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2020年中国养宠理念的逐步进阶,宠物食品行业发展前景广阔[图]

    一、定义及分类

    宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。

宠物食品的分类

资料来源:智研咨询整理

    二、行业发展现状

    上个世纪末,确切的说就是上世纪九十年代开始,随着改革开放的深化,国民生活水平逐步提高,对精神生活有了更高层次的追求,宠物概念在中国悄然兴起,使宠物食品及相关行业初具雏形。进入21世纪,不断深化的国际化进程,让我们摆脱了对宠物食品、宠物行业排斥与陌生的落后局面。以每年高达30%~50%的发展速度迅速壮大。据统计,当一个国家的人均GDP在3000-8000美元,宠物食品及相关行业就会快速发展。而当前的中国,已有相当多城市达到了这一水平。北京、上海、广州等城市宠物行业都已经相当发达。随着养宠政策的进一步放松,养宠理念的逐步进阶,2011年宠物消费进入冲刺阶段。

1990-2020年中国人均GDP走势

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国宠物食品行业市场专项调研及投资战略咨询报告》显示:2013年以来,中国宠物食品及相关企业数量呈高速增长趋势,2020年中国宠物食品及相关企业数量191633家,同比增长234.58%;截至2021年6月23日,中国宠物食品及相关企业数量274624家。

2013-2021年中国宠物食品及相关企业数量

(注:统计经营范围包含“宠物食品”的在业存续企业,统计时间为2021/6/23)
资料来源:企查查、智研咨询整理

    从中国宠物食品及相关企业省市分布来看,TOP10省市依次为福建省、浙江省、山东省、广东省、江苏省、江西省、河南省、上海市、河北省、辽宁省,宠物食品及相关新增注册企业数量分别为191828家、63678家、55132家、44987家、42807家、26499家、20854家、17645家、15796家、14634家。

中国宠物食品及相关企业省市分布TOP10

(注:统计经营范围包含“宠物食品”的在业存续企业,统计时间为2021/6/23)
资料来源:企查查、智研咨询整理

    在强大的经济增长促进下,国内宠物行业市场规模也出现了空前的繁荣。中国宠物行业市场规模从2012年的337亿元增长到2020年的2065亿美元。

2012-2020年中国宠物行业市场规模及增长

资料来源:狗民网、智研咨询整理

    2020年中国养宠(犬猫)人群数量达6294万人,其中:养猫人数2701万人,较2019年增长250万人;养狗人数3593万人,较2019年减少76万人。其中养猫人群占47.7%;养狗人群占41.8%;猫狗双全的人群占10.5%。

2019-2020年中国养猫养狗人数对比

资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理

2020年中国养猫狗人数分布

资料来源:宠物白皮书、智研咨询整理

    在生活节奏越来越快的当下,人与人之间交流变少带来的孤独感,导致越来越多人视宠物为自己最亲密的伙伴。有44%的宠物主把猫狗当作家人,有25%的宠物主把猫狗当作朋友;有16%的宠物主把猫狗当作孩子;有7%的宠物主把猫狗当作伴侣。

宠物在生活中充当的角色

资料来源:财经调研数据、智研咨询整理

    自2012年起,中国居民人均可支配收入直线攀升,消费能力进一步提高。加之宠物的家庭地位日渐攀升,宠物主为爱宠花钱的意愿愈发强烈,宠物消费领域将迎来整体升级。

2013-2020年中国居民人均可支配收入及增长

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    在强大的经济增长促进下,宠物主在猫狗人均单只年消费金额逐年增长,至2020年宠物主猫狗人均单只年消费金额高达6653元,肉中刺比增长14.98%。

2017-2020年中国猫狗人均单只年消费金额及增长

资料来源:IT桔子、宠物消费分析报告、智研咨询整理

    近年来,中国宠物食品和相关行业得到了迅猛发展,在国内宠物食品及相关行业市场也出现了空前的繁荣。2019年中国宠物食品市场规模1242.74亿元,同比增长39.39%;2020年中国宠物食品市场规模1129.56亿元,同比下降9.11%。

2018-2020年中国宠物食品市场规模

资料来源:智研咨询整理

    宠物消费品经过在中国约10年的发展,如今中国大中城市的宠物主人消费宠物消费品的意识越来越强,其中消费量最大的是猫粮狗粮。2020年中国养宠人群宠物狗食品消费占50.1%,宠物猫食品消费占49.7%。

2010-2020年中国宠物狗、宠物猫食品消费占比

资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

    从宠物食品行业消费渠道来看,2020年中国宠物医院的宠物食品行业消费占10.8%;电商的宠物食品行业消费占54.7%;宠物专门店的宠物食品行业消费占28.0%;零售店的宠物食品行业消费占6.6%。

2020年中国宠物食品行业消费渠道占比

资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

    从宠物主挑选主粮时看重的因素来看,74%的宠物主看重营养成分和食材;66%的宠物主看重适口性好坏;52%的宠物主看重用户口碑;41%的宠物主看重宠物自身情况;36%的宠物主看重品牌知名度;30%的宠物主看重价格;24%的宠物主看重保持期长短;17%的宠物主看重货源稳定性;15%的宠物主看重是否含冻干/肉粒;8%的宠物主看重包装。

宠物主挑选主粮时看重的因素

资料来源:第一财经调研数据、智研咨询整理

    除了肉类含量,食材来源也受到越来越多宠物主的重视。82%的狗主人挑选定制主粮看重宏物健康状况,81%的猫主人挑选定制主粮看重宏物健康状况;67%的狗主人挑选定制主粮看重宠特生命阶段,67%的猫主人挑选定制主粮看重宠特生命阶段;62%的狗主人挑选定制主粮看重宠物品种,51%的猫主人挑选定制主粮看重宠物品种;44%的狗主人挑选定制主粮看重宠物体型,42%的猫主人挑选定制主粮看重宠物体型。

犬猫主人挑选定制主粮看重的因素差异

资料来源:第一财经调研数据、智研咨询整理

    数据相关数据显示:2021年,宠物食品TOP20品牌消费占比40%,其他品牌消费占60%。

2021年宠物食品头部品牌消费占比

资料来源:CBXDATA、智研咨询整理

    在Z世代线上消费宠物食品品牌榜单TOP10依次为MYFOODIE/麦富迪、ROYALCANIN/皇家、NOURSE/卫仕、ACANA/爱肯拿、PETCUREAN/佩利安、ORDEN/原始猎食渴望、KERES/凯锐思、SOLIDGOLD素力高、PURE&NATURAL/伯纳天纯、BILE/比乐。

Z世代线上消费宠物食品品牌榜单TOP10

排名
品牌
1
MYFOODIE/麦富迪
2
ROYALCANIN/皇家
3
NOURSE/卫仕
4
ACANA/爱肯拿
5
PETCUREAN/佩利安
6
ORDEN/原始猎食渴望
7
KERES/凯锐思
8
sOLIDGOLD素力高
9
PURE&NATURAL/伯纳天纯
10
BILE/比乐

资料来源:CBXDATA、智研咨询整理

    从宠物主对宠物食品品牌的偏好情况来看,30%的狗主人偏好进口宠物食品品牌,42%的狗猫主人偏好进口宠物食品品牌;34%的狗主人偏好进国宠物食品品牌,24%的狗猫主人偏好进口宠物食品品牌;36%的狗主人不关注产地宠物食品品牌,34%的狗猫主人不关注产地宠物食品品牌。

宠物主对宠物食品品牌的偏好情况

资料来源:第一财经调研数据、智研咨询整理

    从近几年中国线上猫粮国产品牌消费占比来看,2019年中国线上猫粮国产品牌消费占比49%;2020年、2021年中国线上猫粮国产品牌消费占比均达到50%。

2019-2021年中国线上猫粮国产品牌消费占比

资料来源:CBXDATA、智研咨询整理

    2019年中国线上狗粮进口品牌占36%,国产品牌占64%;2020年中国线上狗粮进口品牌占35%,国产品牌占65%;2021年中国线上狗粮进口品牌占36%,国产品牌占64%。

2019-2021年中国线上狗粮品牌不同国别消费占比

资料来源:CBXDATA、智研咨询整理

    三、宠物食品发展的应对措施

    传统的猫食、狗食就是家庭的残羹剩饭,但随着宠物家庭地位的提高,宠物开始享用专业生产厂为它们配制加工的专用食物——宠物食品。辐照技术能够有效杀灭食品中的各种病原微生物,而不改变产品原有色香味形,具有营养损失小、无药物残留等优点,已成功地应用了30多年。在20世纪宠物食品出现之时,辐照技术就成为厂家解决宠物食品卫生问题的首选办法。近年来,中国宠物食品的辐照量猛增,已成为继脱水蔬菜之后辐照加工行业又一主要产品。令人遗憾的是,随着宠物食品出口量的增加和宠物食品质量要求的提高,宠物食品辐照也出现多起质量纠纷。

宠物食品发展中的问题

资料来源:智研咨询整理

    近几年,中国宠物食品的生产量持续增加,生产技术也日益成熟,宠物食品的辐照处理量也相应大幅增长,中国宠物食品市场每年稳定增长,毫无疑问会成为最炙手可热的市场,宠物食品辐照市场前景十分广阔,但要控制源头产品质量,改进产品包装,改善仓储条件,规范产品管理等保障宠物食品的持续发展。

宠物食品发展的应对措施

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY315
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2022-2028年中国宠物食品行业市场专项调查及投资前景分析报告
2022-2028年中国宠物食品行业市场专项调查及投资前景分析报告

《2022-2028年中国宠物食品行业市场专项调查及投资前景分析报告》共十七章,包含宠物食品行业投资环境分析,宠物食品行业投资机会与风险,宠物食品行业投资战略研究等内容。

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