2026-2032年中国锂离子电池三元前驱体行业市场竞争态势及产业前景研判报告

报告导读：

三元前驱体是合成三元正极材料的关键中间体，连接上游金属原料与下游电池制造。近年来，锂电池行业随新能源汽车与储能市场崛起快速扩张，2024年我国锂电池出货量达1175GWh，预计2025年将攀升至1700GWh。但三元前驱体产量受磷酸铁锂替代、海外需求萎缩等影响，2024年全球产量同比下滑1.7%，2025年上半年中国及全球产量同比分别下滑7.3%、6.8%。产品结构上，高镍化趋势持续，6系产品因性能与成本平衡成主流，占比攀升至46.93%，5系产品因磷酸铁锂挤压占比大幅收缩。三元电池装车量占比下滑，推动前驱体向高镍化转型。企业竞争格局上，中国已形成寡头主导格局，头部企业凭借全产业链一体化布局和技术优势垄断高端市场，挤压中小产能。未来，行业将围绕技术升级、产业链协同与全球化布局发展，技术端聚焦高镍化、单晶化等，产业链深化一体化布局，竞争格局上头部企业加速出海，提升国际话语权。

基于此，依托智研咨询旗下锂离子电池三元前驱体行业研究团队深厚的市场洞察力，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《2026-2032年中国锂离子电池三元前驱体行业市场竞争态势及产业前景研判报告》。本报告立足锂离子电池三元前驱体新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋行业发展新格局、新机遇，推动锂离子电池三元前驱体行业发展。

观点抢先知：

行业概述：三元前驱体是为合成三元正极材料（NCM/NCA）预先制备的复合金属氢氧化物，化学通式为NiₓCoᵧMn₁₋ₓ₋ᵧ(OH)₂（NCM）或NiₓCoᵧAl₁₋ₓ₋ᵧ(OH)₂（NCA），x+y+z=1。它由镍盐、钴盐、锰盐（或铝盐）经共沉淀反应合成，经洗涤、干燥、筛分后，与锂源混合烧结制成三元正极材料，是连接上游金属原料与下游电池制造的关键枢纽。

锂电池出货量：锂电池是以锂金属或锂合金为正/负极材料、搭配非水电解质溶液的新型电池，凭借高能量密度、长循环寿命、快速充电能力及环保特性，已成为全球新能源产业的核心支撑材料。自2020年新能源汽车市场进入井喷式发展阶段后，下游终端需求的持续旺盛为锂电池行业注入强劲增长动力，行业规模快速扩张，2024年我国锂电池出货量已达1175GWh，同比增长32.62%；受益于新能源汽车渗透率提升与储能市场崛起，预计2025年中国锂电池整体出货量将进一步攀升至1700GWh，行业增长韧性显著。

三元前驱体行业产量：近年来，受行业竞争格局变化与下游需求结构调整影响，三元前驱体产量呈现阶段性波动特征：数据显示，2024年中国三元前驱体产量85万吨，同比仅增长0.7%，而全球产量96万吨，同比下滑1.7%；2025年上半年行业调整态势延续，1-6月中国及全球三元前驱体产量分别为40.5万吨、46.3万吨，同比分别下滑7.3%、6.8%，主要受磷酸铁锂材料替代效应、海外需求萎缩及行业产能过剩等因素影响。

三元前驱体产品类型：从产品结构演进来看，三元前驱体依据镍钴锰（铝）元素配比可分为5系、6系、8系、9系及NCA等品类，不同系别产品适配差异化市场需求。2020年中国三元前驱体市场以5系产品为主导，占比达43.15%，6系产品占比30.48%，8系高镍产品占比17.77%，9系及NCA高镍产品因技术门槛较高以出口为主，占比仅7.87%；截至2025年11月，产品结构已发生显著变化，6系前驱体凭借性能与成本的平衡优势成为市场主流，份额攀升至46.93%，而5系产品因中低端市场被磷酸铁锂挤压，占比大幅收缩至13.04%，8系、9系高镍产品占比分别为27.38%、10.29%，高镍化趋势虽持续推进但受需求波动影响增速放缓。

三元电池装车量：近年来，在动力电池市场整体扩容的背景下，三元电池装车量占比呈现逐步下滑态势。截至2025年11月，我国动力电池累计装车量671.5GWh，其中三元电池装车量126GWh，占比仅18.76%；对比2020年数据，三元电池装车量占比已下滑18.85个百分点。这一变化主要受磷酸铁锂电池在成本与安全性上的竞争优势凸显影响，也将间接作用于三元前驱体的需求结构，推动行业进一步向高镍化等差异化、高端化方向转型以提升竞争力。

企业竞争格局：中国锂离子电池三元前驱体行业已形成“寡头主导、集中度持续提升”的竞争格局，马太效应显著，中伟股份、格林美、邦普循环、华友钴业等构成核心龙头梯队，2024年行业CR5（前五大企业）市占率达75%，其中中伟股份连续5年稳居全球出货量榜首，2024年市占率约23.8%，在超高镍领域更是占据89.5%的全球市场份额；头部企业凭借“镍钴资源—盐类中间体—前驱体—回收利用”的全产业链一体化布局对冲原料波动风险，依托高镍化、单晶化等技术研发优势垄断高端产品市场，同时通过与宁德时代、LG新能源等国内外主流电池企业建立长期绑定合作保障需求确定性，持续挤压中小产能市场份额，而未来随着高镍化技术升级与下游性能要求提升，行业准入门槛将进一步提高，市场份额有望向头部进一步集中，产能过剩背景下的成本与技术迭代竞争将成为核心焦点。

行业发展趋势：中国锂电池三元正极前驱体行业未来将围绕技术升级、产业链协同与全球化布局三大核心方向发展，技术端以高镍化深化、单晶化及核壳/梯度结构优化为核心，搭配连续共沉淀、数字化制造提升产品品质，同时推进低钴化、无钴化及固态电池适配技术研发；产业链层面将持续深化全产业链一体化布局，向上锁定核心资源、向下绑定下游客户，完善再生资源回收闭环以强化供应链韧性；竞争格局上，国内市场集中度将进一步提升，头部企业加速出海，跟随下游产能在欧洲、东南亚布局本地化生产，通过技术输出与专利布局提升国际竞争话语权，适配全球供应链区域化趋势。

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