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2020年全球LCD面板市占率及领先企业经营情况分析[图]

    液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的材料,液晶面板价格走势直接影响到液晶显示器的价格,液晶面板质量、技术的好坏关系到液晶显示器整体性能的高低。

    液晶面板产业链上游由玻璃基板、镀膜材料、ITO、液晶材料、LED芯片、光学膜、导光板等材料;中游由EN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD、驱动IC以及背光膜组等组成液晶模组;下游应用领域有液晶电视、电脑设备、智能手机、消费电子等。

液晶面板产业链

资料来源:智研咨询整理

    全球显示面板产业链产能转移经历了三个时期:2000年前是有日本主导的全球TFT-LCD产业发展,同时期的韩国企业大力大力发展该产业,该时期全球出货量第一是三星;2000-2010年日本向中国台湾地区技术转移,同时期中国大陆以京东方为代表的企业通过收购的方式开始快速发展液晶面板产业;

    2010到现在,日本多家厂商已经退出LCD产业,而韩国也将重心转移至OLED,从而目前中国的LCD面板产能占据全球第一。

全球显示面板发展历程

资料来源:智研咨询整理

    1990年全球LCD产能由日本主导,占全球90%;截止2020年中国LCD产能占全球产能的50%,预计未来的LCD产能也继续集聚中国。

1990-2020年全球LCD产能区域结构分布情况

资料来源:赛迪顾问、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国LCD面板行业竞争现状及投资决策建议报告

    2020年全球TVLCD面板按面积分布来看,京东方占18.2%;华星光电占15.9%;群创光电占11.2%;三星占11.1%;LG占10.2%;友达光电占8.6%。

2020年全球TVLCD面板市占率(按面积)

资料来源:IDC、智研咨询整理

    从全球MonitorLCD面板市占率来看,京东方占了25.1%,全球第一;其次是LG,占了21%;第三是友达光电,占15.6%;
三星、群创光电、中电熊猫分别占了14.2%、11.6%、6.8%。

2020年全球MonitorLCD面板市占率(按面积)

资料来源:IDC、智研咨询整理

    2020年全球NotebookLCD面板市占率最大的还是京东方,市占率为26.5%;第二第三分别是群创光电、友达光电,市占率分别为22.1%、21.3%,LG的市占率为16.6%,位全球第四;中电熊猫、夏普市占率分别为5.0%、4.3%。

2020年全球NotebookLCD面板市占率(按面积)

资料来源:IDC、智研咨询整理

    2020年,京东方占了全球TabletLCD面板的33.4%;LG占了全球TabletLCD面板的19.6%;群创光电占了全球TabletLCD面板的15.5%;夏普占了全球TabletLCD面板的14.2%;瀚宇彩晶占了全球TabletLCD面板的10.6%;友达光电占了全球TabletLCD面板的4.9%。

2020年全球TabletLCD面板市占率(按面积)

资料来源:IDC、智研咨询整理

    从全球LCD面板市占率可以看出,京东方占比最大,京东方是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。经过多年创新发展,2019年集团营收首次突破千亿人民币,成为半导体显示领域全球领先企业。京东方的显示事业为器件整合设计制造模式,致力于提供TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技术端口显示器件,打造了从面板到模组到整机再到服务的一体化平台。显示事业专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付、交互白板等显示器件产品,提供最具竞争力的3C显示、智能物联、系统平台等领域的整机智造服务。

    2021年前三季度,京东方营业收入1632.78亿元,较2020年全年增长277.25亿元;营业成本1109.54亿元,较2020年全年增长21.31亿元;销售费用34.11亿元,较2020年全年增长2.73亿元;研发费用81.52亿元,较2020年全年增长5.29亿元;归属于母公司所有者的净利润200.15亿元,较2020年全年增长149.79亿元;归属于母公司所有者的综合收益总额200.19亿元,较2020年全年增长148.06亿元。

2016-2021年前三季度京东方总体经营情况

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    经过近28年发展,京东方已成为全球半导体显示领域龙头,显示屏幕总出货量稳居全球第一,其中五大主流应用及多个创新应用市场占有率引领全球。2020年,京东方积极参与显示产业整合重组,成功完成产线并购,进一步扩大规模优势,实现市场、技术、区域三方卡位,行业龙头地位进一步巩固。同时,为进一步推进物联网转型发展,京东方启用了全新的发展平台—智慧系统创新中心,将其作为推动物联网转型发展的关键抓手和重要引擎,市场地位稳步提升。2020年京东方显示事业营业收入1319.71亿元,较2019年增长182.30亿元;营业成本1077.69亿元,较2019年增长94.40亿元;毛利率18.34%,较2019年增长4.79个百分点。

2016-2020年京东方显示事业经营情况

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年,在新冠疫情席卷全球,对全球经济造成巨大冲击的大环境下,企业坚持创新驱动,显示事业显示器件销售逆势增长,全年显示器件销量同比增长18%,LCD智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一。

    2020年京东方AMOLCD销售量501Km2,较2019年增长232Km2;生产量537Km2,较2019年增长260Km2;库存量40Km2,较2019年增长31Km2。

2019-2020年京东方AMOLCD生产、销售及库存量情况(单位:Km2)

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从京东方TFT-LCD生产、销售及库存量情况来看,2020年京东方TFT-LCD销售量55653Km2,较2019年增长5337Km2;生产量55628Km2,较2019年增长5510Km2;库存量2555Km2,较2019年增长128Km2。

2016-2020年京东方TFT-LCD生产、销售及库存量情况

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询( www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国LCD面板行业竞争现状及投资决策建议报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315

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标签: LCD面板
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