2026年中国丁二烯生产工艺、发展历程、产业链图谱、供需现状、进出口贸易、竞争格局及发展趋势分析：产能集中度较高[图]

内容概要：丁二烯作为合成橡胶、ABS树脂等材料的核心原料，下游需求与汽车、家电、建材等支柱产业高度绑定，近年来，随着新能源汽车轻量化进程加快、家电产品升级迭代，以及基建投资对橡胶制品的刚性需求，丁二烯基础消费需求长期保持稳定，同时，高端合成橡胶、特种树脂等新兴应用领域的技术突破，进一步打开了丁二烯的增量需求空间，据统计，2024年我国丁二烯表观消费量达486.2万吨，同比增长2.8%，同年产量完成455.6万吨，同比增长4.2%，需求缺口主要来源于进口。

相关上市企业：中国石油（601857）、万华化学（600309）、中国石化（600028）

相关企业：浙江石油化工有限公司、中海壳牌石油化工有限公司、山东裕龙石化有限公司、埃克森美孚（中国）投资有限公司、盛虹石化集团有限公司、福建联合石油化工有限公司、上海赛科石油化工有限责任公司

关键词：丁二烯生产工艺、丁二烯行业发展历程、丁二烯产业链图谱、丁二烯供需现状、丁二烯进出口贸易、丁二烯竞争格局、丁二烯发展趋势

一、概述

丁二烯，化学名称为1,3-丁二烯，化学式为C₄H₆，是一种带有轻微芳香味的无色气体，不溶于水，溶于丙酮、苯、乙酸、酯等多数有机溶剂。它常温下为无色、略带甜味的气体，易燃易爆，微溶于水，易溶于有机溶剂，是石油化工领域的核心基础原料之一。

丁二烯有碳四抽提法与丁烯氧化脱氢法两种主流制取方法。目前，全球市场的主流工艺是碳四抽提法，丁烯氧化脱氢法仅在部分丁烯和丁烷资源丰富的国家地区使用，丁烯氧化脱氢法的生产流程更长，成本更高，同时该工艺容易产生大量的工业废物，后期的处理成本较高，对当地环境及经济效益进而造成影响，目前，许多氧化脱氢的装置处于长期停车状态当中。

二、发展历程

近年来，面对环保政策趋严等挑战，我国丁二烯行业进入转型升级关键阶段，落后产能逐步被淘汰，龙头企业通过技术改造提升装置能效和产品纯度，同时布局高端丁二烯衍生品市场。原料多元化成为发展趋势，除传统石油基碳四原料外，生物基原料、煤化工副产碳四等新型原料路线的研发加速推进。此外，行业集中度持续提升，头部企业通过整合资源构建产业链一体化优势，市场竞争从同质化的价格竞争转向差异化的技术和服务竞争。

三、产业链

我国丁二烯行业产业链呈“上游原料—中游生产—下游应用”的垂直整合结构，上游核心是丁二烯的原料来源与供应保障，原油、石脑油是源头，通过蒸汽裂解或催化裂化产出乙烯、丙烯的同时，副产碳四（C4）馏分，这是丁二烯的主要原料，此外，还包括氢气、溶剂、催化剂等辅助材料，用于丁二烯的抽提与精制过程；行业中游为丁二烯生产、提纯等环节；行业下游为应用市场，丁二烯作为一种重要的有机化工原料，主要用于生产顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、丁苯胶乳、苯乙烯热塑性弹性体（SBC）以及ABS树脂等，此外，还用于生产己二腈、己二胺、尼龙66以及1,4-丁二醇，可用作黏接剂、汽油添加剂等，用途十分广泛。

从下游消费结构来看，目前，丁二烯消费以合成橡胶为主导，其中，顺丁橡胶是丁二烯的第一大消费去向，2024年占比逾30%，顺丁橡胶是以单体丁二烯为原料，生成的无色或浅色弹性体，是世界上第二大合成橡胶，主要应用于轮胎工业，特别是制造轮胎胎面及胎侧不可或缺的关键橡胶原材料之一，近年来，我国汽车市场迅猛发展，据中国汽车工业协会数据显示，2025年1-9月，我国汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9%，其中，乘用车产销累计完成2124.1万辆和2124.6万辆，同比分别增长13.9%和13.7%；商用车产销累计完成309.1万辆和311.7万辆，同比分别增长9.4%和7.8%；新能源汽车产销均破1100万辆（1124.3万辆和1122.8万辆），同比分别增长35.2%和34.9%，汽车产业的稳步扩张，直接推动顺丁橡胶市场需求持续攀升，进而带动丁二烯市场需求同步增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国丁二烯行业市场全景评估及投资潜力研判报告》

四、发展现状

丁二烯作为合成橡胶、ABS树脂等材料的核心原料，下游需求与汽车、家电、建材等支柱产业高度绑定，近年来，随着新能源汽车轻量化进程加快、家电产品升级迭代，以及基建投资对橡胶制品的刚性需求，丁二烯基础消费需求长期保持稳定，同时，高端合成橡胶、特种树脂等新兴应用领域的技术突破，进一步打开了丁二烯的增量需求空间，据统计，2024年我国丁二烯表观消费量达486.2万吨，同比增长2.8%，同年产量完成455.6万吨，同比增长4.2%，需求缺口主要来源于进口。

据中国海关数据显示，2025年1-11月，我国丁二烯进口数量为48.49万吨，进口金额为58128.27万美元，进口均价为1.20美元/千克，从进口来源地来看，我国主要从韩国、荷兰、伊朗、阿曼、美国、马来西亚、比利时、德国、印度尼西亚、泰国等地进口丁二烯，2025年1-11月丁二烯进口额分别为20594.51万美元、6042.95万美元、4412.16万美元、4315.77万美元、3985.21万美元、3756.24万美元、3348.13万美元、2220.57万美元、2012.77万美元、1861.71万美元。

五、竞争格局

1、整体格局

目前，全球丁二烯产能集中度较高，据中国石油和化工大数据显示，2024年全球前十位丁二烯生产企业产能占总产能的48.3%，其中，中国石化产能居世界之首，占总产能的12.0%；中国石油居第二位，占总产能的5.8%；壳牌居第三位，占总产能的5.5%。

从国内市场来看，随着恒力石化、浙石化、中科炼化、海南炼化、盛虹炼化及中石油广东炼化等一批大型炼化一体化装置相继建成投产，我国丁二烯行业正式迈入高速扩能阶段，据隆众资讯数据统计，截至2025年底，我国丁二烯总产能已攀升至757.7万吨/年，其中，中石化凭借24.69%的占比稳居行业首位，中石油、浙石化紧随其后，产能占比分别达到19.53%和9.24%。

2、行业内代表企业分析

（1）中国石油化工股份有限公司

中国石油化工股份有限公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售;石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运;石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务;技术、信息的研究、开发、应用。2025年上半年中国石化营业总收入已完成1.4万亿元，其中，汽油占27.9%，柴油占19.1%，原油占13.2%，煤油占7.3%，基础有机化工品占6.9%。

（2）中国石油天然气股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司是于1999年11月5日，公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一，主要业务包括:原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售及新能源业务;原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售及新材料业务;炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;天然气输送及销售业务。2025年上半年中国石油营业总收入已完成1.45万亿元，其中，炼油化工和新材料占38.05%，油气和新能源占28.49%，天然气销售占21.24%。

六、发展趋势

1、技术路线向绿色低碳迭代升级

未来，我国丁二烯行业技术发展将聚焦传统工艺优化与新兴绿色路线突破双重方向。传统C4抽提工艺将通过智能化改造、工艺参数优化等方式降低能耗与污染物排放，提升生产效率与资源利用率。同时，丁烷脱氢、生物基合成等新兴工艺因原料独立性强、碳排放低的优势，将加速研发与产业化进程，逐步打破对传统石油基原料的依赖。此外，高端产品制备技术将成为突破重点，围绕高纯度丁二烯及衍生高端材料的生产技术持续攻关，弥补高端领域供给缺口，推动产品结构从通用型向高附加值转型。

2、政策引导行业向集约化、规范化转型

未来，在“双碳”目标与环保法规趋严的双重驱动下，丁二烯行业将迎来结构性调整。政策将进一步收紧高耗能、高排放产能准入，倒逼落后产能退出市场，推动行业集中度持续提升。同时，政策将鼓励企业开展低碳技术改造、资源循环利用项目，绿色金融支持力度有望持续加大，为行业低碳转型提供资金保障。此外，产业政策将引导丁二烯产能向产业链配套完善的炼化一体化基地集中，强化原料保障能力与产业链协同效应，推动行业从规模扩张向质量效益型转变。

3、需求结构呈现多元化与高端化分化

下游需求将呈现传统领域稳中有调、新兴领域快速增长的格局。传统合成橡胶领域需求增速放缓，但新能源汽车发展带动高性能合成橡胶需求提升，倒逼丁二烯产品向适配高端轮胎、密封件等场景升级。新兴领域中，锂电池材料、高端树脂、精细化工中间体等对丁二烯的需求将逐步释放，成为行业增长新引擎。同时，进出口贸易格局将持续优化，进口依赖度逐步降低，中高端丁二烯及衍生产品出口份额有望扩大，尤其面向“一带一路”沿线及东南亚市场的出口潜力凸显。

4、市场竞争聚焦产业链整合与差异化优势

未来，我国丁二烯行业竞争将从单纯产能竞争转向产业链综合实力比拼，头部企业凭借炼化一体化优势，强化原料自给能力与成本控制，进一步巩固市场主导地位，中小企业生存空间持续收窄。国际市场方面，全球供应链重构与海外产能布局调整，将加剧国内外市场竞争，国内企业需通过技术创新、产品升级构建差异化竞争力。此外，企业将积极拓展纵向产业链延伸与横向协同合作，向上保障原料供应，向下深耕高端应用市场，同时探索海外合资建厂、技术输出等模式，提升全球市场布局能力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国丁二烯行业市场全景评估及投资潜力研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。