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2021年中国宠物饲料行业产业链分析:居民饲养宠物市场规模不断扩大,宠物食品需求大幅增加[图]

    1、行业产业链全景分析

    宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料是以维生素、谷类、肉类等为主要原材料,下游行业主要是流通领域的各种渠道,目前主要包括专业渠道、商超渠道、网络销售渠道三大渠道,终端消费者为各类宠物。

    从市场格局来看,我国宠物食品消费以国外品牌为主,本土化宠物饲料品牌优势尚未形成。国民对我国宠粮品牌信心不足,致使市场竞争力不足。但近些年来,我国宠粮品牌发展逐渐趋于好转,尤其是在线上渠道充分发挥出了优势。

宠物饲料行业产业链

资料来源:智研咨询整理

    2、行业上游市场分析

    宠物食品行业上游原材料一般为肉类、谷物等产品,这类产品的价格随市场变化较为明显,因此宠物食品行业对上游议价能力较低。
根据国家统计局:2020年中国肉类产量为7748.38万吨,其中羊肉产量为492.31万吨,牛肉产量为672.45万吨。

2013-2020年中国肉类产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2022-2028年中国宠物饲料行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示:2020年中国谷物产量为61674万吨,其中小麦产量为13425万吨,玉米产量为26067万吨,豆类产量为2287万吨。

2013-2020年中国谷物产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    3、行业中游市场分析

    最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生;20世纪30年代,罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场;20世纪50年代,干制膨化型宠物食品快速发展;20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加,宠物食品市场以经营多样化为显著特征。

    全球宠物市场已逐步成熟,宠物食品作为宠物行业的一个重要分支,是宠物市场最大的“蛋糕”,全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重逐年增加。2020年全球宠物饲料产量为29.3百万吨,较2019年的27.7百万吨同比增长5.8%。

2018-2020年全球宠物饲料产量

资料来源:Alltech、智研咨询整理

    中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代,1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国,开启了中国专业宠物食品市场。随着中国宠物经济的崛起,宠物食品行业受到了越来越多的关注,宠物食品是保障宠物健康的基础,人们对宠物食品的追求逐渐与人类食品趋于一致,预防性和主动性健康措施已成为消费者最看重的问题。近年来,中国宠物饲料行业产量及需求量不断增加,根据中国饲料工业协会数据:2021年1-8月中国宠物饲料产量为62万吨,较上年同比增长13.5%。

2018-2021年中国宠物饲料产量

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    河北省宠物饲料产量居全国首位,2019年产量为424412吨,占全国总产量的48.7%;其次为山东省,产量为119112吨,占全国总产量的13.7%;上海市排名第三,产量为102410吨,占全国总产量的11.8%。三省合计产量占比达74.2%。

2019年中国宠物饲料产量分布(吨)

资料来源:中国饲料工业协会、智研咨询整理

    4、行业下游市场分析

    近年来,随着全球经济的快速发展和人们消费观念的不断更新,我国宠物经济迅速崛起。其推动因素主要有两方面:首先,受西方文化的影响,社会成员之间的联系逐渐削弱,而“人口老龄化”和“劳动力流动”又促使孤独群体越来越庞大,而宠物能起到心理治疗和陪伴的作用。其次,随着人们生活水平的不断提升,绝大多数人能够支付起养宠物的消费支出。另外,“空巢青年”多分布于高薪职业,具有较高的消费能力,也是养宠物大军的主体之一。2020年中国养猫人数为2701万人,较2019年增加了250万人;养犬人数为3593万人,较2019年减少了76万人。

2018-2020年中国养宠物人数

资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理

    近年来,居民饲养宠物数量快速增长,宠物食品需求大幅增加,2020年中国城镇宠物犬数量为5222万只,较2019年的5503万只同比下降5.1%;城镇宠物猫数量为4862万只,较2019年的4412万只同比增长10.2%。

2018-2020年中国城镇宠物犬及宠物猫数量

资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理

本文采编:CY353

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