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2021上半年中国科技、媒体及通信行业(TMT)企业IPO分析概括:中国内地TMT公司在国内科创板及创业板上市的势头有所放缓[图]

    2021年上半年,中国内地TMT公司在国内科创板及创业板上市的势头有所放缓。受中国企业赴美上市以及中概股回归香港资本市场的驱动,中国内地TMT公司在全球资本市场依然保持了非常活跃的表现。2021年上半年内地TMT企业IPO数量较2020年下半年的109起下降至78起,融资总额由2020年下半年的约人民币2,496亿元下降至约人民币2,138亿元。2021年上半年于香港上市的快手科技(融资额为483亿港币)为2021年上半年最大的内地TMT企业IPO。

2019年下半年-2021年上半年中国TMT行业IPO数量与融资额

资料来源:公开资料整理

    2021年上半年,香港及海外资本市场成为内地TMT企业的主要上市选择地,44%的内地TMT企业选择在香港及海外上市。另有28%的内地TMT企业选择在科创板上市,22%的内地TMT企业选择在创业板上市。而选择在国内主板上市的占比为6%。

2019年下半年-2021年上半年中国TMT行业IPO分板块数量

资料来源:公开资料整理

    2021年上半年,有34家内地TMT公司选择香港及海外上市,获得约人民币1758亿元融资额,占总融资额的82%,平均融资额为人民币52亿元,其中在香港完成二次上市的包括百度、携程、哗哩哗哩、汽车之家等;科创板有22起TMT行业IPO,共获得约人民币234亿元融资额,占总融资额的11%,平均融资额为人民币11亿元;深圳创业板有17起TMT行业IPO,共获得约人民币121亿元融资额,占总融资额的6%,平均融资额为人民币7亿元;主板有5起TMT行业IPO,获得约人民币24亿元融资额,占总融资额的2%,平均融资额为人民币5亿元。

2019年下半年-2021年上半年中国TMT行业IPO分板块融资总额

资料来源:公开资料整理

    2021年上半年,技术硬件与设备行业IPO共32起,占比41%。软件与服务行业44起,占比56%;媒体行业2起,占比3%。类属于软件与服务类TMT企业的快手、百度及滴滴收入规模远超同期上市的其他企业,导致软件与服务类上市企业的平均收入较高。

2021年上半年中国TMT行业IPO数量及上市前最近一个财务年度的平均收入

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国TMT(数字新媒体)行业市场竞争策略及发展趋向分析报告

    2021年上半年,类属于软件与服务类TMT企业的快手及滴滴亏损情况远超同期上市的其他企业,导致软件与服务类上市企业处于平均净亏损状态。

2021年上半年中国TMT行业IPO数量及上市前最近一个财务年度的平均净利润

资料来源:智研咨询整理

    A股上市TMT企业(除科创板外)的平均市盈率在2021年6月底较之前期间有所下滑。截至2019年12月31日,在A股上市的TMT公司平均市盈率为48倍。截至2020年6月30日,在A股上市的TMT公司平均市盈率为57倍。截至2020年12月31日,在A股上市的TMT公司平均市盈率为49。截至2021年6月30日,在A股上市的TMT公司平均市盈率为44倍,依然保持在较高的水平。

2019-2021年A股上市TMT企业市盈率趋势

资料来源:公开资料整理

    截至2021年6月30日于科创板挂牌上市的企业中,108家TMT行业企业的总融资额为人民币1,793亿元,平均融资额为人民币16.60亿元,69家医疗保健类企业总融资额为800亿元,平均融资额为人民币11.59亿元,78家工业制造类企业总融资额为773亿元,平均融资额为人民币9.92亿元,37家材料及化工类企业总融资额为291亿元,平均融资额为人民币7.86亿元,7家零售消费类企业总融资额为90亿元,平均融资额为人民币12.86亿元, 2家其他行业企业总融资额为12亿元,平均融资额为人民币5.82亿元。

截止2021年6月30日科创板分行业融资额及平均融资额

资料来源:公开资料整理

    截至2021年6月30日于科创板挂牌上市的企业中,108家TMT行业企业的平均首发市盈率为57倍;69家医疗保健类企业平均首发市盈率为76倍;78家工业制造类企业平均首发市盈率为59倍; 37家材料及化工类企业平均首发市盈率为40倍;7家零售消费类企业平均首发市盈率为36倍;2家其他行业企业平均首发市盈率为34倍。

截止2021年6月30日科创板分行业平均首发市盈率

资料来源:公开资料整理

    自2020年8月24日创业板注册制首批企业挂牌上市以来,共有148家企业于创业板上市,总融资额为人民币1,188亿元,平均融资额为人民币8.02亿元。这其中,34家TMT行业企业的总融资额为人民币274亿元,平均融资额为人民币8.06亿元;9家医疗保健类企业总融资额为89亿元,平均融资额为人民币9.84亿元;48家工业制造类企业总融资额为271亿元,平均融资额为人民币5.65亿元; 20家材料及化工类企业总融资额为121亿元,平均融资额为人民币6.05亿元;34家零售消费类企业总融资额为412亿元,平均融资额为人民币12.11亿元;3家其他行业企业总融资额为21亿元,平均融资额为人民币6.9亿元。

截止2021年6月30日创业板注册制分行业融资额及平均融资额

资料来源:公开资料整理

    自2020年8月24日创业板注册制首批企业挂牌上市以来,共有148家企业于创业板上市,平均首发市盈率为30倍。这其中,34家TMT行业企业的平均首发市盈率为34倍;9家医疗保健类企业平均首发市盈率为41倍;48家工业制造类企业平均首发市盈率为27倍; 20家材料及化工类企业平均首发市盈率为31倍;34家零售消费类企业平均首发市盈率为27倍;3家其他行业企业平均首发市盈率为23倍。

截止2021年6月30日创业板注册制分行业平均首发市盈率

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY374
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