研判2025！中国市政工程承包行业市场政策、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势分析：大型央企、国企占据主导地位[图]

内容概要：随着我国城镇化进程不断推进，大量人口涌入城市，对城市的交通、供水、排水、污水处理等市政基础设施提出了更高的要求，城市基础设施建设和改造需求不断释放，推动我国市政工程承包行业快速发展，但近两年，随着市政投资增速放缓，我国市政工程承包订单明显减少，收入下滑明显，据统计，2024年中国市政工程总承包收入降至7653.5亿元，同比减少6.06%，其中，城市轨道交通工程总承包约占36.1%，城市路桥工程总承包约占14.7%，市政园林工程总承包约占11.4%，城市道路绿化工程总承包约占10.2%，城市照明工程总承包约占7.5%，城市地面交通工程总承包约占5.0%，城市停车场建设工程总承包约占4.2%。

上市企业：中国建筑（601668）、中国中冶（601618）、中国铁建（601186）、中国电建（601669）、腾达建设（600512）、中国能建（601868）、广东建工（002060）

相关企业：中建铁路投资建设集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁一局集团有限公司、中建三局集团有限公司、中国水利水电第三工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中冶建工集团有限公司

关键词：市政工程承包市场政策、市政工程承包产业链、市政工程承包市场规模、市政工程承包竞争格局、市政工程承包发展趋势

一、概述

市政工程是指城市基础设施建设工程，包括城市道路、桥梁、隧道、排水、供水、供电、供气、公共交通、环境卫生等方面的工程。而市政工程承包就是具备相应资质的施工单位通过投标、协商等合法方式，获得市政工程项目的施工任务，按照国家相关法律法规、技术标准以及合同要求，组织施工力量，投入资金、材料、设备等资源，对市政工程进行建设施工，最终向建设单位交付符合质量要求的市政工程设施。

按工程内容不同，市政工程承包可以分为城市轨道交通工程承包、城市路桥工程承包、市政园林工程承包、城市道路绿化工程承包、城市照明工程承包、城市地面交通工程承包、城市停车场建设工程承包和其他市政工程承包；按承包方式不同，市政工程承包可以分为总承包、专业承包和劳务分包。

二、市场政策

市政工程作为城市建设和发展的基石，涵盖了道路交通、河湖水系、地下管线、架空杆线以及街道绿化等多个关键领域，这些工程不仅关乎城市的日常运作，更是提升居民生活质量、促进城市对外开放的必要条件，因此，我国高度重视市政工程建设工作，相继发布《加强全省房屋建筑和市政基础设施工程施工发包与承包监管若干措施》、《关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》、《对外承包工程项目备案和立项管理办法》、《关于加强建设工程企业资质动态核查工作的通知》、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理规定》、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》等一系列政策法规优化审批流程、简化招投标程序、加大对违规行为的查处力度，维护市场秩序，促进了市政工程承包行业健康发展。

三、产业链

市政工程承包行业上游主要包括混凝土、钢材、水泥、砂石、木材、管材等建筑材料供应商，起重机、挖掘机、装载机、摊铺机、压路机、混凝土搅拌设备等工程机械供应商以及市政道路、桥梁、隧道、给排水、供电、供气、供热等专业工程设计单位。行业下游为需求市场，主要包括政府部门、国有企业及国有控股企业，其中，政府部门为市政工程承包最大需求方，如：住房和城乡建设部门责城市基础设施建设的规划、管理和监督，会发包大量的市政工程项目，如城市道路、桥梁、隧道等建设项目；城市管理部门承担着城市公共设施的维护和管理职责，需要市政工程承包企业对城市的环境卫生设施、照明设施、公园广场等进行建设、改造和维护；交通运输部门涉及城市交通基础设施的建设和改善，如城市轨道交通、公共交通枢纽、道路客运站等项目，是市政工程承包企业的重要客户；水利部门负责城市水资源的开发、利用和保护，以及防洪、排涝等水利工程的建设和管理，相关的河道整治、污水处理厂、供水设施等项目为市政工程承包企业提供了业务机会。

近年来，我国市政基础设施建设与改造稳步推进，设施能力和服务水平不断提高，城市人居环境显著改善，城市综合承载力不断增强，城市安全保障能力明显提高，有力支撑了新型城镇化进程，据住建部数据显示，2021年我国城市市政公用设施建设固定资产投资完成额达23371.7亿元，同比增长4.88%，但近两年，随着我国经济增速从高速增长转向中速发展，城市市政公用设施建设固定资产投资也明显放缓，据住建部数据显示，2023年我国城市市政公用设施建设固定资产投资完成额共计20331.287亿元，同比减少8.87%，市政投资增速放缓对市政工程承包行业影响较大。

相关报告：智研咨询发布的《中国市政工程承包行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》

四、发展现状

随着我国城镇化进程不断推进，大量人口涌入城市，对城市的交通、供水、排水、污水处理等市政基础设施提出了更高的要求，城市基础设施建设和改造需求不断释放，推动我国市政工程承包行业快速发展，但近两年，随着市政投资增速放缓，我国市政工程承包订单明显减少，收入下滑明显，据统计，2024年中国市政工程总承包收入降至7653.5亿元，同比减少6.06%，其中，城市轨道交通工程总承包约占36.1%，城市路桥工程总承包约占14.7%，市政园林工程总承包约占11.4%，城市道路绿化工程总承包约占10.2%，城市照明工程总承包约占7.5%，城市地面交通工程总承包约占5.0%，城市停车场建设工程总承包约占4.2%。

五、竞争格局

1、整体格局

我国市政工程承包行业内企业数量众多，市场竞争十分激烈，以中国交建、中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建为代表的大型央企、国企及其旗下从事路桥工程施工的企业，技术实力雄厚、专业经验丰富、资金充裕，具备承接大型、复杂市政工程项目的能力，在行业中占据主导地位，此外，各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团或路桥公司，以及具备区域竞争优势的大中型民营路桥施工企业，在其所在地及周边区域具有较大竞争优势和市场份额，凭借积累的项目经验和市场声誉，逐渐向全国拓展业务，具备一定跨区域经营能力。在2024年6月28日，意项标讯发布的《2024年1-5月中国市政工程中标企业TOP100强》榜单中，TOP10均为国企。

2、行业内代表企业分析

（1）中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司是隶属于中国五矿的特大型建筑央企，凭借在钢铁冶金全流程、全产业链领域70余载积淀的技术和资质优势，加快转型升级步伐，持续巩固提升冶金业务、优化提升房建业务、扩大提升基建业务，在房屋建筑、市政基础设施、轨道交通、城市更新等领域积累了丰富的建设经验。逐渐形成了以冶金建设为“核心”，房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源、工程服务、新型材料、高端装备和能源环保为“特色”的“一核心两主体五特色”多元化业务体系，是国家确定的重点资源类企业之一，是国内产能最大的钢结构生产企业之一，是国务院国资委首批确定的以房地产开发为主业的16家中央企业之一。

公司资质行业领先，拥有5项综合甲级设计资质和49项施工总承包特级资质，其中，四特级施工企业6家，三特级施工企业2家，双特级施工企业4家，位居全国前列。市场覆盖面广，在全球50个国家（地区）设立130余个境外机构，主要分布在共建“一带一路”沿线的东南亚、南亚、中东、独联体等地区，拥有海外矿山7座，其中在产矿山3座。国内二级机构及承揽项目基本覆盖全国31个省、自治区、直辖市。从营收情况来看，2024年中国冶金营业总收入共计完成5520亿元，其中，工程承包业务收入4980亿元，占营业总收入的90.22%。

（2）腾达建设集团股份有限公司

腾达集团是集基础设施建设和房地产开发为一体的综合性建设企业、主要从事城市道路、桥梁、轨道交道、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程建设，和房地产开发业务，具有建设部颁发的市政公用工程总承包特级、公路工程施工总承包一级资质和公路路基工程、公路路面工程，桥梁工程专业承包一级资质，房屋建筑工程施工总承包一级、公司注册资本金：15.98亿元。

公司参建了上海轨道交通2号线、3号线、6号、7号线、9~14号线、16号线、18号线等重点工程；参建了杭州地铁2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、杭临线、杭富线等轨道交通以及中河路高架、德胜路高架、风情大道、通城大道、时代大道等市政工程；参建了宁波轨道交通3号线一期、宁波通途路综合管廊、金华-义乌-东阳市域轨道交通、台州内环路、沿海高速（台州段）、武汉轨道交通3号线与15号线等重点工程，工程范围还涵盖江苏、安徽、山东、福建、广东、重庆、湖北等地。从营收情况来看，2024年腾达建设营业总收入共计完成37.18亿元，其中，工程施工业务收入34.6亿元，占营业总收入的93.06%。

六、发展趋势

未来，随着人工智能、大数据、云计算等技术不断成熟，市政工程承包行业将实现从传统施工模式向智能化施工转变，如BIM技术应用将优化设计、施工和运维流程，此外，在环境保护和可持续发展背景下，市政工程承包企业将加大对绿色建筑材料、节能技术、环保工艺的研发和应用，发展低碳施工技术、水资源循环利用技术、固体废弃物处理技术等，另外，随着“一带一路”等国家战略推进，中国市政工程总承包企业有机会进入国际市场，参与全球竞争，企业需加强国际化经营能力，包括跨文化管理、国际市场开拓、国际标准遵守等方面。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国市政工程承包行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。