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2020年全球及中国植物保护行业市场规模及市场格局分析:国内植保行业集中度较低[图]

    一、概述

    植物保护产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质,在农业产量和食品安全方面发挥着重要作用。植物保护产品产业链可分为“原材料-中间体-原药生产-制剂和包装-销售”五个环节,产品覆盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂、植物调节剂等。

植物保护产品产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、市场规模

    随着植物保护行业政策与监管更加严格,原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长,对进入市场的新企业构成了较高壁垒。欧美等国家对植物保护产品环保要求提升,污染较大的低端植保产品用量逐年减少,但自2018年起全球植保产品规模仍然保持增长趋势,2020年全球植保产品规模达608亿美元,较2019年增加了15亿美元,同比增长2.5%,预计未来五年植物保护产品市场的年均复合增长率约为2.3%,到2025年全球植保产品市场规模将达到680亿美元。

2015-2020年全球植保产品规模统计

资料来源:AgbioInvestor、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国野生植物保护行业市场竞争力分析及投资前景预测报告

    细分产品类型来看,2020年全球植物保护各类型产品市场规模均保持增长趋势,2020年全球除草剂市场规模达244亿美元,较2019年增加了8亿美元;杀虫剂市场规模达179亿美元,较2019年增加了4亿美元;杀菌剂市场规模达166亿美元,较2019年增加了2亿美元;其他产品市场规模达19亿美元,较2019年增加了1亿美元。

2015-2020年全球植物保护各类型产品市场规模统计

资料来源:AgbioInvestor、智研咨询整理

    2020年全球除草剂市场规模占全球植保产品市场规模的40.13%,占比最大;杀虫剂市场规模占全球植保产品市场规模的29.44%;杀菌剂市场规模占全球植保产品市场规模的27.30%。

2020年全球植保产品市场规模结构

资料来源:AgbioInvestor、智研咨询整理

    我国植物保护产品行业目前已对外资全面放开,是世界植物保护产品生产和出口大国。国内企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主,整体研发投入占比较低;产品制造商多处于产业链中低端,企业定价权薄弱,我国对高端植物保护产品形成严重的进口依赖。2020年中国植物保护产品行业市场规模达454亿元,较2019年增加了7亿元,同比增长1.6%,预计2025年整体市场规模将达到541亿元,2020-2025年年复合增长率3.6%。

2015-2020年中国植物保护产品行业市场规模统计

资料来源:AgbioInvestor、智研咨询整理

    三、市场格局

    全球植保产品集中度较高,2020年以先正达为首的五大植保巨头在全球植保产品市场市占率达到75%。2020年先正达集团在全球植物保护产品行业市场占有率排名第一,达到24%,其次是拜耳和巴斯夫。

2020年全球植物保护产品市场份额

资料来源:AgbioInvestor、智研咨询整理

    相比于全球植保产品竞争格局,国内植保行业集中度较低,2020年先正达集团在中国植物保护产品行业市场占有率排名第一,达到11%,第二名到第五名分别是山东潍坊润丰化工(3%)、中农立华生物科技(3%)、北京颖泰嘉和(2%)和浙江新安化工(2%)。

2020年中国植物保护产品市场份额

资料来源:中国农药工业协会、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国植物保护行业市场行情动态及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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标签: 植物保护
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