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2020年中国测量气体流量的仪器及装置市场现状、竞争格局分析[图]

    1、测量气体流量的仪器及装置简述

    测量气体流量的仪器及装置通常又称为气体流量计,是一种应用领域广泛的重要的仪器仪表。

    气体流量仪作为自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、天然气、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域。在过程自动化仪表与装置中,气体流量仪有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。

    气体流量计包括孔板流量计、涡街流量计、涡轮流量计、超声波流量计等种类,不同气体流量计性能特征如下:

气体流量计性能对比

项目
孔板流量计
涡街流量计
涡轮流量计
超声波流量计
量程比
1:3(4)
1:20
1:30
1:40-160
压损
很大
较小
较小
对涡流敏感度
很敏感
很敏感
不敏感(加整流器)
不敏感
对流速分布敏感度
很敏感
很敏感
不敏感(加整流器)
不敏感
测脉动流
不适合
不适合
不适合
适合
测双向流
不能
不能
不能
可以
测量湿气
不能
不能
不能
可以
清洗管路
不能
不能
不能
可以

资料来源:智研咨询整理

    2、测量气体流量的仪器及装置市场概况

    智研咨询发布的《2021-2027年中国测量气体流量的仪器及装置行业市场全景分析及发展趋势研究报告》显示,随着国内经济的发展,工业产值的稳定增加,能源结构持续调整,国内气体流量计市场需求总体稳定增长,产销规模持续扩大。2020年我国测量气体流量的仪器及装置产量到达了7191.53万个,进口量达到了887.72万个,出口量增长至612.66万个,国内市场需求量约为7466.59万个。

2016-2020年中国测量气体流量的仪器及装置供需平衡

资料来源:智研咨询整理

    受国内市场需求与企业生产规模扩大、技术实力提升的影响,我国测量气体流量的仪器及装置行业总体保持稳定发展态势,行业销售收入稳定扩大,出口金额稳定提升,在全球测量气体流量的仪器行业的中低端市场中的竞争优势更加显著,2020年我国测量气体流量的仪器行业销售收入到达了87.57亿元,出口金额上升至6.48亿元。

2016-2020年中国测量气体流量的仪器及装置销售平衡

资料来源:智研咨询整理

    近几年来,随着国内石油化工高速发展,中高端产品需求持续增加,推动了进口产品需求持续上升,进口产品占比总体稳定上升。2020年受新冠肺炎全球大流行影响,海外企业停产减产明显,国内进口量大幅下降,出口量高速增长,国内企业总体保持稳定的发展态势。

2016-2020年中国测量气体流量的仪器及装置进口金额占比

资料来源:智研咨询整理

    测量气体流量的仪器及装置应用领域广泛,下游终端领域涉及石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、环保、城市燃气管网等领域。2020年我国测量气体流量的仪器及装置市场规模达99.87亿元,其中,石油化工领域64.55亿元,占比64.63%,同比增长6.71%;城市燃气领域9.76亿元,占比9.77%,同比增长9.79%;其他领域25.56亿元,占比25.59%,同比增长3.23%。

2016-2020年中国测量气体流量的仪器及装置细分市场规模

资料来源:智研咨询整理

2020年中国测量气体流量的仪器及装置细分结构

资料来源:智研咨询整理

    3、测量气体流量的仪器及装置市场竞争格局

    气体流量仪行业属于国家重点鼓励发展的技术密集型行业,应用领域广泛,产品品种繁多,从业企业众多,每一大类产品都有包括国际大型专业跨国公司在内的众多企业进行竞争,行业内缺乏绝对主导地位的企业。

    国外品牌产品占据中高端市场,国内企业主要以中低端市场为主。近年来中国经济快速发展,企业面临良好的行业发展机遇,国内企业都加大技术更新和市场拓展力度,发展速度较快。

    发达国家的气体流量仪企业有跨行业综合性集团、专业大型跨国公司和专业中小企业三种企业类型,其特点如下:

发达国家的气体流量仪企业

序号
企业类型
发展历程
特点
形成背景
典型企业
1
跨行业综合型集团
拥有几十年甚至上百年的历史,实力雄厚,自动化仪表只是其众多产品领域之一,主要通过不断兼并收购来扩大产品领域。
(1)品牌知名度高;(2)全球经营,市场占有率高,年销售额在数十亿美元以上;(3)专注于量大面广或高附加值的产品领域;(4)技术领先;(5)运营成本高,产品价格高,经营效益一般。
通过不断的收购兼并而形成
德国西门子公司、瑞士ABB公司、美国艾默生公司等
2
专业大型公司
从单一产品开始,经过30-50年积累,发展成为行业相关产品领域的领导者,主要通过自主研发来丰富产品线。
(1)几种相关产品领域的技术和市场领导者;(2)产品面向全球销售,年销售规模一般为几亿美元;(3)经营效益良好。
多年专注于专业产品,通过不断的研发投入积累而成
英国罗托克公司、日本横河公司等
3
专业中小公司
由工程师或科学家创立,专注于一种或几种相关产品的自主研发,经过了10年以上的发展,成为某一类市场规模不是太大的产品领域的技术领先者。
(1)规模较小,年收入从数百万美元到数千万美元不等;(2)一般是家族控制,治理结构简单;(3)市场销售能力较弱,通过长期合作伙伴经销或为大公司提供ODM服务;(4)经营效益较好;(5)数量众多。
多年专注于专业产品,通过不断的研发投入积累而成
/

资料来源:智研咨询整理

    目前,国内气体流量仪行业主要企业如自金卡智能集团股份有限公司、信东仪器仪表(苏州)股份有限公司等,均是通过与国外厂商进行技术引进等方式的合作,在此基础上坚持消化吸收引进技术、自主创新新技术,不断发展壮大。

    虽然我国气体流量仪行业整体技术水平与国外仍有较大差距,但技术进步较快,少量国内企业已逐渐开始自主研发并掌握部分核心技术。虽然在高端产品的技术和产品质量上,国内品牌产品与国外品牌产品仍有着较大差距,但国内外品牌的基本型产品的技术水平比较接近,性能指标也大体相当。

气体流量仪行业领先企业的所有制结构分析

企业
所有制
金卡智能集团股份有限公司
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)    
杭州先锋电子技术股份有限公司
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)    
南京新瓦特智控科技有限公司
有限责任公司
天信仪表集团有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
南京友智科技有限公司
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
宁波东驰测控技术有限公司
有限责任公司(自然人投资或控股)
天津博益气动股份有限公司
股份有限公司

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY259
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