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中国儿童药市场规模及市场竞争格局分析:市场集中度较低[图]

儿童药品是指14岁以下未成年人使用的专用药品。儿童不是缩小的成人,作为特殊的用药群体,他们有自己独特的生理特点。因此,不同时期孩子对药物的吸收、分布、代谢和排泄能力都不同,绝不能单按体重、年龄或体表面积来换算,儿科疾病的药物治疗比成人要复杂得多,应根据不同时期孩子特点和具体病情确定治疗方案,我国儿童药以呼吸系统、消化系统、抗感染用药等普药为主,而肿瘤疾病、心血管疾病、神经系统疾病等特药品种稀缺。

儿童药品分类

资料来源:智研咨询整理

我国针对儿童药的政策法规相对美国欧盟等国家起步晚,加上儿科的临床试验推进难,这些无疑都加大了儿童药的研发难度。儿童药研发成本大,研发周期长,而在终端市场的销售定价机制也没有明显优势,导致很多企业不愿意从事儿童药的研发和生产工作。为了破除这个尴尬局面,近几年国家层面陆续出台了多项政策,从研发、审批、生产、销售等环节对儿童药市场的发展进行激励和扶持,如对儿童药开通绿色通道,优先审评审批,加快了儿童药的上市进程。

目前公示的1270个纳入优先审评审批的药品名单中,有108个为儿童药(以产品+厂家计),化学药占104个,中成药占4个;从治疗领域来看,神经系统用药、全身用抗感染用药和抗肿瘤和免疫调节剂排在前三。这些被纳入优先审评审批的儿童药,目前已有37个获批上市,其中17个已上市在售,并在三大终端六大市场呈现出较快的增长态势,实现了上市后的快速放量,在一定程度上缓解了我国临床儿童药品的不足,同时也给相关企业打了“强心针”。

优先审评审批儿童药治疗领域分布

资料来源:米内网、智研咨询整理

据卫健委统计,0-14岁儿童的两周患病率与就诊率均有所上升,患病率和就诊率的上升带来儿童药市场需求的上升。此外,2014-2020年,我国儿童人口续增长,早前全面放开“三胎政策”也将有利于促进人口数量的回升,儿童药市场迎来新的发展机遇,2019年中国儿童药市场销售额已突破872亿元,2020年受到疫情冲击,销售额首次出现下滑,但仍有接近700亿元。从类别来看,2016-2020年我国儿童化学药市场销售额占比超过六成,且持续上升,其中营养补充剂、抗感染用药的市场份额在20%以上。儿童中成药市场中,呼吸系统疾病用药占据六成以上市场,其次是消化系统用药占据近三成市场。从剂型来看,散剂、颗粒剂易于服用,是儿童药市场的主流用药剂型。儿童专用剂型种类少且地位低,其中滴丸和气雾剂有所上升。

2019-2020年中国儿童药市场销售额统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国儿童用药行业市场运行态势及发展前景研究报告

儿童化学药市场中,非独家产品的市场份额占比接近80%,化学药市场的同质化竞争激烈。儿童中成药市场中,独家产品的市场份额接近50%,中成药市场的竞争格局相对缓和。可见,无论是化学药还是中成药市场,独家产品的市场份额均呈上升趋势。2020年TOP10的儿童药合计销售额超过200亿元,均为超10亿大品种,但从市场份额来看较为分散,没有绝对的领导品种。其中化学药8个,仅有东阳光的磷酸奥司他韦颗粒为独家品种,中成药入围的2个均为独家品种。

2020年年中国儿童药TOP10大品种

资料来源:米内网、智研咨询整理

在2020年中国儿童药TOP10厂家中,长春金赛药业居榜首,其次是葵花药业集团和青岛双鲸药业,长春金赛药业主要品种有重组人生长激索注射液、注射用重组人生长激素;葵花药业集团主要品种有金银花露、小儿柴桂退热颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿肺热咳喘口服液/颗粒、阿莫西林颗粒等9个过亿品种;青岛双鲸药业主要品种有维生素D滴剂、维生素AD滴剂。

2020年中国儿童药TOP10厂家统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

TOP10厂家在2020年合计揽下了超200亿的销售额,长春金赛药业以超40亿一枝独秀排在榜首。但从市场份额来看,最高的厂家才占不到7%,TOP10合计也在30%以下,显现出了市场集中度不高,没有绝对的龙头企业。2020年长春金赛药业占中国儿童药市场份额的6.28%,占比最大;葵花药业集团占中国儿童药市场份额的3.82%;青岛双鲸药业占中国儿童药市场份额的3.42%;宜昌东阳光长江药业占中国儿童药市场份额的2.72%;济川药业占中国儿童药市场份额的2.61%;国药控股星鲨制药占中国儿童药市场份额的2.35%;澳诺(中国)制药占中国儿童药市场份额的2.25%;江中药业股份占中国儿童药市场份额的1.94%;江西康恩贝中药占中国儿童药市场份额的1.93%;贵州健兴药业占中国儿童药市场份额的1.79%。

2020年中国儿童药TOP10厂家市场份额

资料来源:米内网、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国儿童用药行业市场现状分析及发展规模预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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