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2020年中国锂离子电池行业发展环境(PEST)分析:国家政策的支持推动行业快速发展[图]

    一、概述

    锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池。锂离子电池根据形态可以分为圆柱、软包、方形锂电池等,根据下游应用可以分为消费类、动力和储能锂电池。根据正极材料可分为三元材料电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池等。

    锂离子电池分类

资料来源:智研咨询整理

    二、中国锂离子电池行业PEST分析

    1.政策环境分析(P)

    随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高,世界各国对相关行业的扶持力度也不断加大。就我国而言,为加强锂电行业管理,引导产业转型升级,大力培育战略性新兴产业,推动锂离子电池产业健康发展,政府陆续出台了多项政策。

中国锂电子电池行业政策环境分析

时间
政策
主要内容
2018年6月
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《电力储能用锂离子电池国家标准》
规定了电力储能用锂离子电池的规格、技术要求、实验方法和检验规则等内容。
2019年1月
工业和信息化部颁发《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》
加强锂离子电池行业管理,引导产业转型升级,大力培育战略性新兴产业,推动锂离子电池产业健康发展。
2019年3月
市场监管总局、工业和信息化部、公安部发布《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》
加强对电动自行车经销商销售充电器、锂离子电池行为的监管,严格依法查处非法拆解、改装和维修充电器、锂离子电池的行为。
2019年10月
发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》
将“锂离子电池”列入鼓励类。
2020年2月
工业和信息化部印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》
优先支持汽车、电子、船舶、航空、电力装备、机床等产业链长、带动能力强的产业。继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业,巩固产业链竞争优势。重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。
2020年10月
国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知
鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系,加快突破关键制造装备,提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系,鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度,加强全生命周期监管。
2021年3月
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术,加快研发智能(网联)汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。
2021年4月
国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》
坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用。
2021年7月
工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》
支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置,加强动力电池梯次利用产品推广应用。
2021年7月
中国商业联合会立项,宁德时代新能源科技股份有限公司等单位牵头起草的《动力电池行业售后服务要求》
此次发布的标准,从资源建设、人员要求、交付服务、旧件回收、服务质量保证等方面着手,首次建立起动力电池售后服务领域相对完善的行业规范,弥补了细分领域的服务性规范空白,使得服务行为更加标准化、可评估。
 
2021年8月
工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局关于印发《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》的通知
鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合作,加强信息共享,利用已有回收渠道,高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用。
资料来源:智研咨询整理

    中国对锂电池行业的支持政策主要集中在下游动力电池、储能电池应用领域。为促进新能源汽车产业化和锂电池材料技术进一步升级,各地方政府颁布了一系列政策,引导和支持新能源汽车产业链、电化学储能和电池材料技术的健康发展。

中国部分省市锂离子电池相关政策

地区
时间
政策
相关内容
江苏省
2019年7月
关于促进新能源汽车产业高质量发展的意见
加快推动电池正负极、隔膜、电解质、电池管理系统(BMS)等上下游产业链发展,提升产业整体水平
2021年8月
江苏省“十四五”制造业高质量发展规划
支持固态锂电池等新一代电池技术研发及产业化,优化高比能正负极材料、耐高温隔膜、耐高压阻燃电解液等关键材料技术,提升动力电池数字化智能化制造水平,拓展在船舶、工程机械、港口机械等场景的应用,支持开展动力电池梯次利用,加强来源可控、去向可溯的全生命周期管理,建成安全规范高效运行的回收利用体系
上海市
2021年1月
上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
加快发展新能源汽车,形成动力电池、驱动电机、电控及燃料电池电堆系统等关键总成的产业链条,加快燃料电池汽车推广应用,到2025年本地新能源汽车产值占汽车行业比重达到35%以上
北京市
2021年1月
北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
建设动力电池全生命周期溯源信息系统与回收网络
天津市
2021年2月
天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
坚持重大项目引领、龙头企业带动,实施串链补链强链工程,集中攻坚信息技术应用创新、动力电池、车联网、集成电路等重点产业链,进一步串联关键环节、补齐薄弱环节、强化优势环节,推进全产业链优化升级
2020年1月
天津市氢能产业发展行动方案(2020—2022年)
鼓励动力电池生产企业开展氢燃料电池电堆及动力系统产品研发生产。
2021年6月
天津市制造业高质量发展“十四五”规划
围绕锂离子电池关键材料、电芯及电池系统等领域,重点发展高镍、高电压等正极材料和高端石墨、碳硅等负极材料,加快布局电解液和隔膜材料领域。加快开发固态电池生产关键装机及配套工艺、高功率电极的制备工艺、低成本石墨烯材料生产工艺等,研发退役动力电池异构兼容利用与智能拆解技术,加快锂离子电池与新能源汽车产业深度融合,拓展在电动船舶、电网储能、智能和信息装备等方面应用
湖南省
2016年12月
湖南省电子信息制造业“十三五”发展规划
支持光伏电池、风电设备和锂离子电池等能源电子产业发展,开发适用于新能源车的大容量高密度锂离子电池及相关电池管理系统,推动光伏扶贫、分布式电站和储能应用示范
2021年1月
湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
推进传统燃油产能电动化、智能化转型,加强高性能动力电池、车载操作系统等技术攻关和产业化应用,争取启动智能网联汽车整车制造
2020年12月
湖南省先进储能材料及动力电池产业链三年行动计划(2021-2023年)
围绕锂离子电池新型电极材料、全固态电解质、燃料电池、新型电池体系设计和先进电池表征等领域的前沿科学和技术问题,开展动力电池能量密度、安全性、循环寿命及储能电池容量、倍率性能和寿命等关键技术的应用基础和工程化研究
资料来源:智研咨询整理

    2.经济环境分析(E)

    随着中国宏观经济的崛起,中国居民可支配收入在过去的十年间持续增长。伴随着国民经济水平和居民消费能力的提升,我国对锂离子电池研发投入及需求量不断增大,这为锂电子电池行业的发展奠定了坚实的应用基础。2020年中国生产总值为101.60万亿元,人均可支配收入为3.22万元,人均消费支出为2.12万元。

    2013-2021年上半年中国生产总值及居民人均收支

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国锂离子电池行业市场发展潜力及前景战略分析报告

    三、社会环境分析(S)

    锂电池需求持续高增,新能源汽车、3C数码领域、储能、小动力和电动工具是锂电池主要下游应用市场。

    近年来,汽车电动化趋势明显加速。各国政府陆续出台停止使用传统燃油汽车计划以及各类补贴政策,并纷纷加快在充电等配套设施上的投资。益于国家政策对新能源汽车产业的大力支持,我国新能源汽车保有量不断增长,我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。

    动力电池产业的发展与新能源汽车产业的发展相辅相成,一方面,动力电池技术指标的不断优化和成本的不断降低,是推动新能源汽车发展的重要驱动力;另一方面,消费者对新能源汽车性能指标和综合性价比的要求,促进动力电池行业不断技术创新。截止2021年上半年中国汽车驾驶员数量为4.31亿元,新能源汽车保有量为603万辆。

    2015-2020年中国汽车驾驶员数量及新能源汽车保有量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    互联网用户规模不断增长,带动平板电脑、笔记本电脑、5G智能手机、TWS耳机电池等消费电子需求量不断扩大,由此带动消费锂电池需求量的稳定增加。

    中国互联网用户规模由2014年的6.49亿人增加至2021年6月份的10.11亿人,增加了3.62亿人。

    2014-2021年上半年中国互联网用户规模

资料来源:CNNIC、智研咨询整理

    电力与通信储能市场快速增长带动了国内储能锂电池出货量的持续增加。细分领域来看,发电侧、电网侧、分布式储能领域均有利好。将储能技术应用于电力系统,可以弥补电力系统中缺失的“储放”功能。近年来,中国用电量逐年增长,2020年中国用电量为75214亿千瓦时,2021年上半年中国用电量为39339亿千瓦时,同比增长16.2%。

    2011-2021年上半年中国用电量

资料来源:中国电力联合会、智研咨询整理

    四、技术环境分析(T)

    随着我国科技的进步和发展,以及国家加大对科研的投入力度,我国已经成为锂电池领域拥有专利最多的国家,并且逐渐由改进型专利向发明创造型专利转变。2010-2018年中国锂离子电池技术不断发展、完善,相关专利技术申请量稳步上涨,2019-2020年稍有下降。2020年中国锂离子电池专利申请专利量为7085件,较2019年的7288件减少了203件。

    2018-2019年中国锂离子电池专利申请专利量

资料来源:佰腾网、智研咨询整理
注:仅搜索关键词为“锂离子电池”

    从申请专利量分布来看,广东省居全国首位,占比达24.3%;其次为江苏省,占比12.7%;浙江省、北京市、安徽省、天津市、上海市分别占比7.5%、7.0%、5.5%、4.9%、4.9%。

截止2021年9月中国锂离子电池专利申请专利量分布

资料来源:佰腾网、智研咨询整理

    技术创新锻造核心竞争力。在当今锂离子电池产业全球化布局、加速扩产投产的格局下,企业竞争单靠规模化远远不够,更靠技术创新锻造核心竞争力。目前锂离子电池市场主要被中日韩三国企业所占据,为扩大市场份额,国内锂离子电池生产企业不断加大研发投入。

2020年以来中国部分锂离子电池专利申请情况

专利类型
申请号/专利号
发明名称
申请人
申请日
授权公告日
主分类号
发明专利
2021104453886
锂离子电池
天津中能锂业有限公司
2021/4/23
-
H01M4/134
发明专利
2021104461967
锂离子电池
天津中能锂业有限公司
2021/4/23
-
H01M4/134
外观设计
2021302204748
锂离子电池
北京大学深圳研究生院
2021/4/18
2021/8/3
1302
发明专利
2021103203046
锂离子电池
珠海市赛纬电子材料股份有限公司
2021/3/25
-
H01M4/525
发明专利
2020112380331
锂离子电池
深圳市比克动力电池有限公司
2020/11/9
-
H01M10/0525
外观设计
2020306571436
锂离子电池
李方庆
2020/11/2
2021/3/26
1302
发明专利
2020111622511
锂离子电池
合肥国轩高科动力能源有限公司
2020/10/27
-
H01M50/10
发明专利
2020111644366
锂离子电池
合肥国轩高科动力能源有限公司
2020/10/27
-
H01M50/204
实用新型
2020224065634
锂离子电池
昆山聚创新能源科技有限公司
2020/10/26
2021/5/4
H01M50/103
发明专利
2020111223367
锂离子电池
合肥国轩高科动力能源有限公司
2020/10/20
-
H01M50/271
发明专利
2020110887816
锂离子电池
合肥国轩高科动力能源有限公司
2020/10/13
-
H01M50/204
外观设计
2020305889051
锂离子电池
深圳市格瑞普电池有限公司
2020/9/29
2021/3/30
1302
实用新型
2020220056138
锂离子电池
珠海冠宇电池股份有限公司
2020/9/14
2021/3/9
H01M10/0587
发明专利
2020109297502
锂离子电池
中航锂电技术研究院有限公司
2020/9/7
-
H01M4/66
外观设计
2020304191998
锂离子电池
江门市力源电子有限公司
2020/7/29
2021/2/26
1302
实用新型
2020212727836
锂离子电池
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020/7/1
2021/2/26
H01M50/202
实用新型
202021272987X
锂离子电池
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020/7/1
2021/3/2
H01M50/103
实用新型
2020212741392
锂离子电池
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020/7/1
2021/3/2
H01M50/103
实用新型
2020212741814
锂离子电池
惠州亿纬锂能股份有限公司
2020/7/1
2021/3/2
H01M50/103
发明专利
2020105884875
锂离子电池
中航锂电技术研究院有限公司
2020/6/24
-
H01M4/62
实用新型
2020210892557
锂离子电池
梅州市量能新能源科技有限公司
2020/6/12
2020/12/15
H01M10/0583
发明专利
2020104708791
锂离子电池
信义电源(苏州)有限公司
2020/5/28
-
H01M2/04
实用新型
2020209396664
锂离子电池
信义电源(苏州)有限公司
2020/5/28
2020/12/18
H01M2/04
发明专利
202010367771X
锂离子电池
蜂巢能源科技有限公司
2020/4/30
-
H01M10/0525
发明专利
2020102897680
锂离子电池
广东国光电子有限公司
2020/4/14
-
H01M2/02
实用新型
2020205495533
锂离子电池
广东国光电子有限公司
2020/4/14
2020/10/27
H01M2/02
外观设计
2020301360439
锂离子电池
深圳市择佳技术有限公司
2020/4/9
2020/8/7
1302
发明专利
2020102675670
锂离子电池
丰田自动车株式会社
2020/4/8
H01M4/131
实用新型
2020202466030
锂离子电池
广西华政新能源科技有限公司
2020/3/3
2020/11/20
H01M10/0525
实用新型
2020201322588
锂离子电池
惠州市超聚电池有限公司
2020/1/19
2020/9/29
H01M2/02
外观设计
2020300373291
锂离子电池
浙江金非新能源科技有限公司
2020/1/18
2020/7/3
1302
发明专利
202010055693X
锂离子电池
蜂巢能源科技有限公司
2020/1/17
-
H01M10/52
资料来源:国家专利局、智研咨询整理 
本文采编:CY353

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