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2021年中国电线电缆行业发展回顾、行业发展趋势及发展建议分析:提高高端市场的竞争力、发展前景可期[图]

一、定义分类

电线电缆,按国际有关规定其定义为“用以传输电(磁)能信息和实现电磁能转换的线材产品”。中国国家统计局的国民经济行业分类将电线电缆制造行业定义为“在电力输配、电能传送,声音、文字、图像等信息传播,以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造”。

电线电缆按照用途划分类

资料来源:智研咨询整理

二、行业发展现状

1、产业链

从电线电缆行业产业链上下游来看,电线电缆制造业的上游主要为基础原材料的生产制造业。电线的主要结构为“导体+绝缘”,电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”,导体一般由铜、铝或铜铝合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡胶和弹性体等材料制成,金属护层一般由铜、铝和钢等材料制成。电线电缆行业产业链中游主要是各类电线电缆产品的生产制造。下游是电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域,被誉为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。

电线电缆行业产业链

资料来源:智研咨询整理

2、相关企业数量

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,是各产业的基础。中国电线电缆及相关企业数量快速增长,截止2021年底,中国电线电缆及相关企业数量达到69.24万家,同比增和36.6%。

2015-2021年中国电线电缆及相关企业数量及增长

(注:仅统计企业名称、经营范围包涵电线电缆的在业/存续相关企业)

资料来源:企查查、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国电线电缆行业市场研究分析及投资前景评估报告

3、产品产量

目前我国已成为全球最大的电线电缆生产和消费国,近五年来行业销售收入整体呈增长态势,数据显示,2020年中国电线电缆产品产量约为5243万千米,同比增长2%;2021年中国电线电缆产品产量约为5480万千米,同比增长4.5%。

2021年中国电线电缆产品产量及增长

资料来源:Wind、智研咨询整理

4、销售收入

近年来,随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场规模迅速壮大。2020年中国电线电缆产品行业销售收入约为10769亿元,同比增长5%;2021年中国电线电缆产品销售收入增长至11154亿元,同比增长3.6%。

2016-2021年中国电线电缆产品销售收入及增长

资料来源:Wind、智研咨询整理

5、进出口情况

中国不但电线电缆行业产量销售量大,而且电线电缆出口数量较多,基本维持在200万吨以上,其中2020年中国电线电缆进口数量为21万吨,同比下降8.1%;电线电缆出口数量为207万吨,同比下降9.6%。2021年中国电线电缆进口数量为22万吨,同比增长4.8%;电线电缆出口数量为234万吨,同比增长13.0%。

2015-2021年中国电线电缆进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

中国是世界头号电缆大国,同时也可以说是世界头号电缆进口大国。中国海关数据显示,2020年中国电线电缆进口金额为49.56亿美元,同比下降5.3%;电线电缆出口金额为184.75亿美元,同比下降9.8%。2021年中国电线电缆进出口金额均较2020年有所增长,2021年中国电线电缆进口金额为57.03亿美元,同比增长15.1%;电线电缆出口金额为241.92亿美元,同比增长30.9%。

2015-2021年中国电线电缆进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

6、投融资情况

各种电力设备在人们的工作生活中发挥着重要作用,其中电线电缆是最基本也最为常见的电力设备。作为国民经济中最大的配套行业之一,电线电缆在我国经济社会中占有重要地位,市场空间广阔,因此吸引了一些资本家的目光。2021年中国电线电缆行业投融资数量8起,较2020年增长3起;投融资金额17.91亿元,较2020年增长7.86亿元。

2007-2021年中国电线电缆投融资情况

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

2021年1-12月,1月、7月、10月、11月份各获得1起融资,6月、9月份各获得2起融资,在1-12月份中,融资金额较高的是9月、10月,分别获得6.65亿元、6.26亿元的融资。最少的是7月份,仅获得0.38亿元的融资。

2021年各月份中国电线电缆投融资情况

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

三、电线电缆行业发展趋势及建议

电线电缆还被称为国民经济的"动脉"与"神经",是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品,种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关,发展前景可期。

目前,电线电缆行业以低端产品为主,而且竞争尤为激烈。随着科学技术的不断发展,新能源、高端装备等新型技术及概念的诞生给电线电缆行业的发展带来了更多的契机。

电线电缆行业发展趋势

资料来源:智研咨询整理

近年来,由于我国经济高速增长,基础设施、轨道交通、新能源、军工等领域的投入翻倍,为电线电缆行业提供更广阔的市场,因此该行业的发展势头较猛。随着科学技术的不断发展,高端装备用电缆的需求量越来越高。为全球第一大电线电缆制造国和出口国,正是因为产业的集中度不够,导致市场的竞争机制不合理,一味追求低成本和高利润,导致在高端市场的竞争力不足。

在国家宏观经济环境没有大的波动情况下为了加快经济的发展,同时在“扩内需,保增长”政策的驱动下,各地政府不断出台政策向产业投资倾斜,形成了一股投资热潮,我国电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模,电线电缆行业也不例外。然而,出现了极端的产能过剩的情况。作还有产业的技术能力、创新水平的提升都远远低于行业规模扩大的速度,受到工程配套、材料,以及工艺水平的限制,在关键技术方面难以做到突破。

从宏观上看,我国电线电缆行业的市场规模仍在不断快速增长,在高端市场具有极大的空缺。同时在全球疫情好转,经济复苏的情况下,必将带来巨大的机遇。

电线电缆行业发展建议

资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国电线电缆行业市场全景评估及投资前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315

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