中国产业信息网

2020年中国特高压输电量及设备竞争格局分析[图]

    一、特高压政策概况

    特高压英文缩写UHV;电压符号是U(个别地方有用V表示的);电压的单位是伏特,单位符号也是V;比伏大的有kV(千伏)、比伏小的mV(毫伏),uV(微伏),它们之间是千进位。在我国,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。

    我国出台多项政策推动特高压行业的持续发展。2021年5月,国家能源局发布《关于开展酒湖特高压直流等典型电网工程投资成效监管工作的通知》,主要是工程实际运行情况、工程投产后的可靠性、输电损耗率等关键指标是否达到预期水平,以及技术方案与预期的一致性。

特高压等电网建设政策概况

时间
发布
政策名称
主要内容
2021 年 4 月
国家能源局
《2021 年能源工作指导意见》
要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。在送端,完善西北、东北主网架结构,加快构建川渝特高压交流主网架,支撑跨区直流安全高效运行
2019 年 8 月
发改委
《产业结构调整指导目录(2019年本)》
鼓励发展 500 千伏(kV)及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件
2016 年 3 月
发改委
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020 年)规划纲要》
优化建设电网主网架和跨区域输电通道,优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力
2015 年 7 月
发改委、能源局
《关于促进智能电网发展的指导意见》
探索新型材料在输变电设备中的应用,推广建设智能变电站,合理部署灵活交流、柔性直流输电等设施,提高动态输电能力和系统运行灵活性
2015 年 5 月
国务院
《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》
大力开发和实施境外电力项目,提升国际市场竞争力。积极开展境外电网项目投资、建设和运营,带动输变电设备出口

资料来源:智研咨询整理

    二、特高压工程线路长度

    智研咨询发布的《2021-2027年中国特高压产业竞争现状及市场规模预测报告》数据显示:中国疫情逐渐受到控制,经济压力得到减缓,迎来新一轮建设高潮。2020年中国特高压工程线路长度达35868公里,同比增长3.8%。

2015-2020年中国特高压工程线路长度及增速

资料来源:国家电网、智研咨询整理

    据国家电网数据,中国加快特高压工程建设,其中“十四五”期间中国高特压线路建设开工数量增加约达13条。

2016-2020年中国特高压线路建设开工数量

资料来源:国家电网、智研咨询整理

    三、特高压输送电量

    中国特高压跨区跨省输送电量逐渐增长,增长幅度有所加大,2020年中国特高压累计输电量为20764.1亿千瓦时,同比增长28.2%。

2016-2020年中国特高压累计输送电量及增速

资料来源:国家电网、智研咨询整理

    特高压与超高压输电对比,具有可输电距离远、传送损耗小、输送功率高、单位容量走线走廊占地面积小等优势,目前特高压工程成为政府投资建设,托底经济有力武器。

2020年中国特高压线路输送电量情况

线路名称
年输送量(亿千瓦时)
可再生能源(亿千瓦时)
可再生能源占比
长南荆特高压
52.2
15.3
29.3%
淮沪特高压
282.2
0
0.0%
浙福特高压
76.5
0
0.0%
锡盟-山东
92.4
0
0.0%
蒙西-天津南
145.4
0
0.0%
榆横至潍坊特高压
247.1
0
0.0%
复奉直流
306.9
306.9
100.0%
锦苏直流
374.2
374.2
100.0%
天中直流
408.6
166.2
40.7%
宾金直流
329.8
329.8
100.0%
灵绍直流
498.3
85.3
17.1%
祁韶直流
224.6
61.4
27.3%
雁淮直流
259.1
35.5
13.7%
锡泰直流
171.2
0.5
0.3%
鲁固直流
330.9
56.7
17.1%
昭沂直流
286.2
135.9
47.5%
吉泉直流
439.6
80.5
18.3%
青豫直流
34.1
34.1
100.0%
楚穗直流
259
259
100.0%
普侨直流
192.7
192.7
100.0%
新东直流
255.3
255.3
100.0%
昆柳龙直流
51.7
51.7
100.0%

资料来源:国家电网、智研咨询整理

    四、特高压设备

    特高压产业链中游中除了基建、线路、铁塔等成本外,站内设备也是重要成本之站内设备是特高压输电项目的核心,约占总成本30%。

2020年中国特高压直流输电项目成本占比

资料来源:年报、智研咨询整理

    交流变压器主要有单相、油浸和自耦变压三种,单价在4,000万元左右;GIS是由断路器、互感器等组成的高压配电装置。单价在7,000-8,000万元,毛利率在30%-40%之间。

2020年中国特高压交流输电项目成本占比

资料来源:年报、智研咨询整理

    五、特高压设备格局

    中国电南瑞及特变电工的规模远大于其他企业,同时,由于设备的技术门槛较高,而这两家研发支出投入较大带来的技术优势促使市占率较高,因此获得较大盈利。

中国部分特高压企业概况

企业名称
概况
国电南端
核心设备换流阀龙头企业,国家电网下属公司。主要业务为电网自动化和系统开发服务
中国西电
规模较大,高压产业链覆盖程度最高的输配电成套设备研究开发l生产制造企业
特变电工
核心设备变压器龙头企业
四方股份
是继电保护和变电站自动化设备市场领先企业
保变电气
是中国兵器装备集团公司的控股企业,中国最大的输变电设备制造企业之一,产品已出口至50多个国家及地区
思源电气
可提供品类全面的输配电设备,少有的输配电行业优秀民营企业。
许继电气
核心设备换流阀业内领先企业,国家电网直属产业企业。此外,许继电气产品已广泛应用于电力系统各个环节
平高电气
核心设备GIS组合电器龙头企业,国家电网全资子公司,也是中国首家通过中科院和科技部“双高"验证的高压开关企业
日昭电工
是一家以研发、生产、销售新型节能输电母线产品的企业,也可为各类客户提供专业的输配电解决方案
红光电气
是一家集科研、制造、贸易、销售于一体的大型区域集团公司,主要生产经营±800kV直流/1000kV交流及以下的电力金具、高低压输配电的成套开关设备等电力设备

资料来源:智研咨询整理

    1、交流特高压设备

    其中2020年中国特高压设备交流变压器市场份额占比较高的企业有特变电工、中国西电及保变电气,分别占比35%、30%及30%。

2020年中国特高压设备交流变压器市场份额

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年中国特高压设备GIS市场份额最高企业为平高电气占比约为45%;中国西电及新东北电气分别占比30%、20%。

2020年中国特高压设备GIS市场份额

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年中国特高压设备电抗器市场份额中,特变电工企业占比超过一半达53%,中国西电企业电抗器市场份额占比10.2%。

2020年中国特高压设备电抗器市场份额

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2、直流特高压设备

    直流特高压站内设备有换流阀、换流变压器及监控保护系统等,2020年中国特高压设备换流阀市场份额中,国电南端企业占换流阀市场的50%。

2020年中国特高压设备换流阀市场份额

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    其中2020年中国特高压设备换流变压器主要企业有特变电工、中国西电及保变电气、山东电力设备等。其中特变电工企业占换流变压器市场份额的30%。

2020年中国特高压设备换流变压器市场份额

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    中国特高压设备保护系统设备基本在国电南端及许继电气企业中,2020年中国特高压设备保护系统市场份额中,国电南端特高压设备保护系统市场份额占比过半,达52.9%。

2020年中国特高压设备保护系统市场份额

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    六、特高压行业发展趋势

    2021年3月中央财经委员会第九次会议提出,构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。国家电网2020年底组织专题会议研究“碳达峰、碳中和”行动方案,确保实现“碳达峰、碳中和”目标。随着重大决策部署的实施和相关行业龙头企业行动方案的落地,电力系统节能减排和新能源的接入必将加速推进,特高压市场将迎来爆发式增长。

中国特高压行业发展趋势

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY337

版权提示: 如发现本站文章存在版权问题,烦请联系gaojian@chyxx.com,我们将及时与您沟通处理。

标签: 特高压
智研咨询业务优势
行业报告内容充实,报告包括了行业产品定义、行业发展现状(产品产销 量、产品生产技术等)、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。 对购买者认识和投资该行业起到初级作用。
以企业文化凝聚人才,在公司发展过程中吸引了大批优秀人力资源,包括高校的知名导师、行业高管人员及经验丰富的研究员。50%以上的分析师拥有硕士研究生学历。
公司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。在公司发展过程中积累了丰富的数据资源,构建起了企业核心数据体系,以真实有效的数据支撑为客户提供决策支持。
公司多年来致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构,在行业研究领域经验丰富。

智研咨询
微信公众号

咨询服务
服务热线:
400-600-8596
010-60343812
传真:
010-60343813
客服QQ:
992930161
邮箱:
sales@chyxx.com
Copyright 2008-2021 chyxx.com, All Rights Reserved 产业信息网 版权所有 运营公司:智研咨询集团 京ICP备13007370号-1
在线咨询
咨询热线:
400-600-8596
010-60343812