2026-2032年中国绿色信贷行业市场竞争态势及投资趋势研判报告

报告内容概要：

绿色信贷是指环保部、人民银行、银监会三部门为了遏制高耗能高污染产业的盲目扩张，于2007年7月30日联合提出的一项全新的信贷政策，是政府通过金融杠杆来实现环保调控的手段。绿色信贷主要由金融机构为支持各领域环保和可持续发展提供贷款服务。根据贷款用途和项目类型，绿色信贷可以分为可再生能源类、清洁生产类、节能环保类、可持续农业类、绿色建筑类等多个类别。在国家“双碳”战略引领下，我国上市银行将环境、社会与治理（ESG）理念全面融入发展战略，通过构建绿色金融体系、创新金融产品与服务，推动经济社会绿色低碳转型。绿色信贷是引导金融“活水”精准灌溉绿色产业的主渠道。银行通过差异化信贷政策，将海量资金从高耗能、高排放领域，转向清洁能源、节能环保、绿色交通等战略性新兴产业，为经济社会全面绿色低碳转型提供坚实的资本动力。中国人民银行数据统计，中国本外币绿色贷款余额从2017年的7.1万亿元增长至2024年的36.6万亿元，年复合增长率为26.4%。2025年三季度末，我国本外币绿色贷款余额43.51万亿元，比年初增长17.5%，前三季度增加6.47万亿元，占同期全部贷款增量的43.9%。绿色贷款余额占各项贷款余额比例达16.09%。从绿色贷款投向用途看，2025年三季度末，基础设施绿色升级贷款、能源绿色低碳转型贷款、生态保护修复和利用贷款余额分别为19.29万亿元、8.32万亿元和5.01万亿元，前三季度分别增加2.65万亿元、6620亿元和6204亿元。从绿色贷款投向行业看，2025年三季度末，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额8.74万亿元，同比增长4.67%，前三季度增加7568亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额7.91万亿元，同比增长36.85%，前三季度增加9012亿元。此两类绿色贷款余额加总占比为38.27%，其余绿色低碳领域的绿色贷款余额占比为61.73%。我国持续完善政策，不断引导金融体系加大对绿色、低碳领域的支持力度，并将绿色信贷明确列为重点支持方向，为绿色贷款增长构建强有力的制度激励。数据显示，国有六大行在绿色金融领域的“领头雁”作用尤为突出。截至2025年6月末，六大行绿色贷款余额共计23.8万亿元。其中，工商银行绿色贷款余额超6万亿元，增速达到16.4%；农业银行、建设银行绿色贷款余额均超过5万亿元，较2024年末分别增长14.6%、14.88%；中国银行绿色贷款余额4.54万亿元，比2024年末增长16.95%；交通银行绿色贷款余额超8700亿元；邮储银行绿色贷款余额超9500亿元。绿色信贷行业作为绿色金融的重要组成部分，近年来得到了快速发展，从市场参与者来看，大型国有银行在我国绿色信贷领域占据主导地位。按照各金融机构绿色信贷余额进行排名，我国绿色信贷行业竞争机构可大致分为三个梯队：第一梯队企业绿色信贷余额已超过千万亿级别，如工商银行、农业银行、建设银行、中国银行等；第二梯队企业绿色信贷余额目前在1000-10000亿元之间，如交通银行、兴业银行、邮储银行、浦发银行、中信银行等；第三梯队绿色信贷余额目前在1000亿元以下，如杭州银行、渝农银行、沪农银行、长沙银行、成都银行、宁波银行、重庆银行等。

行业发展建议：

✅建立差异化绿色金融市场定位，突破绿色融资利率“内卷”圈

面对息差收窄对盈利空间的挤压，银行亟需构建覆盖不同类型企业全生命周期、融合多元金融服务与科技赋能的综合服务模式。一方面，坚持差异化市场定位，大型银行可发挥网络渠道、业务功能协同等优势，围绕“五篇大文章”探索创新，助力高水平科技自立自强和科技强国建设；中小银行则立足当地开展特色化经营，要发挥服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济的生力军作用，加大乡村振兴等领域融资支持，形成错位竞争优势。另一方面，通过灵活运用“投贷联动”“信贷+融资租赁”“信贷+保险”等组合工具，满足企业在不同发展阶段和项目节点的差异化融资需求。同时持续发挥金融科技在精准识别和风险定价中的作用。比如完善环境信息披露、碳核算、第三方评估等多维数据，开发智能化的绿色项目质量评估体系；立足长期发展视角，通过动态筛选加强优质绿色资产识别。

✅政策市场两端协同发力，激活转型金融规模动能

破解转型金融供需失衡困局，需政策引领与市场创新双轨并进。一方面，政策端重在构建共识与标准。以绿色金融体系建设为基础，从标准体系、统计制度、激励举措等方面加强转型金融与绿色金融的衔接，用好现有基础发展转型金融，优化市场导向、增强可操作性。另一方面，金融机构需从战略层面进一步深化发展转型金融必要性的认识，同时从实操层面增强对高载能行业转型升级路径与市场空间的研判能力，将转型金融与设备更新、降碳改造等明确场景设计相结合，将发展转型金融与钢铁行业超低排放改造、煤电灵活性改造、水泥行业低碳技术升级等重大工程相衔接。同时针对大型企业和供应链企业提供差异化转型融资支持方案。此外从推动转型发展的大局来看，仍需加强产业、金融、财政协同，例如通过发展转型相关的保险产品、建立风险补偿资金池等方式分摊风险。

✅加快跟进行业转型进程，优化绿色金融授信管理流程

加速响应新业态、新模式和新风险特征，优化传统授信流程的关键在于实施更趋差异化、更具前瞻性的授信策略。一方面，强化差异性。加强对行业细分领域的深耕研判，关注细分市场和产业链细分环节，针对个性化的商业模式、技术成熟度、政策支持、风险特征等进行画像，谨防“一刀切”的综合授信政策。另一方面，增强前瞻性，加速形成基于深入理解金融市场动态，进行高效策略布局和风险管理的前瞻性思维模式。积极借鉴“技术流”授信理念，构建融合技术可行性深度研判、环境效益可量化评估以及商业模式可持续性分析的立体化风险评估框架。结合产业发展趋势和公司创新能力，加快将知识产权、科研成果等软实力嵌入信贷审批模型。

基于此，依托智研咨询旗下绿色信贷行业研究团队深厚的市场洞察力，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《2026-2032年中国绿色信贷行业市场竞争态势及投资趋势研判报告》。本报告立足绿色信贷新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋行业发展新格局、新机遇，推动绿色信贷行业发展。深耕中国绿色信贷领域十余年，智研咨询愿携手行业企业，提供有效信息、专业咨询及定制化解决方案，助力绿色信贷产业持续发展。