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2021年冷年空调行业发展现状分析:线上销售额增长,原材料价格对成本价格影响明显[图]

    空调即空气调节器(AirConditioner)。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到一定的要求。

空调产业链

资料来源:智研咨询整理

    空调是现代生活中人们不可缺少的一部分,中国制造的空调仍以绝对优势占据世界第一位置。2015年以来,中国房间空气调节器产量总体呈增长趋势,2020年因疫情影响,产量稍有下降,2020年全年中国空调累计产量2亿台,达到21035.3万台,同比下降3.8%。

2015-2020年中国房间空气调节器产量及增长

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    中国是全球最大的空调出口国。2016-2020年期间,中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)出口数量远远大于进口数量,2020年中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)出口数量13075534台,较2019年增长583556台;而进口数量704台,较2019年下降1306台。

2016-2020年中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)进出口数量(单位:台)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2016-2020年中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)进出口数量(单位:台)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从进出口金额来看,2020年,中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)出口金额159434.57万美元,较2019年下降13014.83万美元;独立窗式或壁式空气调节器(84151010)进口金额290.27万美元,较2019年下降280.36万美元。

2016-2020年中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)进出口金额(单位:万美元)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2016-2020年中国独立窗式或壁式空气调节器(84151010)进出口金额(单位:万美元)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国空调行业市场全面调研及发展趋势研究报告》显示:从近两年中国冷年空调全渠道销售额情况来看,随着经济水平的发展,人们的生活水平越来越高,所以空调销售也越来越好,2020年中国冷年空调全渠道销售额1601亿元,其中:冷年空调线上销售额662亿元,冷年空调线下销售额939亿元;2021冷年在上新方面有着“独特”的节奏,而整体市场表现方面乏善可陈,2021年中国冷年空调全渠道销售额1598.9亿元,其中:冷年空调线上销售额730.7亿元,同比增长10.4%,冷年空调线下销售额868.2亿元,同比下降7.50%。

2020-2021年冷年空调全渠道销售额情况(单位:亿元)

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    从冷年空调全渠道零售量来看,2021年中国冷年空调全渠道零售量为5035万台,同比2020冷年下降5.8%,处于增长受限,量额齐降的状态。其中:冷年空调线上零售量2418万台,同比下降1.80%;冷年空调线下零售量2617万台,同比下降9.90%。

2020-2021年冷年空调全渠道零售量情况(单位:万台)

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    2021年冷年空调线上挂机变频销售额占64.9%,较2020年增长10.6个百分点;挂机定频销售额占4.7%,较2020年减少10.3个百分点;柜机变频销售额占29.4%,较2020年增长8.3个百分点;柜机定频销售额占1.0%,较2020年减少8.6个百分点。从线下销售额结构来看,挂机变频销售额占62.70%,较2019年增长7.2个百分点;挂机定频销售额占1.40%,较2019年下降7.3个百分点;柜机变频销售额占35.20%,较2019年增长4.7个百分点;柜机定频销售额占0.60%,较2019年下降4.8个百分点。从2020-2021冷年的产品销售额结构可以看出,柜机变频和挂机变频份额在逐渐增长,而柜机定频和挂机定频的份额在下降。

2020-2021冷年空调线上、线下销售额结构

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    从销量结构来看,2021年冷年空调线上挂机变频销量占76.00%,较2019年增长13.4个百分点;挂机定频占8.10%,较2019年减少13.8个百分点;柜机变频占15.30%,较2019年增长6.2个百分点;柜机定占0.60%,较2019年减少5.8个百分点。2021年冷年空调线下挂机变频销量占79.00%,较2019年增长12.3个百分点;挂机定频占2.70%,较2019年减少12.6个百分点;柜机变频占17.90%,较2019年增长4.1个百分点;柜机定频占0.50%,较2019年减少3.7个百分点。

2020-2021冷年空调线上、线下销量结构

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    从冷年产品上市月度线上线下全年销售额占比情况来看,2020年6月及7月的推新产品,占据了大部分冷年的份额,线上占比35.4%,线下占比28.5%;2021年6月及7月的冷年产品线上占比0.2%,线下占比0.1%,可以看出2021年冷年与2020年冷年相比差异显著。

2021年冷年产品上市月度线上线下全年销售额占比

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    2021年冷年受原材料价格上涨等因素,空调行业短期压力提升,而精装房的空调配置率不断攀升也对零售市场继续加压。2021年上半年,中国中国精装房套数占33%,较上年同期增长5个百分点。

2020年上半年-2021年上半年中国精装房套数占比

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    2021年上半中国分体式空调的配套率为4.3%,较上年同期下降28.8个百分点;中央空调配套率高达35.7%,较上年同期增长0.5个百分点,可以看出,在中央空调配比率显著提升地趋势下,前装渠道给予家用分体式空调的零售压力也日益攀升。

2020年上半年-2021年上半年中国分体空调与中央空调配套情况

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

2020年上半年-2021年上半年中国中央空调配套率及增长

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    近年来,空调原材料价格处于高位,对空调的成本增长明显。2021年二季度,中国冷年挂机变频空调线上均价为2494元/台;挂机定频空调均价为1762元/台;柜机变频空调均价为5501元/台;柜机定频空调均价为4446元/台;可以看出柜机变频的均价走低,柜机定频价格提升,挂机则与柜机相反,挂机变频价格上升,挂机定频价格下降。

2019-2021年上半年各季度中国冷年空调线上市场细分品类均价变化(元/台)

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理

    从冷年空调线下均价变化情况来看,2021年二季度冷年挂机变频空调均价为2963元/台,较一季度增长94元/台;挂机定频空调均价为1781元/台,较一季度减少89元/台;柜机变频空调均价为7360元/台,较一季度增长148元/台;柜机定频空调均价为5236元/台,较一季度增长318元/台。

2019-2021年上半年中国冷年空调连续季度线下市场细分品类均价变化(单位:元/台)

资料来源:奥维云网(AVC)、智研咨询整理 

本文采编:CY315

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