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一、定义及分类
二、行业政策
三、行业风险
1、资源供应风险
2、政策和法规风险
3、市场竞争和经营风险
四、产业链
五、行业现状
六、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
七、竞争格局
八、发展趋势

原木

摘要:中国作为全球最大的木材消费国之一,原木行业受到国内市场需求的驱动。随着人民生活水平的提高和城市化进程的推进,以及人们对于生活品质的要求不断提高,休闲、健康、环保等理念正在逐渐渗透到生活各个领域,人们对原木的需求持续增长。2022年中国原木行业产量约为11060万立方米,需求量约为15424.59万立方米。


一、定义及分类


原木是指从树木中直接切割下来的未经加工的木材,保留了木材的天然形态和结构。原木市场呈现出两种不同特性的树种,分别是针叶原木和阔叶原木。针叶原木具有较低的硬度和高韧性,被俗称为软木。其主要应用领域包括建筑木方和建筑模板等工程用途。相反,阔叶原木以硬木的特性而闻名,具有较高的硬度和低韧性,不易发生形变。阔叶原木广泛应用于家具、人造板、纸浆等多个领域,主要用途集中在家具制造。

原木的分类及描述示意图


、行业政策


木材工业作为林业的重要组成部分,对于促进林业的可持续发展具有重要意义。林业既是一项重要的公益事业,又是一项重要的基础产业,不仅承担着生产生态产品、维护生态安全的重要职责,而且承担着生产物质产品、保障林产品供给的重要使命。新中国成立以来,党和国家始终高度重视林业工作,把加快林业发展、加强生态建设放在重要战略位置。2023年3月国家林业和草原局发布的《“十四五”国家储备林建设实施方案》中指出:以目标为导向,增加森林蓄积,提升森林质量,优化森林结构,缓解木材供需矛盾,保障我国木材安全。

中国原木行业相关政策梳理


、行业风险


1、资源供应风险


随着国内森林资源的减少和环保政策的加强,原木市场的资源供应面临压力。中国作为一个木材消费大国,对原木的需求持续增长,但国内森林资源的有限性以及对生态环境保护的重视,限制了原木的采伐量。此外,国际社会对木材合法性的审查也越来越严格,这可能导致进口原木的难度增加,从而影响到原木行业的稳定供应。


2、政策和法规风险


政府对原木市场的监管力度不断加强,出台了一系列政策法规以规范市场秩序和推动行业的可持续发展。这些政策和法规的变化可能会对原木行业产生重大影响,如加强木材来源审查、打击非法采伐等。企业需要不断适应政策变化,合规经营,否则可能面临罚款、业务受限甚至被迫退出市场的风险。


3、市场竞争和经营风险


中国原木市场的竞争格局复杂,既有大型企业的竞争,也有众多中小企业的参与。大型企业在资金、规模和资源方面具有优势,而中小企业则依靠灵活性和创新力参与市场竞争。随着市场监管的加强和行业标准的提升,市场竞争将更加激烈。企业需要不断提高自身的竞争力,包括技术创新、成本控制、品牌建设和市场营销等方面,以应对激烈的市场竞争和经营风险。


、产业链


中国原木行业的上游主要包括森林种植和养护行业、胶黏剂行业以及木材加工设备行业。这些行业为木材加工行业提供原材料和加工设备,是木材行业得以发展的根源。游行业的发展状况和技术水平,直接决定了原木行业的原材料供应和成本控制能力。下游为原木行业的应用领域,主要为建筑装饰、家具、木浆、乐器、文教办公用品等。

原木行业产业链
胶黏剂
北京东方石油化工有限公司
北京东方亚科力化工科技有限公司
湖北回天胶业股份有限公司
北京高盟新材料股份有限公司
成都硅宝科技股份有限公司
山西三维集团股份有限公司
杭州之江有机硅化工有限公司
山东北方现代化学有限公司
抚顺哥俩好化学有限公司
广州市白云化工实业有限公司
木材加工设备
森林种植和养护
上游
福建省永安林业(集团)股份有限公司
深圳盛新锂能集团股份有限公司
吉林泉阳泉股份有限公司
四川升达林业产业股份有限公司
中游
建筑装饰
家具
木浆
乐器
下游


、行业现状


中国作为全球最大的木材消费国之一,原木行业受到国内市场需求的驱动。随着人民生活水平的提高和城市化进程的推进,以及人们对于生活品质的要求不断提高,休闲、健康、环保等理念正在逐渐渗透到生活各个领域,人们对原木的需求持续增长。2022年中国原木行业产量约为11060万立方米,需求量约为15424.59万立方米。

2016-2022年中国原木行业供需情况


发展因素


1、有利因素


(1)政策支持与环保意识提升


中国政府高度重视林业发展和生态环境保护,出台了一系列政策以促进森林资源的合理利用和可持续发展。这些政策不仅鼓励合法、合理的森林采伐,还支持木材加工行业的技术创新和绿色生产。随着社会对环保和可持续发展的重视程度不断提高,原木产品逐渐向环保、低碳方向转型,满足了市场对绿色产品的需求,为原木行业的发展提供了良好的外部环境。


(2)市场需求的持续增长


随着中国经济的稳步增长和城镇化进程的加快,建筑装饰、家具制造、造纸等行业对木材的需求持续增加。此外,居民生活水平的提升和消费升级也推动了对高质量、个性化木材产品的需求。这些因素共同作用,为原木行业提供了广阔的市场空间和增长潜力。


(3)技术进步与产业升级


科技创新和技术进步为原木行业的发展带来了新的动力。先进的木材加工技术、高效的生产设备和严格的质量控制体系,使得原木加工企业能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。同时,产业升级和结构调整也促使企业向高附加值产品转型,如发展定制家具、高端装饰材料等,从而增强了行业的整体竞争力和市场适应性。


2、不利因素


(1)国际贸易环境的不确定性


中国原木行业在很大程度上依赖进口,国际政治经济形势的变化可能对原木的供应和价格产生影响。例如,贸易保护主义的抬头、国际关系的紧张以及其他国家的出口限制政策都可能导致原木进口成本的增加和供应的不稳定。此外,全球疫情的反复和复杂性也给原木的国际贸易带来了挑战。


(2)国内环保政策的压力


中国政府对环境保护的重视程度不断提高,出台了一系列严格的环保法规和政策。这些政策限制了原木的采伐量和木材加工行业的排放标准,对原木行业的生产活动产生了约束。虽然这有利于推动行业的可持续发展,但短期内也可能增加企业的生产成本和运营压力。


(3)市场需求波动和供应链问题


原木行业的需求受到宏观经济波动的影响较大,如房地产市场的调控政策、制造业的限电措施等都可能导致市场需求的不确定性。同时,全球供应链的紧张局势,尤其是海运集装箱的短缺,也对原木产品的流通造成了影响。这些因素可能导致原木价格的波动,增加企业的经营风险。


、竞争格局


中国原木市场的竞争格局受到市场集中度的影响。大型企业通常拥有更丰富的资源、更完善的供应链和更强的资金实力,这使得它们在市场中占据主导地位。然而,中小企业由于数量众多,也占据了一定的市场份额。这些中小企业通过灵活的经营策略和对特定细分市场的专注,能够在竞争中找到自己的立足点。中国原木行业的区域性特征较为明显。不同地区的森林资源、政策环境和市场需求差异导致了区域间的竞争格局不同。例如,拥有丰富森林资源的地区可能在原木生产方面具有优势,而经济发达地区则可能在木材加工和销售方面更为突出。目前行业中国主要企业为福建省永安林业(集团)股份有限公司、云南景谷林业股份有限公司、吉林泉阳泉股份有限公司等。

中国原木行业领先企业概述


永安林业公司拥有的森林资源在福建区域内居于领先地位,报告期内,公司通过充分利用现有的森林资源规模优势,采取积极应对措施,确保全年生产经营稳定。其中,林木培育采用自主培育、技术服务、劳务分包的经营模式,主要业绩驱动因素为林木作业方式、造林成效、市场需求等;木材生产经营采取以“伐区活立木销售”为主,“委托生、自主销售”为辅的经营模式,以及对外森林技术服务等。2022年公司林业业务收入为4.38亿元,2023年上半年,公司林业业务收入为1.72亿元。

2017-2023年上半永安林业林业业务收入变化


、发展趋势


随着消费者需求的多样化和个性化,原木产品市场越来越细分;企业需要根据市场需求,开发差异化的产品,如定制家具、高端装饰材料等,以满足不同消费者群体的需求;此外,通过品牌建设和市场营销策略,提升产品附加值和市场占有率。另一方面,随着原木进口市场集中度提高,如果木材出口国实施禁止伐木和限制出口措施,中国原木进口就会受到严重冲击;因此,中国需调整原木进口来源地结构,如捷克、挪威、巴西的木材出口产出弹性大,中国需有意识地拓展这些市场,分散原木进口风险。

中国原木行业发展趋势

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