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2021年中国跨境电商行业发展环境(PEST)分析:社会对跨境电商的认知程度不断加深[图]

    跨境电商是指处在不同关境的交易主体,利用电子商务平台进行交易,进行支付结算,并通过跨境物流运输商品,进一步实现交易的一项国际商业活动。在当前电子商务全球广泛兴起且市场繁荣发展的背景下,跨境电商已成为我国对外贸易的主流。

    1、政策环境分析(P)

    随着跨境电商成为外贸新的增长点,国家和地方政府为保障其发展出台了一系列政策。跨境电子商务最开始在中国兴起和试点时间是从2014年开始的,国务院先后在具备发展跨境电商潜力的城市进行试点,比如杭州、郑州、上海、重庆、宁波等;随后一年,经过检验试点城市的成效,国务院办公厅印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》,该意见为跨境电商发展提出了具有可操作性的对策建议,对跨境电商发展有一定的重要的意义。

2020年以来中国跨境电商行业部分政策

时间
政策名称
相关内容
2020年2月
国家发改委等23部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》
落实好跨境电商零售进口商品清单和相关监管政策,除国家明令暂停进口的疫区商品以及因出现重大质量安全风险而启动风险应急处置的商品外,对跨境电商零售进口商品按个人自用进境物品监管,进一步畅通商品退换货通道。优化网络营销生态,规范大型跨境电商平台管理,鼓励线上率先实现境内外商品同款同价。落实好降低日用消费品进口关税的措施,调整优化部分消费税品目征收环节,将高档手表、贵重首饰和珠宝玉石的消费税由进口环节后移至零售环节征收。
2020年3月
海关总署关于跨境电子商务零售进口商品退货有关监管事宜的公告
进一步优化营商环境、促进贸易便利化,帮助企业积极应对新冠肺炎疫情影响,优化跨境电子商务零售进口商品退货监管,推动跨境电子商务健康快速发展。
2020年4月
国务院总理李克强4月7日主持召开的国务院常务会议
会议决定,在已设立59个跨境电商综合试验区基础上,再新设46个跨境电商综合试验区。推广促进跨境电商发展的有效做法,同时实行对综试区内跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策,研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围,支持企业共建共享海外仓。
2020年8月
国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见
充分利用外经贸发展专项资金、服务贸易创新发展引导基金等现有渠道,支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设等。
2020年8月
国务院关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知
开展跨境电子商务零售进口药品试点工作,具体按程序报批。适度放宽医药研发用小剂量特殊化学制剂的管理,支持在区内建立备货仓库。对符合政策的区内研发机构科研设备进口免税。进一步拓展整车进口口岸功能。支持北京天竺综合保税区打造具有服务贸易特色的综合保税区。
2021年3月
中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
推动加工贸易转型升级,深化外贸转型升级基地、海关特殊监管区域、贸易促进平台、国际营销服务网络建设,加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式,鼓励建设海外仓,保障外贸产业链供应链畅通运转。
2021年3月
商务部6部门印发关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知
将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心(B型)所在城市(及区域)。
2021年3月
改革委等28部门分布的《加快培育新型消费实施方案》
推动B2B直接出口和出口海外仓享受跨境电商通关便利。培育国家进口贸易促进创新示范区。
2021年6月
李克强总理6月22日主持召开国务院常务会议
推动跨境电商、海外仓建设要进一步推动国际交流合作。
2021年7月
国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见
完善跨境电商发展支持政策。在全国适用跨境电商企业对企业(B2B)直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式,完善配套政策。便利跨境电商进出口退换货管理。优化跨境电商零售进口商品清单。稳步开展跨境电商零售进口药品试点工作。引导企业用好跨境电商零售出口增值税、消费税免税政策和所得税核定征收办法。研究制定跨境电商知识产权保护指南,引导跨境电商平台防范知识产权风险。到2025年,跨境电商政策体系进一步完善,发展环境进一步优化,发展水平进一步提升。
2021年7月
商务部关于印发《“十四五”商务发展规划》的通知
促进跨境电商健康持续创新发展,推进跨境电商综合试验区建设,优化跨境电商零售进口监管,探索跨境电商交易全流程创新,巩固壮大一批跨境电商龙头企业和优秀产业园区。
2021年8月
国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告——2021年8月18日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议上
制定强化竞争政策实施的意见,反对垄断和不正当竞争,加强和改进平台经济监管。推动外贸稳定发展,大力发展跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式,办好进博会、广交会、服贸会等重大展会。
2021年9月
中共中央国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》
指导银行提升金融服务水平,进一步推动跨境电商等新型国际贸易结算便利化,实现银行真实性审核从事前审查转为事后核查。在跨境直接投资交易环节,按照准入前国民待遇加负面清单模式简化管理,提高兑换环节登记和兑换便利性,探索适应市场需求新形态的跨境投资管理。

资料来源:智研咨询整理

    随着政策环境不断优化,各省市也提出措施以保障区域内跨境电商的发展,主要包含以下方面:(1)建立跨境电商综合服务平台;(2)鼓励有实力的企业建立海外仓,并为其他中小企业提供仓储服务;(3)扶持有实力的企业做大做强,形成龙头企业。

中国部分省市跨境电商支持政策分析

地区
时间
政策名称
相关政策
陕西省
2021年9月
进一步做好稳外贸稳外资工作配套措施
支持贸易新业态发展。用好外经贸发展专项资金,积极争取国家服务贸易创新发展引导基金等,支持外贸综合服务企业发展,促进跨境电商平台和海外仓建设,推进国际物流发展。
云南省
2021年7月
云南省提升利用外资水平政策措施
鼓励省属国有企业积极引进战略合作者,围绕高端制造、数字经济、大健康服务、跨境物流、跨境电商、跨境旅游、跨境金融、跨境产能合作等重点领域,采取产权转让、增资扩股、投资并购、出资新设、上市重组(包括首发上市和上市公司资产重组、发行证券、资产注入、吸收合并)等方式引入外资实施混合所有制改革。
山东省
2021年6月
山东省发展改革委2020年对外工作总结
加快推进跨境电商综试区建设,完善市场采购贸易模式,创新外贸发展新业态。推进自贸试验区、各类海关特殊监管区域建设,打造对外开放新高地,重塑开放发展新优势。
海南省
2020年7月
中国(三亚)跨境电子商务综合试验区实施方案
推动跨境电子商务自由化、便利化、规范化发展,为三亚综试区各类市场主体公平参与市场竞争创造良好的营商环境。加强风险防控,确保国家安全、网络安全、交易安全、进出口商品质量安全,有效防范各类风险。
青海省
2020年6月
进一步做好利用外资工作20条措施
强化各类保税区的“保税+”管理模式,打造以保税物流、跨境电商、口岸服务、第三方物流、金融保险等为主的产业链条集聚区。
江苏省
2021年2月
关于促进全省跨境电子商务高质量发展工作意见的通知
大力推进跨境电商产业园建设。鼓励各地结合产业特色和发展重点,优化跨境电商产业布局。充分发挥江苏自贸试验区、综合保税区等开放载体功能,建设一批各具特色、具备跨境电商全产业链服务能力的产业园区。支持各类跨境电商产业园加强中小企业孵化、产业链构建、专业人才培训等。支持邮政快递企业、行业协会等参与跨境电商产业园建设。
上海市
2021年4月
《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》
深化跨境电商综试区建设。持续提升跨境电商公共服务平台能级,培育和集聚跨境电子商务、电商平台、跨境金融、跨境物流及其他相关服务企业,形成具有国际竞争力的跨境电商产业集群。加强市级跨境电商示范园区建设,完善园区功能,打造一批配套完善、产业优势明显的跨境电商产业集聚区。支持物流、平台或贸易企业共建共享海外仓,丰富海外仓功能,扩大服务范围。
北京市
2021年9月
北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案
支持北京跨境电商综试区服务支撑体系建设。支持建设完善综试区线上综合服务平台、统计监测、信息共享、智能物流、金融服务、电商诚信、风险防控、市场开拓、人才培育和营销等服务体系。
浙江省
2021年6月
浙江跨境电子商务高质量发展行动计划
加强与境外跨境电子商务平台合作。鼓励国际主流、区域性跨境电子商务平台在浙江设立运营服务机构,建立服务浙江企业的沟通维权机制,开展多维度资源对接。支持我省企业通过收购或参股等方式在境外建设跨境电子商务平台,有机融入当地贸易生态圈。
湖南省
2021年9月
《湖南省“十四五”商务和开放型经济发展规划》
坚持以自贸试验区为引领,推进省级以上园区、海关特殊监管区域、跨境电商综合试验区等开放平台的战略协同,加强自贸试验区与各市州、各类开放平台之间的联动发展,形成全方位开放新格局。
福建省
2021年8月
福建省服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作实施方案
加强跨境电商配套软硬件设施建设,对于确认符合监管要求的城市(及区域),准予开展跨境电商网购保税进口业务;支持福州、厦门、泉州、平潭等地结合我省消费需求,扩大国际知名品牌进
口,做大跨境电商进口体量;持续扩大跨境电商综试区覆盖范围,对开展9610、1210、9710、9810等模式的跨境电商予以支持;积极争取调整扩大跨境电商零售进口商品清单,保障清单内的跨境电商零售进口商品快速通关。

资料来源:智研咨询整理

    2、经济环境分析(E)

    我国拥有雄厚的经济基础,这既保证了在发展跨境电商方面有丰富的商品用于出口,又有广阔的消费市场用于进口。2020年中国生产总值超过100万亿元,达到101.60亿元;中国居民人均可支配收入的增长也为跨境电商的发展奠基了坚实的基础,居民人均可支配收入由2013年的1.83万元增加至2020年的3.22万元。

2013-2021上半年中国生产总值及居民人均可支配收入

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    随着经济全球化程度的加深,国与国之间的联系更加密切,交易更加频繁,我国“一带一路”的国家战略进一步促进了各国间要素的自由流动和商品的自由贸易。在这一趋势下,跨境电商这一新型贸易方式,通过跨境电商交易平台简化了传统国际贸易方式的交易流程、降低了交易成本、扩大了交易量。

    智研咨询发布的《2022-2028年中国跨境电商行业投资潜力分析及发展前景展望报告》数据显示:跨境电商依托网络非接触交易,受疫情负面影响较小,同时受疫情影响,部分线下交易转至线上,带动中国跨境电商蓬勃发展;2020年,中国跨境电商进出口总额达到16900亿元,较2019年的1862.1亿元同比增长807.6%。

2017-2020年中国跨境电商进出口总额

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    3、社会环境分析(S)

    当今,移动终端用户规模不断增加,实现了用户在随意时间、地点和技术条件下都可以完成跨境网上交易,推进跨境电商市场在原有基础上呈现指数级增长。截止2021年6月份,中国互联网用户规模为10.11亿人,其中手机网民用户规模为10.07亿人;中国网络购物用户增加至8.12亿人,为跨境电商的发展提供了良好的用户基础。

2015-2021年上半年中国互联网、手机、网络购物用户规模

资料来源:CNNIC、智研咨询整理

    社会对跨境电商的认知不仅表现在用户规模的持续增加,更表现在跨境电商经营主体数量的增加。在企业方面,阿里巴巴、京东等大型电子商务企业迅速壮大,国内电子商务发展的同时,这些企业也在积极拓展海外市场;国美、苏宁等传统零售企业相继推出电子商务业务,开发“海外购”跨境电商。

2021年以来中国部分跨境电商投融资情况

时间
公司名称
轮次
金额
投资方
2021/9/28
万里牛
B轮
近亿人民币
龙腾资本(领投)、263网络通信(二六三)、极瓴资本(财务顾问)
2021/9/22
万邑通
战略投资
未透露
洪泰基金、不惑创投
2021/9/8
川流SaaS
种子轮
未透露
米奥兰特(领投)
2021/8/19
和生创新
A+轮
未透露
真格基金、源码资本
2021/8/19
纵腾集团
战略投资
未透露
字节跳动
2021/8/16
泛鼎国际
A+轮
数亿人民币
招商局资本(领投)、众源资本(领投)、之宝创投(领投)等
2021/8/11
聚玻网
C轮
3亿人民币
前海母基金(领投)、财通资本、美好资本等
2021/8/2
马帮软件
B轮
3亿人民币
SoftBank capital(领投)、光云科技、执势资本(财务顾问)
2021/7/29
智六科技
天使轮
数千万人民币
光云科技、执势资本(财务顾问)
2021/7/27
万邑通
战略投资
未透露
头头是道投资基金、远海中原物流
2021/7/15
易网创新
战略投资
未透露
大湾区共同家园发展基金
2021/7/9
两氢一氧
天使轮
数千万人民币
元璟资本
2021/7/6
KK集团
F轮
3亿美元
京东(领投)、新天域资本、CMC资本等
2021/7/5
积加ERP
A轮
1.8亿人民币
云时资本(领投)、eGarden Ventures、嘉实投资-嘉实基金等
2021/6/29
运去哪
D+轮
5000万美元
中信资本(领投)、襄禾资本、华兴资本(财务顾问)
2021/6/25
橙意出海
Pre-A轮
数百万人民币
御势资本(领投)、北京网际星辰、杭州女装供应链
2021/6/21
数魔跨境
战略投资
未透露
聚水潭
2021/6/17
全量全速
A轮
1亿美元
今日资本、红杉资本中国、IDG资本等
2021/6/16
心潮无限
战略投资
未透露
字节跳动
2021/6/16
WOOK
C轮
数亿人民币
亦联资本(领投)、天鸽互动、高鹄资本(财务顾问)
2021/6/7
Cider
A轮
数千万美元
DST Global(领投)、IDG资本、德迅投资等
2021/6/2
店小秘
B+轮
1.35亿人民币
高榕资本(领投)、GGV纪源资本、鼎晖投资等
2021/6/2
妃鱼
B轮
3000万美元
五岳资本(领投)、君联资本、经纬中国等
2021/5/27
万邑通
C轮
未透露
创新工场
2021/5/25
运去哪
D轮
1亿美元
源码资本
2021/5/25
雨果跨境
战略投资
数千万人民币
中信资本、指数资本(财务顾问)
2021/5/13
无量实验室
A轮
未透露
天图投资
2021/5/10
子不语
B轮
2600万美元
Calor Capital、Aloe Tower
2021/4/23
细刻
B轮
5000万美元
腾讯投资(领投)、星纳赫资本、浅月资本(财务顾问)
2021/4/22
AfterShip
B轮
6600万美元
Tiger老虎基金-中国(领投)、高瓴创投、光源资本(财务顾问)
2021/4/21
易网创新
A轮
近亿人民币
深创投(领投)
2021/4/19
行云集团
C+轮
6亿美元
云锋基金(领投)、凯欣亚洲投资Crescent Point(领投)、嘉实投资-嘉实基金(领投)等
2021/4/15
芒果海外仓
A轮
3000万人民币
长合商业投资
2021/3/29
集海科技
天使轮
千万级人民币
同创伟业
2021/3/18
和生创新
A轮
数千万美元
日初资本(领投)、九派资本
2021/3/15
积加ERP
Pre-A轮
3000万人民币
云启资本(领投)、上海拙朴投资
2021/3/9
洋码头
D+轮
数亿人民币
盛世投资
2021/3/4
Ushopal
D轮
1亿美元
方源资本(领投)、凯辉基金、众源资本等
2021/2/19
BloomChic
A轮
数百万美元
明势资本、绿洲资本Vitalbridge
2021/2/19
船长BI
A轮
1亿人民币
钟鼎资本(领投)、同创伟业、纵腾集团等
2021/2/2
云服云商
Pre-A轮
数千万人民币
蓝驰创投(领投)、御势资本
2021/1/28
帕拓逊
战略投资
数亿人民币
小米集团、顺为资本、鼎晖投资等
2021/1/20
囊萤映雪
A轮
未透露
惟一资本-微影资本
2021/1/18
店小秘
B轮
1.5亿人民币
鼎晖投资(领投)、GGV纪源资本(领投)、昆仑资本等
2021/1/7
荔之实业
战略投资
3500万人民币
新华锦

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

    4、技术环境分析(T)

    (1)交通物流方面

    跨境交易的存在需要跨境物流的支撑,在我国企业实现向跨境贸易方式的转型过程中为跨境物流行业的发展提供了新的发展契机,像中国邮政、顺丰速运等物流方抓住这一发展机遇,凭借可靠有保障的物流服务逐渐走出国门,得到了世界物流市场的认可,促进跨境物流发展的同时更好地辅助了跨境交易的实施。但目前我国跨境电商物流仍存在着物流费用过高、覆盖范围小、配送效率低等问题。

    近年来,中国国际/港澳台快递业务快速增长,2021年上半年,国际/港澳台快递业务量完成10.9亿件,同比增长43.1%,业务收入完成613.8亿元,同比增长33.2%。

2016-2021年上半年国际/港澳台快递业务量及业务收入

资料来源:邮政局、智研咨询整理

    在疫情影响下,世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击,但我国经济展现出强大市场活力和综合竞争力,进出口物流量快速回稳。“一带一路”倡议持续推进,中欧班列快速发展。2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,中欧班列对推动复工复产,稳定国内、国际供应链产业链发挥了重要作用。中欧班列“十三五”时期累计开行超过3万列,2020年开行1.24万列,去程和回程班列同比分别增长50%左右,全年发送113.5万标准箱,同比增长56%。

    (2)网络技术方面

    互联网与移动通信是跨境电商发展成熟的催化剂,我国跨境电商的发展特别是跨境出口的交易与出口企业的信息化程度息息相关,也与全球移动通信的发展密不可分。

    目前,网络带宽速率正在以几何速率增长,互联网的普及程度不断提高,完善的基础设施遍布全国各地,我国网上购物越来越方便和快捷,为跨境电商行业的发展奠基了技术基础的优势。

2017-2021年6月中国100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户占比

资料来源:CNNIC、智研咨询整理

本文采编:CY353

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