2020年中国银行保险代理业务市场行情分析：银行代理人身险业务保费收入连续三年呈现正增长[图]

银保代理文争 2021-05-27 05:20 来源：智研咨询

一、发展背景

银行代理保险业务是指商业银行接受保险公司委托代其办理保险业务的业务。可以受托代理个人或法人投保各险种的保险事宜，也可以作为保险公司的代表，与保险公司签订代理协议，代保险公司承接有关的保险业务。代理保险业务一般包括代售保单业务和代付保险金业务。银行代理保险业务作为经济全球化、自由化的产物和一种金融创新，已成为银行业混业经营的一个重要发展趋势。

目前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，保险就是为人民提供健康、长寿、富足的全方位产品和服务，是人民美好生活的重要保障。近年来，中国保险公司保费收入不断增加，2020年中国保险公司保费收入为4.53万亿元，较2019年的4.26万亿元同比增长6.1%。

2013-2020年中国保险公司保费收入

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

二、银行代理人身险业务发展现状

2020年市场经营主体稳定，共有84家人身险公司开展银行代理保险业务（简称银保业务）。2020年银保人身险业务原保险保费收入为10108亿元，较2019年同比增长12.6%。这是自2017年，在监管强力压缩中短存续期业务、回归保障下，银保渠道遭遇大幅收缩以后，连续三年呈现增长。

2019-2020年中国银保人身险业务原保险保费收入

资料来源：中国保险行业协会、智研咨询整理

从2020年中国银保人身险公司销售人力分布来看，其中有52家公司销售人力在3000人以下，3家公司销售人力在3000-5000人，4家公司销售人力在5000-10000人，3家公司销售人力在10000人以上。

2020年中国银保人身险公司销售人力分布

资料来源：中国保险行业协会、智研咨询整理

2020年全年长期险新单原保险保费收入6120亿元，同比增长4.3%。分季度看，一季度，新单原保险保费收入2887亿元；二季度实现新单原保险保费1280亿元；三季度增长放缓，新单原保险保费收入954亿元；四季度业务较三季度略有上升，新单原保险保费收入1000亿元。

其中，新单期交原保险保费收入2249亿元，同比增长10.9%；趸交原保险保费收入3871亿元，同比增长0.9%。

2020年全年长期险新单原保险保费收入分布（亿元）

资料来源：中国保险行业协会、智研咨询整理

2020年期交产品年度销量前三产品依次是久安19终身寿险、富富余财富嘉C款两全保险（分红型）、富贵竹年金保险（尊享版）；趸交产品年度销量前三产品分别为盛泰两全保险（万能型）、聚福宝两全保险（分红型）、福添利两全保险（分红型)。

2020年期交产品及趸交产品年度销量前十产品

2020年期交产品年度销量前十产品	2020年趸交产品年度销量前十产品
久安19终身寿险	盛泰两全保险（万能型）
富富余财富嘉C款两全保险（分红型）	聚福宝两全保险（分红型）
富贵竹年金保险（尊享版）	福添利两全保险（分红型)
年年好多多保A款年金保险	福临门两全保险（分红型，I款)
挚爱人生终身寿险	如意红A款两全保险（分红型）
臻爱金生终身寿险	龙生鸿瑞1号两全保险（分红型）
幸福享佑年金保险（分红型)	财富一号两全保险F款（万能型，至尊版）
传家保	财富优享两全保险（分红型）
金典人生终身寿险	长盈三号两全保险（万能型）
爱臻倍致终身寿险	财富一号两全保险C款（万能型，尊享版）

资料来源：中国保险行业协会、智研咨询整理

三、银行代理财产险业务发展现状

2020年中国银保财产险业务实现签单保费收入89.3亿元，较2019年119.1亿元同比下降25.0%。虽保费规模有所下降，但行业集中程度较高，市场份额主要分布在平安产险、太保产险和人保财险等公司。

2019-2020年中国银保财产险业务实现签单保费收入

资料来源：中国保险行业协会、智研咨询整理

其中非车险业务是银保财产险主要险种，保费收入55亿元，占银保财产险保费收入的61.8%；其次为意健险，保费收入24亿元，占银保财产险保费收入的27.0%，车险业务占比较小，仅占比11.2%。

2020年银保财产险业务保费收入构成

资料来源：中国保险行业协会、智研咨询整理

2020年中国大部分地区银保财产险业务保费收入均呈下降态势，仅有山西省、甘肃省、天津市银保财产险保费收入保持正增长，保费收入为1.2亿元、0.9亿元、1亿元，增速分别为93.0%、9.9%、0.1%。

2020年上海市银保财产险业务保费收入居全国首位，保费收入达到23.1亿元，同比下降3.8%；其次为广东省，保费收入为8.9亿元，同比下降10.0%。

2020年各地区银保财产险业务发展情况

地区	签单保费收入（亿元）	较2019年增速
上海	23.1	-3.8%
广东	8.9	-10.0%
浙江	6.8	-35.0%
江苏	6.3	-25.8%
广西	4.8	-19.7%
深圳	4.5	-31.6%
重庆	3.9	-24.7%
四川	3.4	-27.1%
新疆	2.7	-29.0%
河北	1.8	-20.5%
宁波	1.7	-40.3%
湖南	1.7	-25.0%
贵州	1.7	-13.7%
山东	1.6	-37.1%
福建	1.4	-36.0%
安徽	1.3	-51.0%
山西	1.2	93.0%
大连	1.1	-2.1%
江西	1.1	-39.3%
天津	1	0.1%
北京	0.9	-78.4%
河南	0.9	-54.6%
甘肃	0.9	9.9%
辽宁	0.9	-40.7%
宁夏	0.9	-18.3%
湖北	0.8	-71.1%
青岛	0.8	-7.6%
云南	0.7	-36.4%
陕西	0.6	-35.1%
吉林	0.5	-36.1%
黑龙江	0.4	-34.0%
内蒙古	0.3	-63.9%
厦门	0.2	-31.0%
海南	0.2	-54.6%
西藏	0.2	-24.9%
青海	0.1	-31.9%