2023年中国新能源汽车连接器行业现状分析：新能源汽车崛起推动汽车连接器产业变革，高压、高速连接器市场需求将不断攀升[图]

新能源汽车连接器文争 2023-03-31 09:27 来源：智研咨询

内容概况：2022年在疫情冲击下，产业面临工厂停产及供应链受阻的局面，但新能源汽车产业仍呈现了亮眼的表现，全年产量为705.8万辆，同比增长96.9%；销量为688.7万辆，同比增长93.4%。连接器广泛应用于传统燃油车的动力系统及新能源汽车的“三电系统”、车身系统、信息控制系统等各个方面，涉及油路、汽门、排放装置、配电系统、显示屏、仪表盘、天线等设备。近年来，随着新能源汽车产业的崛起及智能汽车的开发速度加快，对汽车连接器的性能要求更为严格，带动汽车连接器“量价齐升”。数据显示：2021年我国新能源汽车连接器市场规模约为98亿元，占汽车连接器总规模的15%左右，2022年我国新能源汽车连接器市场规模接近200亿元。未来新能源汽车将进一步替代燃油车，渗透率也将继续提升，有望带动新能源汽车连接器市场规模继续扩大，2025年市场规模将超480亿元。

关键词：新能源汽车连接器市场规模、新能源汽车连接器企业格局、新能源汽车连接器发展背景

一、全球市场规模呈增长势头，中国为最大连接器消费市场

连接器即连接两个有源器件的器件。它是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，它作为节点，通过独立或与线缆一起，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。从连接器产业链来看，其上游包括原材料及生产设备，原材料主要有金属材料（黄铜、磷铜、不锈钢等）、塑胶材料（PVC、LCP等）、电镀材料（镀金、镀银等）和架构材料（锌合金底座、外壳焊接密封用材料等）等等，铜是构成连接器端子的重要材料，重要性强且用量大，因此铜价成为影响连接器厂商毛利率的重要因素之一。生产设备则包括机械加工设备、电镀加工设备、测试设备和装配设备等。中游为连接器，按照传输的介质不同，可分为电连接器、微波连接器、光连接器和流体连接器四类，由于不同类型连接器在作用、结构方面存在差异，应用领域也有所不同，其中汽车领域应用最多的为电连接器，随着汽车向着电动化、智能化方向推进，高压连接器、高速连接器需求不断增加。连接器已广泛应用于通讯、汽车、消费电子等领域，在汽车领域，连接器是传统燃油车与新能源汽车必不可少的零部件。

受疫情影响，2020年全球汽车产业面临着前所未有的挑战，市场销量低迷，许多供应商产能下滑。OICA数据显示：2020年全年全球范围内汽车产量为7762.16万辆，同比下滑15.79%，其中主要生产国均出现不同程度下滑，欧洲平均降幅超21%、美国同比下降19%、中国下降了2%。随着下游汽车领域受到疫情重创，连接器市场规模在2020年也出现下滑，Bishop&Associates数据显示：2020年全球连接器市场规模同比下滑13%，2021年随着全球疫情得到有效控制，连接器行业市场规模也恢复了增长势头，超过疫情前水平，2022年市场规模继续扩张至841亿元。中国经过多年的发展，工业迅速崛起，连接器需求不断扩大，我国早已成为全球最大的连接器消费市场，2021年我国连接器市场规模占全球总规模的比重超30%，其次为欧洲、大平洋地区。

从下游应用领域分布来看，连接器已成为许多行业不可或缺的零部件。在通讯、汽车、工业等领域，均可见到连接器的身影。其中通讯与汽车为连接器主要应用领域，2021年全球23.5%的连接器应用于通讯产业，汽车产业占比21.9%，仅次于通讯领域。

相关报告：智研咨询发布的《中国新能源汽车连接器行业市场调查分析及投资发展潜力报告》

二、新能源汽车产业崛起推动汽车连接器产业变革，行业市场规模不断扩大

汽车领域为连接器主要应用场景之一，我国汽车产销量已连续多年稳居全球首位，虽2018-2020年期间，受宏观经济处于下行周期、购置税减半政策提前透支汽车消费力、中美贸易及疫情等多重因素影响，我国汽车产销量处于下行通道，但2021年在新能源汽车强势发展下，我国汽车整体产销量逐年回暖，2022年全年实现产量2702.1万辆，同比增长3.4%，销量为2686.4万辆，同比增长2.1%。此轮汽车产销量的增长主要受益于新能源汽车产业的发展，燃油车销量从2018年来呈逐年下滑态势，到2022年下跌至2000万辆以下，从2017年的2810.2万辆减少至2022年的1997.7万辆。而新能源汽车产业受益于政策支持及企业努力，在历经2019-2020年“徘徊期”后，于2021年进入高速发展的全面市场拓展期，2021年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%。2022年在疫情冲击下，产业面临工厂停产及供应链受阻的局面，但新能源汽车产业仍呈现了亮眼的表现，全年产量为705.8万辆，同比增长96.9%；销量为688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.6%，拉动我国整个汽车产业向上突破。

连接器广泛应用于传统燃油车的动力系统及新能源汽车的“三电系统”、车身系统、信息控制系统等各个方面，涉及油路、汽门、排放装置、配电系统、显示屏、仪表盘、天线等设备。近年来，随着新能源汽车产业的崛起及智能汽车的开发速度加快，对汽车连接器的性能要求更为严格，带动汽车连接器“量价齐升”。

2018-2019年受汽车产量下滑影响，我国汽车连接器市场规模也有所萎缩，2020年以来，受益于新能源汽车产销量的增长，汽车连接器市场规模也不断增加，2021年我国汽车连接器市场规模达653亿元，同比增长1.4%，2022年我国汽车连接器市场规模将进一步扩张，有望超690亿元。

数据显示：2021年我国新能源汽车连接器市场规模约为98亿元，占汽车连接器总规模的15%左右，2022年我国新能源汽车连接器市场规模接近200亿元。未来新能源汽车将进一步替代燃油车，渗透率也将继续提升，有望带动新能源汽车连接器市场规模继续扩大，2025年市场规模将超480亿元。

电连接器分为低压连接器和高压连接器，传统燃油车动力来源为内燃机，工作电压一般为14V，一般采用低压连接器。新能源汽车增加了“三电系统”，由电力驱动电机，为达到较大扭矩和扭力，需要更高的电压和更大电流，新能源汽车电压平台一般在300V~600V之间，对连接器的可靠性、电气性能提出了更高的要求，增加对高压连接器的需求。高压连接器主要应用到三电系统、PDU（高压配电盒）、OBC、DC/DC等场景，与高压线束共同作用，借助高压、大电流线路将电池动能输送至各部件中。性能更优异及生产成本更高的高压连接器价格远高于低压连接器，由此可见新能源汽车产业的发展也将带动连接器产业进行结构升级，向着附加值更高的产品升级。

高速连接器则主要受益于汽车智能化趋势，近年来在汽车电动化转型较为成功的背景下，新能源汽车作为智能化最佳载体，以电动化为基础的智能化竞争成为车企技术比拼的关键，政府不断完善自动驾驶相关法律法规，各车企纷纷加大智能汽车的研发力度，智能座舱配置日益丰富，自动驾驶有望加速商业化落地，根据《智能网联汽车技术路线图2.0》数据：到2025年，我国PA（L2部分自动驾驶）、CA（L3有条件自动驾驶）级智能网联汽渗透率超过50%，2030年渗透率将超70%。智能汽车搭载了毫米波雷达、激光雷达等多个传感器，与ADAS控制模块、雷达控制模块等多个模块，对数据传输速度、传输量及可靠性要求更高，催生了高速连接器需求。高速连接器长用于传感器、GPS、无钥匙进入、信息娱乐系统、导航与驾驶辅助系统等。

三、市场基本由国际巨头垄断，国产替代空间大

连接器产业经过多年的发展，目前行业整体市场化程度较高，同时竞争也较为激烈。欧美、日本的企业由于起步早，经过多年的研发与技术沉淀，在全球连接器市场竞争中具备较大的优势，处于领先位置。近年来，规模较大的连接器企业通过并购等方式不断提升市场份额，行业集中度明显提升，根据Bishop&Associates数据：2021年全球前100家连接器制造商市场份额为85.7%，其中前十家连接器制造商占据了全球55.4%的市场份额，较2010年提升了4.2个百分点，前十家企业中共有4家北美企业，3家日本企业，2家中国企业与1家欧洲企业，两家中国企业为立讯精密，富士康，市场份额分别为5.1%、4.1%。其中泰科电子、安费诺两家企业以绝对的优势占据了全球26.4%的市场份额，泰科电子占比15.4%，安费诺占比11.0%。其次莫仕占比6.1%，立讯精密排名第四，其余企业市场份额均低于5%。

在汽车领域，连接器属于汽车重要零部件，其质量直接关系到汽车的安全。汽车连接器属于中高端连接器产品，具有较高的技术壁垒、规模壁垒，且下游汽车客户都会对连接器供应商进行严格认证与考核，这也致使汽车连接器的客户导入周期长，客户黏性较高，新入局者难以进入车厂供应链体系，格局较为稳定。由于我国连接器行业起步晚，发展起点较低，技术储备不足，目前生产多集中在中低端产品，生产技术与规模较泰科、莫仕等国际厂商有明显差距，致使我国汽车连接器国产化程度较低，基本由行业国际巨头垄断，其中泰科电子在全球汽车连接器领域长期占据统治地位，市场占比接近40%，其次为矢崎、安波福，市场占比均超10%。

我国专业从事汽车连接器的企业数量较少，仅有几家；另一方面，本土连接器厂商大都生产规模较小，且产品质量较国外企业仍有较大差距，本土企业占有率和市场话语权较低。但以长盈精密、瑞可达为代表的国内厂商也在加速推进国产替代，尤其是随着新能源汽车产业的崛起，全面提升新能源汽车产业链供应链韧性，成为汽车产业加速“向上”突围的重要举措。在新能源汽车连接器领域，长盈精密市场占比11.5%，瑞可达市场占比7.1%。在新能源汽车广阔的发展前景下，未来将有更多的企业加入新能源汽车连接器的研发中来，国产化程度有望提升。