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2020年全球及中国模拟IC行业市场规模及格局分析:欧美日企业主导市场,国产企业进步空间较大[图]

    一、定义及行业特点

    处理连续性模拟信号的集成电路芯片被称为模拟芯片。模拟信号是指用电参数,如电流和电压的值,来模拟其他自然量而形成的电信号,模拟信号在给定范围内通常表现为连续的信号。模拟芯片可以作为人与设备沟通的界面,并让人与设备实现互动,是连接现实世界与数字虚拟世界的桥梁,也是实现绿色节能的关键器件。模拟集成电路拥有以下特点:(1)应用领域繁杂;(2)生命周期长;(3)人才培养时间长;(4)价低但稳定。

模拟IC行业特点

资料来源:公开资料整理

    二、全球市场现状

    集成电路的核心元器件晶体管自诞生以来,带动了全球半导体产业20世纪50年代至90年代的迅猛增长。进入21世纪以后半导体市场日趋成熟,随着PC、手机、液晶电视等消费类电子产品市场渗透率不断提高,作为全球半导体产业子行业的集成电路产业增速有所放缓。近年来,在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下,集成电路产业开始恢复增长。根据WSTS数据:2020年全球半导体市场规模为4403.89亿美元,预计2021年全球半导体市场规模为4882.74亿美元。

    模拟集成电路的应用领域涉及人类社会的百行百业,只要有电子器件的存在,就可以发现模拟集成电路的影子。一些高性能模拟集成电路的发展甚至与新生产业的诞生密不可分。2020年全球模拟IC市场规模为556.58亿美元,预计2021年全球模拟IC市场规模达641.05亿美元。

2015-2021年全球半导体及模拟IC市场规模

资料来源:WSTS、智研咨询整理

    模拟芯片拥有“品类多,应用广”的特点,国际知名的模拟集成电路厂商一般拥有广泛且分散的客户资源。德州仪器(TI)继续牢牢占据模拟芯片龙头地位,2020年销售额为108.86亿美元;亚德诺(Analog Devices)排名第二,销售额为51.32亿美元;Skyworks Solutions位居第三,销售额为39.70亿美元,英飞凌(Infineon)、意法半导体(ST)位列第四、第五。

2020年全球模拟芯片行业TOP10企业(亿美元)

资料来源:ICInsights、智研咨询整理

    集成电路技术最早源于欧美等发达国家,欧美日厂商经过多年发展,凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的积累,形成了巨大的领先优势。目前,模拟集成电路市场显示出国外企业主导的竞争格局,行业集中度逐渐提升,2020年全球模拟芯片行业CR10市场占有率达63.7%。

2019-2020年全球模拟芯片行业CR10市场占有率

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国模拟IC行业发展现状分析及未来前景分析报告

    其中德州仪器(TI)市场占有率为19.6%,亚德诺(Analog Devices)市场占有率为 9.2%,Skyworks Solutions市场占有率为7.1%,英飞凌(Infineon)市场占有率为6.9%,意法半导体(ST)市场占有率为5.9%。

2020年全球模拟芯片企业格局

资料来源:智研咨询整理

    三、中国市场现状

    随着AIOT、5G、汽车电气化等新兴需求增加,电源管理、交互感知等应用场景均离不开模拟类芯片的应用,国产模拟芯片行业进入黄金发展期。2020年中国模拟芯片市场规模约为230.78亿美元,占全球的36%,且增速高于全球平均水平。

2020年全球模拟芯片市场规模分布

资料来源:IDC、智研咨询整理

    目前,我国绝大部分集成电路芯片依然依靠进口,尤其是高端模拟芯片自给率非常低,模拟集成电路行业正快速发展,良好的前景吸引了诸多国内企业试图进入这一领域。绝大部分国内模拟集成电路厂商起步较晚,研发投入相对较低,产品以中低端芯片为主,而且在价格上竞争激烈。近年来,随着技术的积累和政策的支持,部分国内公司在高端产品方面取得了一定的突破,逐步打破国外厂商垄断,以满足芯片“自主、安全、可控”的迫切需求。
但目前,国内模拟芯片市场仍被国外企业占据主导地位,国内企业市场占有率仍较小,其中圣邦股份占比0.8%,晶丰明源占比0.7%,思瑞浦占比0.4%,芯朋微占比0.3%。

2020年中国模拟芯片企业格局

资料来源:智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2021-2027年中国模拟IC行业发展现状分析及未来前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY353

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标签: 模拟IC
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