。冶金、应急与环保、能源为工业网络安全主要需求市场，2025年需求占比均为13%左右。工业网络安全行业呈现参与企业数量多、市场集中度整体偏低的特点，行业正处于集中度逐步提升的发展阶段。2024年前三家企业市占率为19.5%，前五家企业市占率为30.4%。工业场景高度碎片化，涉及能源、石化、轨道交通、智能制造等数十个行业，每个行业都有独特的安全需求和协议标准。随着企业不断发展，行业已形成较高的客户壁垒、生态壁垒及规模壁垒，头部企业（如天地和兴、奇安信、启明星辰）处于行业领先地位，市占率在6%-7%之间，但尚未形成绝对垄断。

上市企业：奇安信-U(688561)、启明星辰(002439)、安控科技(300370)、绿盟科技（300369）、深信服(300454)、安恒信息(688023)

相关企业：北京天地和兴科技股份有限公司、北京威努特技术有限公司、北京安帝科技有限公司、罗克韦尔自动化（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、长扬科技（北京）股份有限公司、东方电气自动控制工程有限公司、北京长亭科技有限公司、杭州中电安科现代科技有限公司、博智安全科技股份有限公司、南京聚铭网络科技有限公司

关键词：工业网络安全产业链、工业网络安全相关政策、工业网络安全市场规模、工业网络安全应用分布、工业网络安全市场集中度、工业网络安全企业格局、工业网络安全发展趋势

一、工业网络安全行业相关概述

工业网络安全，也称为工业控制系统网络安全，指运用系统化的风险管理方法、技术控制手段及分层防御措施，专门设计的全面防御体系。其核心目标在于保护工业生产流程中所有相关IT与OT资产（包括网络、系统、数据、应用程序及设备）免受攻击，确保工业生产环境的可靠性、完整性、机密性与可用性，并有效抵御网络攻击、破坏活动及未经授权存取等安全威胁。工业控制系统是硬件和软件与网络连接集成在一起的系统，这些集成系统用于操作工业流程。

从工业网络安全产业链来看，上游作为基础支撑与技术源头，主要由提供核心底层技术、通用硬件及关键支持服务的供应商构成，包括芯片、通用网络设备及操作系统（硬件和软件）供应商。中游为工业网络安全产品提供商，包括硬件和软件两大部分。硬件负责物理层面的防护与边界控制，如防火墙、加密硬件等，它们构建了网络安全的物理屏障。而软件则侧重于逻辑层面的安全，通过执行安全策略、数据加密、访问控制及监控审计等功能，确保数据的安全性和系统的稳定运行。硬件与软件相互协作，共同构成了工业网络安全的基石。下游为工业领域。随着工业数字化转型的不断深入，越来越多的关键资产和基础设施连接到工业物联网，工厂数字化、智能化的同时，也意味着更高的运营要求和更大的安全风险，工业网络安全重要性不断凸显。

相关报告：智研咨询发布的《中国工业网络安全行业市场全景调查及发展潜力研判报告》

二、工业网络安全行业相关政策

过去几年，国家高度重点工业领域的安全治理和能力建设，工信部先后出台《工业控制系统网络安全防护指南》、《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》等一系列的政策、方案、标准和指南，组织“铸网2024”工业领域网络安全演练、“数安护航”数据安全检查专项行动等，系统性推动和强化工业领域的安全治理和防护能力提升，充分体现了系统治理、强化责任、综合施策、聚焦重点、技管结合、突出实战的指导思想。一系列政策和举措为工业网络安全领域提供了方向性指导，推动完成了新型工业化的网络和数据安全保障体系初步构建，为新型工业化发展提供了基础保障。

三、工业网络安全行业发展现状

1、发展历程

中国工业网络安全行业的发展历经三个不同阶段：初始阶段（2010年前）：该期间，中国工业企业对网络安全的认知尚浅，普遍采用物理隔离的部署模式，即气隙防御。安全投入主要聚焦于确保系统的可靠性与实体安全，普遍认为只要系统不连接外部网络便不会遭受网络攻击。因此，市场上几乎没有针对工业协议与工业网络环境的本土化专业安全产品。安全需求基本上呈现分散被动状态，行业发展缓慢。认知觉醒与探索期（2010年至2015年）：震网(Stuxnet)病毒事件彻底打破「物理隔离即安全」的观点，促使中国工业界对工业网络安全风险的深刻认知。政府与行业开始研究制定符合国情的工业网络安全标准规范，例如国家级等级保护制度开始延伸至工业网络系统领域，引导企业开展初步风险评估与边界防护探索。安全供应商尝试整合传统IT安全技术与工业协议，推出具备初步流量监控与边界防护功能的解决方案。市场需求最初由电力、石油、石化等关键基础设施行业所驱动。快速发展阶段（2016年至今）：在强劲的国家战略与法律法规驱动下，此阶段成为行业爆发期。《中华人民共和国网络安全法》与《关键信息基础设施安全保护条例》的颁布将工业网络安全提升至国家战略高度，使合规成为市场的主要驱动力。尤其是，网络安全等级保护制度2.0全面实施后，工业控制系统被纳入强制合规范围，大幅加速了安全产品的部署。与此同时，随著工业互联网、智能制造等新兴技术与产业深度融合，攻击面扩大与实际威胁加剧促使企业构建系统化的深度防御能力，从而推动市场的快速增长。

2、市场规模

随着信息化和工业化的不断深入融合，工业控制系统从单机走向互联，从封闭走向开放，从自动化走向智能化。在生产力显著提高的同时，工业控制系统网络攻击手段不断翻新，工业安全威胁呈现新特点、新挑战：1）攻击行为日益专业化。攻击行为由个人或单个黑客团伙攻击转向层级分明、分工明确的黑色产业活动。由于攻击门槛低，攻击工具易得，犯罪分子可通过暗网等渠道进行交易，轻易获得并大量扩散各类病毒软件，发起高强度网络攻击。2）攻击过程呈现持续化。工业网络攻击呈现出显著的政治、军事和经济意图，针对关键基础设施的网络攻击是有组织有预谋的，发生的时间、行业、采取的方式都有很大的概然性。其过程一般从搜集信息情报开始，搜集范围包括商业秘密、军事情报、经济情报、科技情报等，为后续攻击服务。攻击可能会持续几天、几周、几个月，甚至更长。3）勒索病毒成为主流攻击手段。除了传统意义上的程序病毒外，各种新型的恶意代码层出不穷，如逻辑炸弹、特洛伊木马、蠕虫等，它们往往具有更强的传播能力和破坏力。勒索病毒正成为工控系统最危险、威胁最大的安全隐患。4）与网络攻击态势相比，工业安全防护水平明显不足。工业安全行业特性明显，对可靠性、实时性要求更高，防范措施也更加复杂。不仅要保证生产过程按工艺设计要求运行在预定的工况，同时还要避免安全事故的发生，对工控安全解决方案提出了极高的要求。在实施过程中，经常会遇到“碰不得、摸不得”的尴尬。与此同时，某些工业企业安全意识薄弱，针对工控系统的信息安全管理制度和防护措施不健全。根据国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）收录漏洞数据显示，自2021年开始，新增工业漏洞数量总体虽呈下降的趋势，但高危漏洞占比在近两年仍然很高，漏洞所蕴含的安全风险不能忽视。

随着工业数字化、网络化、智能化转型不断推进，企业越来越重视工业网络安全能力建设，对工业网络安全软硬件产品需求不断增加，带动行业规模高速扩张，2021-2025年期间行业增速保持在两位数以上，2025年中国工业网络安全行业市场规模达120亿元，同比增长25%。

冶金、应急与环保、能源为工业网络安全主要需求市场，2025年需求占比均为13%左右。冶金领域，生产控制层，有色冶金企业的工控系统种类较多，如制酸系统、铅熔炼系统、电力系统等。这些系统在建设初期主要考虑易用性和快速部署，因此存在数据流向不清晰、隔离措施不完善、隔离强度不达标等问题，容易引发各跨网交换非授权访问风险以及系统间病毒横向传播风险。各工控系统在生产控制层有上位机、服务器等主机，可能存在大量漏洞、管理员不允许打补丁、身份鉴别过于单一等情况；而主机无针对已知、未知病毒的防护措施，容易发生误操作、非法攻击、勒索病毒感染等安全事件，有色冶炼企业迫切需要提升工控主机安全防御能力。数采层，在有色冶金实际应用环境中，控制网络都是“敞开的”，比如与MES、办公网的数据交互，且在各控制系统和区域边界缺乏有效的安全审计、入侵监控等技术和机制，无法实时发现和应对来自系统内部和外部的非法访问和恶意攻击，尤其是基于OPC、Modbus、WEB端访问等开放通信协议的工业控制网络，黑客一旦控制该系统中的某一网络节点，就可能导致生产运行的瘫痪。管理层，有色冶金企业数采层中运行着多台数据采集工作站，同时与管理层连接。因此需加强边界安全、工业审计、堡垒机、安管平台等安全能力。能源领域，我国作为能源生产与消费大国，能源领域网络安全不仅关乎国计民生与社会稳定，更关系国家主权与安全。当前，随着我国数字经济与能源产业深度融合，能源行业正大力推进数字化转型、智能化发展，秉持“以安全保发展，以发展促安全”，网络安全成为数智化重要组成部分。全球能源领域正经历高级持续性威胁（APT）攻击常态化、数据跨境流动复杂化、工业控制系统脆弱性凸显等多重挑战。如2021年，美国科洛尼尔管道运输公司遭勒索软件攻击，迫使美国政府启动紧急状态，充分暴露了能源基础设施的网络安全脆弱性。

3、企业格局

工业网络安全行业呈现参与企业数量多、市场集中度整体偏低的特点，行业正处于集中度逐步提升的发展阶段。2024年前三家企业市占率为19.5%，前五家企业市占率为30.4%。工业场景高度碎片化，涉及能源、石化、轨道交通、智能制造等数十个行业，每个行业都有独特的安全需求和协议标准。同时，工业控制系统（ICS）协议多样（如 Modbus、DNP3、S7Comm、Profinet等），要求安全产品具备高度定制化适配能力，单一厂商难以全覆盖。

随着企业不断发展，行业已形成较高的客户壁垒、生态壁垒及规模壁垒，工业系统的零容错特性意味着客户对新供应商的容忍度极低。在选择网络安全供应商时，工业企业优先考虑安全产品的可靠性、稳定性以及供应商的实际操作经验，而非价格。新的安全产品在获得客户认可之前，必须经过长时间的现场运行和验证。因此，拥有大量成功行业案例和7×24小时现场应急响应服务系统的成熟供应商，本身就具有强大的竞争壁垒。对于供应商而言，其积累的经验和客户群是难以复制的无形资产，这降低了客户的信任成本，并确保了业务的连续性。因此头部企业（如天地和兴、奇安信、启明星辰）处于行业领先地位，市占率在6%-7%之间，但尚未形成绝对垄断。

四、工业网络安全行业发展趋势

工业网络安全行业发展趋势：1）未来AI智能体将进入安全可控、协同共生的发展新阶段，成为网络安全产业创新的核心引擎。一是技术体系向“可信智能”升级，联邦学习、可解释AI(XAI)等技术大规模应用，推动智能体误判率显著下降。二是攻防对抗进入智能体博弈时代，攻防双方将围绕智能体展开技术竞赛。2）传统的网络安全措施往往难以应对复杂的工业生产环境。为了提高工业网络的安全性，越来越多的企业开始深入生产工艺场景，建立基于工艺行为白名单的安全防护机制。这种机制通过对报文周期、报文序列号、报文长度、报文时序逻辑等的配置，建立工艺行为基线模型，从而实现对工控网络异常行为和高级威胁的检测和响应能力。3）随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，工业网络安全技术也在不断创新升级。新型安全技术和解决方案的应用，为工业网络安全提供了更加高效、智能的防护手段。例如，通过机器学习和人工智能技术，可以实现对网络流量的实时监控和异常检测，从而及时发现和阻止潜在的安全威胁。此外，自动化安全响应机制也可以在检测到安全威胁时，自动采取相应的防护措施，减少人为干预的时间和成本。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工业网络安全行业市场全景调查及发展潜力研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。