趋势研判！2025年中国AI服务器‌行业发展政策、市场规模、出货量及发展趋势分析：应用场景持续深化，推理型服务器将引领AI服务器市场新格局[图]

内容概要：中国AI服务器行业正处于高速发展阶段，作为支撑人工智能产业的核心算力基础设施，其采用CPU+GPU/TPU/FPGA/ASIC等异构计算架构，具备强大的并行计算能力，专为深度学习和大模型训练推理等计算密集型任务设计。在国家政策强力推动下，《算力基础设施高质量发展行动计划》等多项中央政策与地方配套措施相继出台，通过算力券补贴、智能算力中心建设等举措，为行业发展提供了制度保障和政策红利。党的二十大以来，中国数字经济跨越式发展，智能算力规模提升，算力供需矛盾凸显，带动AI服务器市场需求爆发式增长。2024年我国AI服务器市场规模达560亿元，出货量达42.1万台，预计2025年市场规模将跃升至630亿元，出货量达48.6万台。当前，行业呈现“一超多强、生态分化”格局，正迎来爆发式发展，液冷技术普及、国产化进程加速、算力基建延伸成为核心趋势，行业朝着绿色节能、自主可控、智能协同方向快速发展。

上市企业：浪潮信息（000977.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）、联想控股（03396.HK）、中科曙光（603019.SH）、烽火通信（600498.SH）、英维克（002837.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）

相关企业：新华三技术有限公司、宁畅信息产业（北京）有限公司、华为技术有限公司、安擎计算机信息股份有限公司、超聚变数字技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、浩鲸云计算科技股份有限公司

关键词：AI服务器‌、AI服务器行业发展政策、AI服务器行业产业链、AI服务器‌发展现状、AI服务器市场规模、AI服务器‌行业竞争格局、AI服务器‌发展趋势

一、AI服务器‌行业相关概述

AI服务器（人工智能服务器）是专为人工智能（AI）、机器学习（深度学习）、大模型训练与推理等计算密集型任务设计的高性能服务器。与传统通用服务器不同，AI服务器采用异构计算架构，通常以CPU+加速芯片（如GPU、TPU、FPGA、ASIC等）为核心，具备更强的并行计算能力，适用于海量数据处理和高性能计算任务。

AI服务器可根据架构、应用场景及硬件设计分为三大类：训练型服务器以高性能计算为核心，搭载多块高端GPU（如NVIDIA H100/A100）或TPU，支持大规模并行计算，用于深度学习模型训练；推理型服务器侧重低延迟与能效，采用中低端GPU、FPGA或专用ASIC芯片（如谷歌TPU），优化实时推理任务；边缘AI服务器则聚焦本地化部署，集成轻量级AI加速模块（如NVIDIA Jetson系列），适用于工业物联网、自动驾驶等低带宽、高实时性场景，实现数据本地处理与决策。

二、中国AI服务器‌行业发展背景分析

AI服务器作为支撑人工智能产业发展的核心算力基础设施，近年来受到国家政策的高度重视与大力扶持。在国家层面，《算力基础设施高质量发展行动计划》《推动工业领域设备更新实施方案》《2025年国务院政府工作报告》以及《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》等政策文件相继出台，为AI服务器行业提供了顶层设计与战略指引。与此同时，地方政府也积极响应，如北京市推出《算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，上海市开展"算力浦江"2025年算力基础设施高质量发展专项行动，通过算力券补贴、智能算力中心建设等具体措施推动产业发展。这一系列从中央到地方的密集政策布局，不仅为AI服务器市场提供了强有力的制度保障，更通过财政补贴、产业协同等具体措施，有效降低了企业算力使用成本，加速了AI技术在各行业的落地应用。

三、中国AI服务器‌行业产业链

中国AI服务器行业产业链上游涵盖核心零部件供应，包括CPU、GPU、存储芯片（如HBM、DRAM、SSD）、PCB、被动元器件及散热模组等，其中GPU占AI服务器成本约70%，国产GPU厂商如华为昇腾、寒武纪等在推理场景逐步突破；中游为AI服务器制造商，浪潮信息、新华三、华为等厂商提供训练/推理服务器，并集成液冷（冷板/浸没式）等高附加值技术；下游为应用市场，互联网厂商，运营商和通信厂商加速AI算力布局，金融、医疗、政务、制造等行业通过AI服务器实现智能风控、影像诊断、城市治理等场景落地，形成“上游零部件国产化替代+中游技术迭代+下游场景深化”的产业链协同发展格局。

相关报告：智研咨询发布的《中国AI服务器行业市场发展现状及投资策略研究报告》

四、中国AI服务器‌行业发展现状分析

党的二十大以来，中国数字经济呈现跨越式发展态势，已成为国民经济高质量发展的核心引擎。工信部最新统计显示，截至2024年底，我国算力总规模突破280EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），占全球总量的26%，稳居世界第二位。其中，智能算力规模达90EFLOPS，占比提升至32%，凸显人工智能产业蓬勃发展的态势。在AI技术快速迭代的背景下，算力供需矛盾日益凸显，数据中心作为关键基础设施承载的计算负荷持续攀升，直接带动AI服务器市场需求呈现爆发式增长态势。

AI服务器作为专为人工智能应用设计的算力核心载体，与通用服务器形成显著差异化竞争。其硬件架构深度适配AI需求，搭载高性能GPU/NPU、大容量内存（如HBM3）及高速存储系统（如NVMe SSD），可高效处理千亿参数级大模型的训练与实时推理任务。得益于人工智能技术在金融风控、医疗影像、自动驾驶等领域的规模化落地，AI服务器市场进入高速增长期。2024年我国AI服务器市场规模达560亿元，同比增长14.3%。随着"东数西算"工程全面推进及AIGC应用渗透率突破40%，预计2025年市场规模将跃升至630亿元。

从终端需求看，我国AI服务器出货量呈现爆发式增长，2020-2024年间从15万台跃升至42.1万台，年复合增长率高达29.4%。这一增长主要受益于三大核心驱动力：互联网巨头的大模型训练需求、运营商智算中心建设提速，以及金融/医疗等行业AI应用落地。随着边缘计算场景扩展和推理算力需求激增，预计2025年行业出货量将达48.6万台，其中液冷服务器占比有望突破30%，反映市场对高密度算力的持续渴求。

从市场结构看，AI服务器依据应用场景分为训练型与推理型，2024年二者占比分别为57.33%和42.67%。训练型服务器服务于模型训练环节，需具备高算力芯片、海量存储及高速数据传输能力，以应对复杂模型对大规模数据的处理需求，在AI大模型发展初期占据主导地位；而推理型服务器聚焦模型部署与推理场景，更强调实时性与稳定性。随着生成式AI应用深化，推理型服务器优势凸显，如中国移动2025-2026年集中采购约7058台推理型AI服务器，未来伴随AI应用从训练向推理阶段加速迁移，推理型服务器有望逐步成为市场主流。

五、中国AI服务器‌行业竞争格局

中国AI服务器行业呈现“一超多强、生态分化”的竞争格局：浪潮信息以近半市场份额形成绝对领先，其液冷整机柜方案成为大型数据中心标配，并通过JDM模式深度绑定互联网客户；新华三、宁畅等厂商聚焦细分市场，新华三在政府云与边缘计算场景占据优势，宁畅主打定制化训练集群；华为昇腾凭借芯片与集群方案（如昇腾910B）在自动驾驶、智慧城市等场景实现商业化落地，带动超聚变、华鲲振宇等昇腾系厂商份额持续提升；寒武纪、昆仑芯等ASIC阵营企业通过垂直场景优化抢占市场份额；互联网巨头字节跳动、阿里云通过定制化服务器降低算力成本，倒逼传统厂商向柔性制造转型。此外，政策推动下，区域算力池建设和行业深度融合加速竞争格局演变，企业需从单纯硬件参数比拼转向“芯片-框架-应用”的生态协同能力竞争。

作为算力网络的核心建设者，三大运营商正大力扩展智能算力规模。中国移动2024年智算规模达29.2EFLOPS，2025年将突破34EFLOPS，并宣布对推理资源投资"不设上限"；中国电信2024年自有智算达35EFLOPS，2025年算力投资增长超20%，产业数字化占比提升至38%；中国联通2024年智算规模超17EFLOPS，支撑300多个训推一体算力池，2025年算力投资增长28%。这些布局直接带动了AI服务器采购需求，如中国移动2024-2025年采购7994台AI服务器，中国电信首次专项集采超5000台，中国联通2024年集采2503台。

运营商集采数据显示AI服务器市场竞争格局正在重塑。2025年上半年电信市场集采中，昆仑技术以26.02%份额领跑，华鲲振宇（19.74%）、武汉长江（17.42%）等国产厂商表现突出。值得注意的是，浙江华启智慧等新锐企业异军突起，打破传统集采格局，反映市场多元化趋势。运营商集采不仅体现对AI算力的刚性需求，更通过规模化采购推动国产化替代（如华为昇腾系列占比提升），加速AI服务器产业生态成熟。

中国AI服务器行业企业分布呈现“东部引领、中西部崛起”的集群化特征，主要形成三大核心区域：环渤海（北京-天津）聚集了中科曙光、联想、宁畅等头部企业，依托政策与人才优势主导高端研发；长三角（杭州-南京-上海）以新华三、坤前、澜起科技为代表，侧重云计算与芯片协同；珠三角（深圳-广州）汇聚神州数码、中兴、宝德等厂商，依托电子信息产业基础发力商业化应用。中西部以成都（华鲲振宇）、武汉（长江计算、烽火）、郑州（超聚变）、太原（百信）等节点城市快速成长，在国产化替代与区域算力中心建设中崭露头角。整体呈现政策导向与产业链配套双轮驱动的区域竞争格局。

六、中国AI服务器‌行业发展趋势分析

中国AI服务器行业正迎来爆发式发展，呈现三大核心趋势：一是液冷技术快速普及，到2025年我国液冷服务器渗透率将达25%-30%，冷板式和浸没式方案各具优势；二是国产化进程加速，华为昇腾、寒武纪等本土芯片占比显著提升，推动大模型训练本土化；三是算力基建向超智融合和边缘计算延伸，实现HPC+AI协同发展。在政策和市场需求的双重驱动下，行业正朝着绿色节能、自主可控、智能协同的方向快速发展。具体发展趋势如下：

1、液冷技术加速渗透，绿色算力成为主流

随着AI算力需求的爆发式增长，传统风冷散热已无法满足高密度计算需求，液冷技术正快速成为行业标配。2025年，中国液冷服务器渗透率将达25%-30%，其中冷板式液冷（市占率90%）仍为主流，但浸没式液冷（PUE≤1.08）在高性能计算领域加速普及。政策层面，“东数西算”工程强制要求新建数据中心PUE≤1.25，推动运营商（如中国移动、中国电信）液冷采购占比超50%。此外，国产液冷企业（如中科曙光、英维克）已进入全球供应链，海外订单占比提升至25%，显示中国在绿色算力领域的国际竞争力。

2、国产化替代加速，AI芯片生态逐步完善

受美国芯片出口限制影响，国产AI芯片（如华为昇腾910C、寒武纪MLU）在政企市场的渗透率快速提升，预计2025年国产AI服务器订单占比超40%。目前，华为昇腾生态已覆盖85%的政府及电信AI服务器需求，而寒武纪MLU370芯片凭借高性价比在推理市场崭露头角。同时，超节点（SuperPod）架构的兴起（如浪潮“元脑SD200”），支持64路国产GPU芯片高速互连，推动万亿参数大模型训练的本土化落地。

3、算力基建升级，超智融合与边缘计算并行发展

中国正推动超智融合（HPC+AI）算力标准，中科曙光发布的《超智融合集群能力要求》首次统一了高性能计算与AI算力的技术规范，提升跨厂商协同效率。另一方面，边缘AI服务器需求激增，预计2028年占比达30%，应用场景涵盖自动驾驶、工业检测等低延迟领域。苏州等地已形成“AI企业+IDC”联合算力模式，通过弹性调度优化资源利用率，反映行业向分布式、智能化算力网络演进。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国AI服务器行业市场发展现状及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。