2026年中国高纯介质输送系统行业进入壁垒、市场政策、产业链图谱、供需现状、市场规模、竞争格局及发展趋势分析：国产替代进程持续提速[图]

内容概要：近年来，在泛半导体（含半导体集成电路、光伏、LED、LCD 等）、光纤、生物医药、食品饮料等现代制造业高速发展的驱动下，我国高纯介质输送系统市场快速崛起，据统计，2025年我国高纯介质输送系统需求量达21430套，市场规模达459.23亿元，未来，随着半导体制程向更小节点推进、生物医药向创新药、生物制剂、细胞治疗等高端领域发展，对介质的纯度、洁净度、输送的精准度、系统的密封性与稳定性要求也越来越高，传统老旧、标准偏低的输送系统难以适配新工艺需求，将逐步被迭代淘汰，进而催生大规模的系统升级、改造与翻新需求，同时，新的工艺路线、新的高纯介质出现，也会带动定制化、专用型输送系统的新需求。

相关上市企业：森松国际（02155.HK）、正帆科技（688596）、至纯科技（603690）、新莱应材（300260）

相关企业：凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司、东横气体设备（上海）有限公司、液化空气（上海）气体有限公司、帆宣系统科技股份有限公司、汉唐集成股份有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司、上海栎智半导体科技股份有限公司、普莱斯特流体科技（深圳）有限公司、中科艾尔（北京）科技有限公司

关键词：高纯介质输送系统行业进入壁垒、高纯介质输送系统行业市场政策、纯介质输送系统行业产业链、高纯介质输送系统供需现状、高纯介质输送系统市场规模、高纯介质输送系统竞争格局、高纯介质输送系统发展趋势

一、概述

高纯介质输送系统，是专为高纯度、高洁净度的流体介质设计，用于实现介质从储存端到使用端密闭、无污染、无泄漏、低损耗、精准可控输送的整套集成系统。其核心目标是全程维持介质的纯度与洁净度，杜绝外界杂质、微生物、金属离子、颗粒物、挥发物等污染，同时满足流量、压力、温度、流速、配比等工艺参数的精准控制，广泛应用于泛半导体产业（半导体集成电路、光伏、LED、LCD等）、光纤、生物制药、食品饮料等对介质纯度有严苛要求的领域。

二、行业进入壁垒

高纯介质输送系统下游客户对产品质量要求较高，客户所生产的终端产品均属于高科技产品，产品成品率的高低依赖于生产工艺过程中的不纯物控制，高纯工艺系统的设计是整个工厂设计中的一个重要部分，其中任一环节的疏忽都可能会导致严重的后果，客户采购最优选择是具有市场美誉度的公司，在工艺设计上为保障安全稳定性而带来高纯工艺系统成本高低幅度变动，与供气故障造成的损失相比要小的多，此外，由于生产工艺的复杂性和生产所需的高纯特种气体、化学品、高纯水等高纯介质本身的特性，对高纯工艺系统优劣的判断无法通过一次性验收实现，因此，下游客户对其供应商的选择只能依赖于系统长期运行的数据和长期合作形成的历史经验，从而为新进入企业设置了较高的客户壁垒。

三、市场政策

高纯介质输送系统与厂务动力系统、尾气废液处理系统共同构成工业企业的核心厂务体系，作为支撑工业企业稳定运转的关键工艺设备，其发展水平深刻影响着现代制造业的整体进程，基于此，我国高度重视高纯介质输送系统行业的培育与规范，陆续出台《中国制造 2025》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《上海市安全生产条例（2021 修订）》《特种设备安全监督检查办法》《质量强国建设纲要》《关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025 年）》《关于加快推动特种设备更新有关工作的通知》等一系列政策，从支持鼓励、行业规范等多方面发力，为我国高纯介质输送系统行业营造了优质的政策发展环境。

四、产业链

高纯介质输送系统行业上游主要包括阀门、管道管件、仪器仪表、电气控制等行业；行业中游为高纯介质输送系统设计、装配、测试、交付等环节；行业下游为应用市场，涵盖泛半导体（半导体集成电路、光伏、LED、LCD等）、光纤、生物制药、食品饮料等诸多领域，下游市场通过控制高纯工艺介质的纯度，以实现其制程精度要求，保障并提升产品良率。

从下游需求结构来看，目前，包括半导体集成电路、光伏、LED、LCD在内的泛半导体领域为我国高纯介质输送系统最核心的需求市场，2025年占比超60%，半导体产业作为衡量一国科技实力与综合国力的关键核心标志，在全球数字化转型进程持续提速的时代背景下，其战略价值与核心地位进一步凸显，近年来，我国相继出台专项扶持政策、加大资金与技术投入，全方位赋能半导体产业发展，据WICA数据显示，2025年我国半导体行业市场规模达2115亿美元，同比增长14.1%，占全球半导体市场整体规模的29.42%，我国半导体市场持续繁荣为高纯介质输送系统行业发展带来广阔的增长空间。

相关报告：智研咨询发布的《中国高纯介质输送系统行业市场研究分析及产业趋势研判报告》

五、发展现状

近年来，在泛半导体（含半导体集成电路、光伏、LED、LCD 等）、光纤、生物医药、食品饮料等现代制造业高速发展的驱动下，我国高纯介质输送系统市场快速崛起，据统计，2025年我国高纯介质输送系统需求量达21430套，市场规模达459.23亿元，未来，随着半导体制程向更小节点推进、生物医药向创新药、生物制剂、细胞治疗等高端领域发展，对介质的纯度、洁净度、输送的精准度、系统的密封性与稳定性要求也越来越高，传统老旧、标准偏低的输送系统难以适配新工艺需求，将逐步被迭代淘汰，进而催生大规模的系统升级、改造与翻新需求，同时，新的工艺路线、新的高纯介质出现，也会带动定制化、专用型输送系统的新需求。

六、竞争格局

1、整体格局

20世纪70年代，高纯介质输送系统在国外率先启动产业化发展，逐步崛起凯耐第斯（美国）、森松工业（日本）、东横化学（日本）、液化空气集团（法国）等一众国际一流系统供应商，上述外资企业凭借领先的技术壁垒，加之与下游行业跨国企业建立了深度绑定的合作关系，长期垄断全球高端高纯介质输送系统市场，但近年来，在半导体产业链自主可控政策的战略引导，以及下游企业保障供应链安全、提升综合效益的内生需求双重推动下，国内下游厂商全面开启供应链本土化进程，优先选择技术达标、性价比更优、服务响应更高效的国产系统，以至纯科技、正帆科技为代表的本土企业，在完成核心技术突破、实现工艺成熟落地、完备相关行业认证后，顺势实现快速发展，逐步抢占中高端市场份额，成为推动高纯介质输送系统国产化的核心力量。

2、代表国产企业分析

（1）上海至纯洁净系统科技股份有限公司

上海至纯洁净系统科技股份有限公司业务目前 80%在半导体行业，从行业发展周期及战略角度出发，在下游客户的建设投产期和运营量产期进行产品和业务布局。在建设投产期，为客户提供制程设备、高纯工艺设备及系统。公司的核心业务紧紧围绕为晶圆厂提供从前期建设到稳定运营阶段全生命周期的产品和服务。而公司这些核心业务的布局，围绕微污染控制技术、复杂工艺控制技术、超高纯度流体控制技术等，通过数年完成了覆盖核心用户全生命周期的产品和服务组合，该组合有助于公司在半导体产业不同周期阶段，都可以有较平稳的营收和发展。2025年上半年至纯科技营业总收入已完成16.08亿元，其中，系统集成占72.70%，设备业务占18.70%，电子材料占8.29%。

（2）上海正帆科技股份有限公司

上海正帆科技股份有限公司主要业务为向集成电路、泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供设备类（CAPEX）业务和非设备类（OPEX）业务。公司电子工艺设备主要应用于半导体和泛半导体行业，包括高纯气体和湿化学品供应系统（简称：高纯介质供应系统）、LDS 输送系统，同时提供 Scrubber（半导体工艺尾气处理设备）、Chiller（半导体精确温控设备）。2025年1-9月正帆科技营业总收入已完成32.92亿元，毛利润7.08亿元，毛利率为21.51%。

七、发展趋势

1、技术向超高纯度与智能化深度演进

未来，我国高纯介质输送系统行业技术升级将聚焦于介质纯度控制与系统智能化水平提升，贴合下游高端制造领域的工艺升级需求。纯度控制将向更高标准突破，通过材料改良、密封技术优化及提纯工艺创新，最大限度减少输送过程中的介质污染，满足先进制程对介质洁净度的严苛要求。同时，智能化技术将深度融合于系统设计与运维全过程，集成实时监测、智能预警、远程诊断及数字孪生等功能，实现系统运行状态的精准把控，降低人工运维成本，提升系统运行的稳定性与可靠性，推动产品从单一设备向智能集成系统转型。

2、国产替代进程持续提速

在国家高端制造自主可控战略引导及政策扶持下，国产高纯介质输送系统的替代空间将持续扩大。本土企业将加大核心技术研发投入，重点突破关键零部件、特种材料及系统集成等领域的技术壁垒，逐步打破外资品牌在高端市场的垄断格局。同时，本土企业凭借定制化服务能力、快速响应优势及成本优势，将进一步拓展中端及中高端市场份额，推动产业链上下游协同发展，完善本土供应链体系，提升行业整体国产化水平，增强行业核心竞争力与供应链安全性。

3、应用领域持续拓宽且需求多元化

未来，我国高纯介质输送系统应用将从传统的半导体、生物医药等核心领域，向新能源、航空航天、新材料等新兴战略产业延伸，需求场景呈现多元化发展态势。半导体领域仍将是核心需求市场，随着先进制程推进，对系统的适配性与专业性要求将持续提高；生物医药领域，将围绕无菌生产、精准给药等需求，推动系统向更洁净、更精准的方向升级；新能源领域，光伏电池技术迭代、氢能产业发展将带动高纯介质输送系统的新增需求；此外，航空航天、高端化工等领域的产业升级，也将为行业带来新的增长空间，推动行业需求结构不断优化。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国高纯介质输送系统行业市场研究分析及产业趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。