摘要：近年来，装配式木结构行业在中国迎来了快速发展。装配式木结构建筑以其环保、节能、抗震、施工周期短等优势，逐渐受到市场的青睐。随着国家对绿色建筑和可持续发展的重视，装配式木结构行业迎来了前所未有的发展机遇。但目前，我国装配式木结构市场规模仍相对较小。2023年，我国装配式木结构行业市场规模约为328.14亿元。2024年，市场规模约为372.38亿元。从建筑项目数量来看，装配式木结构建筑在整个建筑市场中所占的比例较低。以建筑面积计算，其市场规模占比远远低于装配式混凝土结构和钢结构建筑。

一、定义及分类

装配式木结构是指将木材或木基材料（如胶合木、层压木、定向刨花板等）制成的构件，在工厂预制完成后，运输到施工现场，通过可靠的连接方式（如金属连接件、榫卯结构等）组装而成的建筑结构体系。这种结构形式结合了木材的天然优势与现代工业化建造技术，具有高效、环保、可持续等特点。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

我国装配式木结构行业的行政主管部门主要为住房和城乡建设部，主要负责制定装配式木结构建筑相关的产业政策、技术标准和发展规划等，引导行业健康、有序地发展。通过明确发展目标、任务和措施，为装配式木结构行业提供宏观政策指导。组织制定和管理装配式木结构建筑的设计、施工、验收等一系列技术标准和规范。这些标准规范涵盖了从木结构材料的质量要求、构件的制作加工，到结构体系的设计计算、施工安装的工艺流程以及工程验收的质量评定等各个环节。

我国装配式木结构行业的自律组织主要为中国木材保护工业协会等，主要负责制定与装配式木结构相关的行业标准、规范和指南等。这些标准有助于补充国家标准，在一些细节方面更好地规范企业的生产和施工操作。开展对装配式木结构行业的调研工作，了解行业的发展现状、市场规模、企业经营状况、技术研发进展等情况。通过收集和分析数据，掌握行业的发展趋势，为企业提供决策参考。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进装配式木结构行业的发展，如《2024-2025年节能降碳行动方案》，政策要求严格执行建筑节能降碳强制性标准，这促使建筑行业在选择建筑材料和技术时，更加注重其节能和环保性能。装配式木结构作为一种绿色低碳的建筑形式，采用天然负碳材料木材设计建造，拥有显著的降碳优势。其出色的保温隔热性能，可以有效降低建筑运行能耗，减少碳排放，符合政策要求，从而推动装配式木结构行业的快速发展。政策鼓励研发推广新型建材及先进技术，为装配式木结构行业的发展提供了有力支持。随着科技的不断进步，新型木材处理技术、连接技术等不断涌现，提高了装配式木结构的安全性和耐久性。

三、行业壁垒

技术壁垒

装配式木结构行业的技术壁垒显著。在设计方面，需精通木材的各向异性、易变形等特点，依据木材种类、等级和含水率精确计算，以保障建筑安全稳定。大跨度建筑的木结构设计，要求设计师运用专业软件深入分析构件受力，专业知识和经验不可或缺。工程技术上，节点连接方式多样且工艺复杂，像榫卯、螺栓、金属连接件连接等，施工人员必须熟练掌握才能确保节点强度与可靠性。在生产制造领域，原木加工要严格控制尺寸精度与表面质量，胶合木生产涉及干燥、胶粘剂选用与层压工艺等关键技术，任何环节失误都可能导致产品质量问题，这需要企业具备深厚的技术积累和先进的生产工艺，新进入者难以在短时间内掌握这些技术。

2、资金壁垒

资金是进入装配式木结构行业的一大挑战。首先在设备购置与厂房建设方面，需要大量资金投入。木材加工设备如锯床、刨床等，胶合与干燥设备价格昂贵，一套先进的胶合木生产线设备可能达数百万元。同时，建设符合要求的厂房，包括防火、防潮、防虫设施等，加上配套设施，中等规模的投资就在千万元以上。其次，研发投入与运营资金需求也很高。为提高产品竞争力，研发新木结构产品、改进工艺等需要持续投入资金。在运营过程中，原材料采购、人员工资和市场营销等都需要资金支持，特别是项目前期资金回笼慢，需要足够的运营资金维持运转，这对新进入企业的资金实力是极大的考验。

3、市场与品牌壁垒

市场与品牌壁垒在装配式木结构行业中影响深远。在市场渠道与客户资源方面，成熟企业已构建稳定的市场渠道和客户关系，通过长期合作与优质服务赢得信任。新进入者要开拓市场，需耗费大量时间精力寻找客户资源并参与竞争，这在缺乏市场基础时难度极大。在品牌认知度上，建筑行业中品牌象征信誉、质量和服务水平。知名的装配式木结构品牌在项目招投标和市场推广中有明显优势，容易获得客户认可。新进入企业需长期投入宣传推广费用来建设品牌，逐步提高认知度，过程漫长且成本高昂，在短期内难以与已有品牌竞争，这对其进入市场形成了较大阻碍。

四、产业链

1、行业产业链分析

装配式木结构行业产业链上游主要包括木材、涂料、密封胶等原材料。产业链中游根据上游的设计要求，利用木材等原材料，通过精细的生产工艺和质量控制，生产出符合标准规范的预制构件。产业链下游主要应用于住宅建筑、公共建筑、乡村振兴与应急建筑等领域。

从上游来看：木材作为装配式木结构的主要原材料，其价格波动直接影响到装配式木结构建筑的生产成本。木材价格的上涨会增加预制构件的生产成本，进而推高整个装配式木结构建筑项目的成本。这对于装配式木结构行业的市场竞争力和项目的盈利能力具有重要影响。

从下游来看：随着下游应用领域的持续发展，装配式木结构建筑的市场需求持续增长。同时，下游应用领域的多样化需求，推动了装配式木结构行业的技术创新。此外，下游应用领域的拓展，促进了装配式木结构行业与上游原材料供应商、中游生产制造企业之间的合作。

装配式木结构行业产业链

木材

中国木材（集团）有限公司

重庆木材有限责任公司

广东广物木材产业股份有限公司

茂友木材股份有限公司

湖南省木材股份有限公司

深圳市木材有限公司

涂料

立邦涂料（中国）有限公司

三棵树涂料股份有限公司

阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司

嘉宝莉化工集团股份有限公司

亚士创能科技（上海）股份有限公司

密封胶

湖北回天新材料股份有限公司

康达新材料（集团）股份有限公司

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

上游

苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司

大兴安岭神州北极木业有限公司

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

湖北萨莱玛建筑科技有限公司

中游

住宅建筑

公共建筑

乡村振兴与应急建筑

下游

2、行业领先企业分析

（1）康欣新材料股份有限公司

康欣新材料股份有限公司是一家专注于木材深加工、林业产品销售、新材料技术研发与推广，以及木结构建筑设计、生产、建造等业务的综合性企业，拥有多项核心技术和专利，致力于成为国内林业产业化重点龙头企业。在装配式木结构业务方面，康欣新材围绕该业务自主研发了HOSB材料，并以HOSB为基材研发了衍生新型胶合梁、柱、HCLT、HLVL等产品，实现了国内装配式木结构建筑材料对进口花旗松材料的国产替代。这些产品通过第三方专业检测认证，并荣获了相关奖项，显示了公司在装配式木结构领域的强大研发实力和市场竞争力。2023年，康欣新材营业收入味2.46亿元，同比减少44.97%。2024年1-9月，康欣新材营业收入为4.94亿元，同比上年同期增长394%。

（2）苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司

苏州昆仑绿建木结构科技股份有限公司是一家致力于现代木结构绿色低碳节能建筑研发、设计、制造、建设，并提供低碳节能建筑整体系统相关技术服务的国家火炬计划高新技术企业。在装配式木结构业务方面，苏州昆仑绿建拥有从设计、研发、制造到配送、施工、维护的完整产业链。公司基于数据科技，提供智慧设计、制造、整合、配送、运维一站式服务的绿色建筑集成整体解决方案。其产品类型丰富，包括低碳示范小镇、景区度假区建筑、酒店、展览会馆、会议中心、学校等。此外，苏州昆仑绿建还提出了“4微2零”建筑理念，成功研发了低碳屋产品，并获得了多项行业荣誉和认证。

五、行业现状

近年来，装配式木结构行业在中国迎来了快速发展。装配式木结构建筑以其环保、节能、抗震、施工周期短等优势，逐渐受到市场的青睐。随着国家对绿色建筑和可持续发展的重视，装配式木结构行业迎来了前所未有的发展机遇。但目前，我国装配式木结构市场规模仍相对较小。2023年，我国装配式木结构行业市场规模约为328.14亿元。2024年，市场规模约为372.38亿元。从建筑项目数量来看，装配式木结构建筑在整个建筑市场中所占的比例较低。以建筑面积计算，其市场规模占比远远低于装配式混凝土结构和钢结构建筑。

六、发展因素

1、机遇

（1）健康居住理念普及

随着人们健康意识的不断提高，健康居住理念日益普及，这为装配式木结构行业带来了重要机遇。首先，木材是一种天然的、具有良好亲肤性的材料。装配式木结构住宅能够营造出温馨、舒适的居住环境，其独特的纹理和质感给人带来心理上的愉悦感。其次，木材具有调节室内湿度的功能，它能够吸收或释放水分，使室内湿度保持在一个相对稳定的水平，减少因湿度变化引发的呼吸道疾病等健康问题。再者，与传统建筑材料相比，木结构建筑的室内空气质量更好，因为木材不会释放有害的化学物质。在健康居住理念的推动下，消费者更倾向于选择这种对身心有益的居住环境，从而促使装配式木结构在住宅市场中的份额不断增加，为行业发展提供了广阔的市场需求基础。

（2）新材料与工艺突破

新材料与工艺的突破为装配式木结构行业注入了强大的发展动力。在材料方面，新型工程木材如胶合木、正交胶合木（CLT）的不断发展，大大提高了木材的力学性能。胶合木通过将多层木材胶合而成，可用于大跨度结构，解决了传统木材在大跨度建筑应用中的局限；CLT具有良好的强度和稳定性，甚至可用于多层木结构建筑。在工艺上，先进的数控加工技术让木材加工精度达到前所未有的高度，使得装配式木结构构件的尺寸更加精确，装配更加便捷。同时，新的木结构连接工艺，如高性能的金属连接件和隐蔽式连接技术，不仅增强了结构的整体性和稳定性，还提升了建筑的美观性。这些新材料与工艺的突破降低了生产成本，提高了产品质量和生产效率，拓宽了装配式木结构的应用范围。

（3）新型城镇化与乡村振兴

新型城镇化和乡村振兴战略为装配式木结构行业提供了广阔的发展空间。在新型城镇化进程中，城市对住宅、商业建筑、公共设施等的需求持续增长。装配式木结构建筑由于其环保、美观、建造速度快等特点，适合用于城市中的小型住宅、特色商业街区、社区文化中心等建筑。它可以满足城市居民对高品质、个性化建筑的需求，同时也符合城市可持续发展的要求。在乡村振兴方面，装配式木结构更是有着独特的优势。一方面，它能够就地取材（如果当地有木材资源），带动乡村木材加工产业的发展；另一方面，装配式木结构建筑风格多样，与乡村的自然环境相融合，可以用于建设乡村旅游设施、特色民宿、乡村学校和卫生所等。这有助于提升乡村建筑的品质，促进乡村经济的发展，在新型城镇化与乡村振兴的浪潮中，装配式木结构行业大有可为。

2、挑战

（1）成本居高不下

装配式木结构建筑的成本问题一直困扰着行业的发展。由于木结构构件的预先加工和制造需要高度的精确度和专业技术，这使得生产成本相对较高。同时，运输和安装过程中的特殊要求也增加了成本。此外，目前市场上装配式木结构建筑的规模化程度不高，难以实现规模效应，进一步推高了成本。高昂的成本限制了装配式木结构建筑的市场推广，使得许多潜在客户望而却步。

（2）市场认知度低

装配式木结构建筑在市场上面临着认知度低的挑战。传统观念上，大众受钢筋混凝土和砖混结构主导的建筑传统影响，对木结构建筑的坚固性、防火性和耐久性存在误解。这种认知上的偏差导致装配式木结构建筑在市场推广上遇到困难。为了提高市场认知度，需要加强宣传和推广，让更多的人了解装配式木结构建筑的优势和特点，增强其市场竞争力。

（3）供应链不成熟

装配式木结构建筑的供应链体系尚不成熟。原材料供应、构件生产、运输和安装等环节之间存在脱节现象，导致整个供应链效率低下。此外，由于装配式木结构建筑的市场规模相对较小，供应商数量有限，难以满足市场需求。供应链的不成熟不仅增加了装配式木结构建筑的成本，也影响了其施工效率和质量。因此，完善供应链体系是装配式木结构建筑发展的重要任务之一。

七、竞争格局

我国装配式木结构行业企业竞争格局呈现多元化态势。苏州昆仑绿建定位高端，凭借一体化服务和积极的海外拓展占据一席之地，产品覆盖多种建筑类型且注重研发创新。神州北极扎根北方，利用本地资源优势专注本地特色市场，针对寒冷气候研发相关技术。金色田园以个性化定制服务中高端客户，在旅游休闲领域特色鲜明。萨莱玛走高端国际路线，引进国际技术，在高端市场及海外高端建筑领域竞争。康欣新材依托新材料优势广泛布局国内市场，逐步走向海外。这些企业在目标市场、产品特色、技术研发等方面各有侧重，同时又在资源获取、技术提升、市场拓展等方面相互竞争，共同推动我国装配式木结构行业发展。

八、发展趋势

未来，我国装配式木结构行业将迎来蓬勃发展的新阶段。供应链体系将日益完善，各环节紧密协作，形成高效协同的网络，信息化技术的应用将提升供应链的透明度和响应速度，为行业的快速发展提供有力支撑。同时，标准与规范也将不断完善，国家将出台更多相关标准和规范，确保装配式木结构建筑的安全性和可靠性，推动行业标准化、规范化发展。此外，技术创新将是推动行业发展的关键力量，智能化、数字化技术的应用将提高设计效率、生产精度和施工速度，降低成本，提升产品质量和性能。这些发展趋势将共同促进我国装配式木结构行业的快速发展，为绿色建筑和可持续发展做出更大贡献，也为行业开辟更广阔的市场空间和发展前景。