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2021年中国互联网人身险行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

一、互联网人身险发展概况

 

2021年,中国互联网人身险开展业务的公司共有60家,较上年减少1家,占人身险公司总数的65.9%;其中中资公司38家,外资公司22家,占比分别为63.3%和36.7%。从规模保费情况来看,中资公司仍占据主导地位,其市场份额达83.2%,外资公司市场份额为16.8%。

2021年中、外资互联网人身险业务市场份额

2021年中、外资互联网人身险业务市场份额

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国人身险行业发展现状分析及投资趋势分析报告

 

2021年,中国互联网人身保险业务继续保持平稳增长,累计实现规模保费2916.7亿元,较2020年增加805.9亿元,同比增长38.18%。

2017-2021年中国互联网人身保险规模保费及增速

2017-2021年中国互联网人身保险规模保费及增速

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

2021年,中国互联网人身保险规模保费前十名公司分别是中邮人寿、国华人寿、中国人寿、建信人寿、工银安盛人寿、泰康人寿、中国人民人寿、合众人寿、中国人民健康、中国平安人寿,其中中邮人寿规模保费334.8亿元,国华人寿规模保费254.8亿元,中国人寿规模保费253.2亿元。

2021年中国互联网人身保险规模保费前十名

2021年中国互联网人身保险规模保费前十名

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

2021年,中邮人寿累计实现规模保费334.8亿元,市场份额占比11.5%,较2020年下降6.5个百分点,排名第一;其次国华人寿、中国人寿市场份额均占比8.7%,建信人寿市场份额占比8.6%,工银安盛人寿市场份额占比7.7%,泰康人寿市场份额占比7.0%。

2021年中国互联网人身保险各公司业务市场份额

2021年中国互联网人身保险各公司业务市场份额

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

2021年,中国互联网人身保险业务通过渠道累计实现规模保费2529.4亿元,较2020年同比增长41.5%,占比为 86.7%,占比较去年上升2个百分点;通过官网自营平台累计实现规模保费387.3亿元,较去年同比增长19.6%,占比为13.3%。

2017-2021年中国互联网人身保险各渠道规模保费及占比

2017-2021年中国互联网人身保险各渠道规模保费及占比

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

2021年,中国通过保险公司官网进行投保的客户数量累计达 3041.9万人次,较2020年增加1217.7万人次,同比增长66.8%。

2017-2021年中国保险公司官网投保客户量

2017-2021年中国保险公司官网投保客户量

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

在官网流量方面,2021年中国保险公司官网流量累计达61.1亿人次,较去年同比增加28.6%,其中平安人寿官网流量累计达50.1亿人次,较2020年同比增长52.4%,排名第一;太平洋人寿官网流量累计达6.5亿人次,较2020年同比下降27.5%,排名第二。

2021年中国保险公司官网流量前十名

2021年中国保险公司官网流量前十名

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

我国互联网人身保险产品结构持续调整,各类险种占比也出现一定的变化。2021年,人寿保险占比为65.1%,较去年同比上升近10个百分点;健康保险占比为18.9%,较去年同比上升1.1个百分点;年金保险占比为14.2%,较去年同比下降9个百分点;意外险占比为1.8%,较去年同比下降1.6个百分点。

2021年中国互联网人身保险产品结构

2021年中国互联网人身保险产品结构

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

2021年,中国人寿保险实现规模保费1899.3亿元,较去年同比增长61.8%;健康保险实现规模保费551亿元,较去年同比增长47%;年金保险实现规模保费414.3亿元,较去年同比下降15.5%;意外险实现规模保费52.1亿元,较去年同比下降28%。

2020-2021年中国互联网人身保险各险种规模保费

2020-2021年中国互联网人身保险各险种规模保费

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

2021年,互联网健康保险继续保持增长态势,实现连续七年稳定增长,且在互联网人身保险中的占比不断提升。2021年,中国互联网健康保险规模保费551亿元,较上年增加176.2亿元,同比增长47.01%,占互联网人身保险的18.9%。

2017-2021年中国互联网健康保险规模保费及占比

2017-2021年中国互联网健康保险规模保费及占比

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

其中,费用报销型医疗保险累计实现规模保费347.8亿元,同比增长51.8%,占互联网健康保险总规模保费的63.1%;重大疾病保险实现规模保费120.7亿元,同比增长38%,占比为21.9%;防癌保险占互联网健康保险总规模保费的2.1%。

2021年中国互联网健康保险产品结构

2021年中国互联网健康保险产品结构

资料来源:中国保险行业协会、智研咨询整理

 

二、互联网人身保险发展趋势

 

监管趋严、体系完善有利于行业发展的同时,也意味着部分人身险公司将面临产品结构转型的阵痛。随着互联网保险的保费增速难以为继外,人身保险业务规模将会受到冲击。

我国互联网人身保险发展趋势

我国互联网人身保险发展趋势

资料来源:智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国人身险行业发展现状分析及投资趋势分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。 

本文采编:CY329

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