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2023年中国耳机行业供需及价格趋势:TWS无线耳机渗透带动产值高涨,价格仍有下探空间[图]

内容概况:随着有线耳机需求逐步转向无线耳机,因中低端产品价格相差较大,且消费产品受智能手机品牌效应等因素导致,实际无线耳机需求集中在中低端市场,需求数量较传统有线耳机数量持续下降,数据显示,截至2022年我国耳机产量和需求量分别为36.32亿副和14.74亿副。

 

关键词:无线耳机价格 耳机产量 耳机进出口 耳机竞争格局 耳机产业链

 

一、耳机产业整体概述

 

耳机按照是否由线材连接主要可分为有线耳机和无线耳机,按照使用方式可分为入耳式、外挂式和头戴式等,目前音质、佩戴舒适性、耳机续航、易用性、主动降噪、通话质量等均是影响消费者购买决策的主要因素。无线耳机在便携性方面天然优于有线耳机,而在音质方面,由于蓝牙带宽限制,音频文件往往会被压缩,因而音质现阶段可能逊于有线耳机,但随着TWS耳机出现并随着产品持续迭代发展,TWS耳机基本实现了半智能化,其左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。

 

二、我国耳机产业发展背景

 

TWS无线耳机起源于国际企业,国内作为全球最大的制造业生产国家,电子制造是新世代经济发展的核心产业,多年来我国持续出台相关政策助力推动电子产业的发展。无线耳机作为新时代科技产物,在政策的推动下,无线耳机的质量得到保证,供需结构趋好。同时政策也鼓励技术突破创新,提升产品功能和性能,不断完善产业链和制造技术,提升国际竞争力。如2023年7月重庆市人民政府《关于印发重庆市先进制造业发展“渝西跨越计划”(2023—2027年)的通知》指出要积极引育智能投显、智能耳机、智能手环、智能手表、智能眼镜、智能头盔显示器、智能服务机器人等新型消费电子产品。

 

三、我国耳机产业链

 

产业链可以概括为从原材料的采购到最终产品的设计和制造,并涵盖销售、品牌营销、技术支持等环节。上游主要是耳机零部件的采购,如芯片、电子元器件、电池等,以及外壳、耳塞等部分的制造,还包括产品的研发和设计,这涉及到对市场需求的把握和技术创新。中游是有线耳机和无线耳机的生产和制造,分为组装或代工厂,下游销售渠道包括电商平台、手机专卖店、大型商超等,终端消费者主要为智能手机和计算机用户。同时,品牌营销和技术支持也是耳机产业链的重要环节,这关系到产品的品牌形象和技术保障。

 

2010年开始,中国进入3G时代,随着电商行业快速发展以及受3G红利、低线市场红利影响,中国线上市场智能手机开始进入迅速发展阶段,智能手机迅速替换功能手机。智能手机渗透率的迅速提升给国内制造企业带来大量订单,从产量看,中国制造的智能手机占比全球智能手机出货量近90%。多数企业早期布局非核心零部件、模组、整机组装等技术难度较低的环节,整体毛利率偏低,主要依靠大量获取订单实现规模效应,从而管控成本,赚取相对较低的利润率。但近年来,在劳动力成本上升背景下代工制造向东南亚转移,国内智能手机产量呈现下滑趋势,目前国内智能手机渗透率已基本接近饱和,随着智能手机厂商为降本去耳机孔化趋势加速,TWS无线耳机需求加速推进。

 

四、我国耳机供需现状

 

无线耳机是近年来技术发展的一项重要成果,已经逐渐取代了传统有线耳机,成为人们日常生活中不可或缺的音频设备。产值来看,2018年无线耳机的产值首次超越有线耳机,自此之后,无线耳机一直占据市场主导,数据显示,2022年我国无线耳机产值占比我国耳机产值约76.2%左右。就我国耳机供需情况而言,随着有线耳机需求逐步转向无线耳机,因中低端产品价格相差较大,且消费产品受智能手机品牌效应等因素导致,实际无线耳机需求集中在中低端市场,需求数量较传统有线耳机数量持续下降,数据显示,截至2022年我国耳机产量和需求量分别为36.32亿副和14.74亿副。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国耳机行业竞争现状及投资决策建议报告

 

我国耳机进出口情况变动而言,我国是全球最大的工业制造国家,也是最主要的耳机出口国家之一,近年来我国传统有线耳机进出口渐趋稳定,无线耳机逐步成为关键推动力,数据显示,2022年我国耳机出口量达23.39亿副,其中无线耳机出口5.24亿副,有线耳机出口约18.15亿副。进口来看,随着国内耳机产能持续扩张和竞争加剧,整体进口量表现为下降态势,2022年受国内疫情反复影响价格和供需,整体进口量小幅度增长至1.82亿副,较2021莫按摩增长0.03亿副左右。

 

随着无线耳机的迅速普及和快速发展,产品功能性和颜值也在不断提升,市面上众多无线耳机呈现百家齐放的局势,用户需求不断提升。在价格方面,技术的升级使得产品性能不断增强,产能的扩大也导致产品价格总体呈下降趋势,2022年中国无线耳机市场均价为266元每副,相较于2018年价格下降了8%,有线耳机价格在无线耳机的持续挤压,需求持续萎缩,价格下降更甚于无线耳机,未来随着无线耳机的继续渗透、相关技术发展和规模化等因素,我国国整体耳机行业价格仍存在较大下探空间。

 

、我国耳机竞争企业

 

国内整体耳机竞争现状而言,随着无线耳机快速发展渗透,特别是随着智能手机无专用耳机孔趋势逐步普及,无线耳机渗透率高速增长,尤其是TWS耳机需求快速增长,加之TWS耳机产品价值明显高于有线耳机,我国耳机主要份额以TWS格局为主,数据显示,2022年全球TWS耳机的市场份额占比最大的厂家是苹果,2022年达到31.80%,其次是三星,市场份额为8.9%,中国国产品牌市场份额占比则较小,小米仅占5.30%。尽管目前国产品牌在国际市场占据的份额仍然偏低,但近年来国产手机品牌在国际上的竞争力不断增强,伴随着国内智能耳机技术的发展,国产品牌有望进一步打开国际市场。

 

六、耳机行业发展趋势

 

真无线耳机即TWS耳机,其渗透趋势日益明显。真无线耳机实现了完全的无线化,具有更小的体积、更长的续航时间和更好的音质表现,成为消费者追求便捷和高质量音频体验的首选。主动降噪功能在无线耳机中的应用越来越广泛。通过内置的降噪芯片和算法,主动降噪耳机能够有效地降低环境噪音,提供更清晰、更纯净的音质,满足了消费者对高清晰度音频的需求。

 

消费者对耳机的个性化需求越来越高,定制化服务逐渐成为市场主流。定制化耳机可以根据用户的听力特征和喜好来调整声音表现,提供更贴合用户需求的听觉体验。同时,耳机的外观设计、功能设置等也可以根据用户的个性化需求进行定制,满足了消费者对个性化的追求。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国耳机行业竞争现状及投资决策建议报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY502
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