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2021年全球及中国便携式储能电源行业发展现状及2026年市场发展预测分析[图]

一、概述

便携式储能电源,简称“户外电源”,是一种替代传统小型燃油发电机的、内置锂离子电池的小型储能设备,有大容量、大功率、安全便携的特点,可提供稳定交流/直流电压输出的电源系统,电池容量在100Wh-3000Wh,配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多种接口,可匹配市场上主流电子设备,适用于户外出游、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。

便携式储能VS传统燃油发电机对比

项目
便携式储能
传统燃油发电机
能源
电能
柴油、汽油
功率
1-3KW
2-8KW
体积和重量
重量较轻,单人可搬运
重量重,一般需要2人及以上配合搬运
使用方法
操作简单,无须转换,即插即用,节省大量准备时间
接口较多,操作复杂
发电质量
输出电网同等质量的正弦波交流电力
纹波抖动,电能质量较差,功率因数低
购买成本
1000Wh/3000元
单机2000元左右
使用成本
充电,度电成本约0.5元
柴油发电机组1L可发电10kWh,度电成本约0.7元
维护成本
几乎不需要维护,但电量会衰减
周期性维护,成本较高
寿命
500次完整循环后约80%的初始电量
可持续使用10000至30000小时
环境保护
无污染
油烟多,污染本体及周边环境
噪音
无噪音
噪音大,影响周边环境,伤害作业人员

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

二、全球市场

(1)供需现状

随着技术的快速革新、商业模式和营销手段不断发展,便携式储能市场规模呈现高速增长态势。根据中国化学与物理电源行业协会数据:2016年全球便携式储能出货量仅为5.2万台,市场规模仅为0.6亿元;到2020年,全球便携式储能出货量达208.8万台,市场规模达42.6亿元。

2016-2020年全球便携式储能出货量及市场规模

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

从2020年全球产销来看,由于中国具有原材料优势及人工成本优势,因此全球便携式储能电源生产主要集中在中国,占比达91.9%,其次美国、日本分别占比3.2%、2.1%;销售则主要集中在美国,日本,占比分别为47.3%、29.6%。

2020年全球便携式储能主要产地及销售地

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

随着电商平台的发展,全球便携式储能电源销售渠道逐渐由线下转为线上,2020年受新冠疫情影响,更是加速了线上渠道渗透率的提升。线上份额占比由2016年的38.0%增加至2020年的83.5%,提升了45.5个百分点。

2016-2020年不同销售渠道份额变化趋势

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

便携式储能电源呈现向高容量发展趋势,但100≤容量<500Wh仍是市场主流类别,2020年100≤容量<500Wh占比56.4%,较2016年下降了18.4个百分点,500≤容量<1000Wh占比35.6%,较2016年提升了13.4个百分点,容量≥1000Wh占比8.0%,较2016年提升了5.0个百分点。

2016-2020年不同容量产品份额变化趋势

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

户外仍是便携式储能电源最大的应用领域,2020年占比45.1%;但近年来,随着锂电池成本的下降和用户购买力的提升,应急领域及车充、DIY以及电力缺乏等其他领域市场占比不断提升,2020年应急领域占比为42.2%,其他领域占比12.7%。

2016-2020年不同应用领域份额变化趋势

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

(2)市场预测

随着需求增长和技术革新,未来便携式储能市场有望朝着更大容量和更高功率两个方向发展,带来产品单体价值量提升,市场规模有望随之增长。预计2026年全球便携式储能市场规模将超800亿元,达882.3亿元。

2021-2026年全球便携式储能市场规模

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国便携式储能电源(PES)行业市场全景评估及投资策略研究报告

预计2021年全球便携式储能出货量为483.8万台,到2026年全球便携式储能出货量将达3110万台,其中户外领域出货量为1355万台,应急领域出货量为1155万台,其他领域出货量为600万台。

2021-2026年全球便携式储能出货量预测(万台)

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

预计到2026年,在户外活动领域,美国为便携式储能最大的需求市场,需求量将达到600万台,占全球的44.3%;其次为中国,占比为19.2%;在应急用电领域,日本由于灾害高发,将成为最大的应用市场,需求量将达330万台,全球总量的28.6%。

2026年全球便携式储能需求量分布预测

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

未来,随着应急备用电源的逐步普及以及便携储能产品对小型燃油发电机的逐步替代,便携储能产品在应急备灾市场的需求空间将更加广阔。预计2026年全球应急领域便携式储能出货量达1155万台,其中家庭应急用电569.4万台,工业应急用电57.8万台,抢险救灾527.8万台。

2016-2026年全球应急领域便携式储能出货量预测

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

(3)企业格局

华宝新能龙头地位稳固,无论从2020年出货量还是营业收入来看,华宝新能市场份额均最大,其中出货量占比16.6%,营业收入占比21.0%;其次正浩科技出货量占比6.3%,营业收入占比10.2%。目前便携式储能市场目前处于行业发展初期,市场不断被打开,入局者众多,但随着头部企业的量价齐升,行业集中度将会进一步提升。

2020年全球便携式储能企业格局

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

三、中国市场

中国是全球最大的便携式储能电源生产国,在国际市场中占有重要地位,得益于我国新能源汽车、储能和上游锂电池行业的快速发展,便携式储能领域迅速发展壮大。2020年中国便携式储能出货量达191.9万台,产值为36.5亿元;预计2026年中国便携式储能出货量达2867.4万台,产值为736.7亿元。

2016-2026年中国便携式储能出货量及产值预测

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国便携式储能电源(PES)行业市场全景评估及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY353

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标签: 储能电源
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