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2020年中国润滑油产量、需求量、进出口贸易统计及润滑油细分领域需求分布[图]

2021年04月29日 14:54:31字号:T|T

    润滑油是指涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体,主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。

    润滑油分为工业润滑油和车用润滑油两大类。其中车用润滑油包括发动机油,水箱及冷却系统用油,自动波箱油,齿轮油(手动波箱用),刹车及离合系统用油,润滑脂等。

    按照不同的划分标准,可以对于润滑油产品进行不同的分类。目前,市场上常见的分类标准主要有按产品来源、按使用用途、按使用机械和按粘度不同四类,具体如下。

润滑油行业主要产品分类

分类标准
产品
按产品来源
动植物润滑油、石油润滑油、合成润滑油
按使用用途
工业用润滑油、车用润滑油、工艺用润滑油
按使用机械
内燃机油、齿轮油、液压油、汽轮机油、电器绝缘油、压缩机油、导热油等
按粘度不同
高粘度油、低粘度油

资料来源:公开资料整理

    润滑油上游原料分为基础油和添加剂,基础油又分为矿物基础油,生物基础油、合成基础油,基础油最主要的厂商有美孚、壳牌、台塑、双龙等。

润滑油行业产业链

资料来源:智研咨询整理

    润滑油下游产业分为汽车行业、轮船行业、航空航天、军工制造等等,润滑油的应用非常广泛。

    一、原油发展现状

    2020年我国原油产量为19491.80万吨,进口数量为45630.42万吨,出口数量为157.70万吨,我国原油表观消费量为64964.52万吨。

2009-2020年我国原油供需平衡统计表

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    二、润滑油添加剂现状

    我国是机动车保有量大国以及工业制造大国,润滑油添加剂需求巨大。数据显示,2020年我国润滑油添加剂产量为73.24万吨,进口量为32.19万吨,出口数量为10.61万吨,我国润滑油添加剂表观消费量为94.82万吨。

2013-2020年我国润滑油添加剂供需平衡走势图(单位:万吨)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   三、润滑油基础油现状

   智研咨询发布的《2021-2027年中国润滑油行业供需态势分析及投资机会分析报告》数据显示:2020年我国润滑油基础油行业消费量达到了1099.4万吨,其较2019年1029.2万吨,增长70.2万吨。

2013-2020年我国润滑油基础油供需平衡情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   1、润滑油基础油进口数量、金额及来源

   2020年中国润滑油基础油进口2521471986千克;进口金额1510089669美元。

2014-2020年润滑油基础油进口数量及金额统计

年份
进口数量(千克)
进口金额(美元)
2014年
2709881621
2938122235
2015年
2576033440
1885858313
2016年
2846870885
1842493011
2017年
2816586602
2113160055
2018年
2597004174
2150669022
2019年
2666630463
1916467904
2020年
2521471986
1510089669

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   我国润滑油基础油主要从韩国、新加坡等地进口。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油基础油进口主要市场分析如下:

2020年中国润滑油基础油进口主要市场分析

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   2、润滑油基础油出口数量、金额及来源

   2020年中国润滑油基础油出口26152139千克;出口金额17719074美元。

2014-2020年润滑油基础油出口数量及金额统计

年份
出口数量(千克)
出口金额(美元)
2014年
15207505
18909903
2015年
18711750
17122168
2016年
46919599
32700215
2017年
43356284
33349953
2018年
24312361
20196013
2019年
28426210
22777116
2020年
26152139
17719074

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   从出口目的地来看,我国润滑油基础油主要出口至新加坡、韩国等地。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油基础油出口主要市场分析如下:

2020年中国润滑油基础油出口主要市场分析

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   四、润滑油发展现状

   根据国家统计局发布的数据:2013年以来我国国内润滑油产量下降态势明显,2010-2012年间国内润滑油产量一度达到856.94万吨的历史高点,2013年以来国内润滑油产量震荡下行,2019年-2020年需求得到释放,终端用油行业资源整合后,对润滑油的需求量得到一定激发。但2020年受公共安全事件影响,第一季度润滑油工厂开工率不高,但随着疫情的控制,在第三、四季度,润滑油工厂的产量都同比2019年同期有所增加,2020年我国润滑油产量为700万吨,同期进口数量为28.95万吨,出口数量为13.49万吨,我国润滑油表观消费量为715.46万吨。

2009-2020年我国润滑油供需平衡走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   1、润滑油进口数量、金额及来源

   2020年中国润滑油进口289495978千克;进口金额679041021美元。

2014-2020年润滑油进口数量及金额统计

年份
进口数量(千克)
进口金额(美元)
2014年
317691880
869553076
2015年
326056141
812048019
2016年
345723638
797191899
2017年
344067427
820517766
2018年
335082487
840242346
2019年
291583042
726672078
2020年
289495978
679041021

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   我国润滑油主要从新加坡、韩国等地进口。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油进口主要市场分析如下:

2020年中国润滑油进口主要市场分析

资料来源:中国海关、智研咨询整理

   2、润滑油出口数量、金额及来源

    2020年中国润滑油出口134940325千克;出口金额218375203美元。

2014-2020年润滑油出口数量及金额统计

年份
出口数量(千克)
出口金额(美元)
2014年
125738098
258445605
2015年
118807777
265477295
2016年
99759957
190557895
2017年
114664723
211336517
2018年
108148663
195914100
2019年
112509494
198013187
2020年
134940325
218375203

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从出口目的地来看,我国润滑油主要出口至巴拿马、中国香港等地。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑油出口主要市场分析如下:

2020年中国润滑油出口主要市场分析

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    3、润滑脂进出口现状

    2020年润滑脂进口22573235千克,进口金额116312713美元

2014-2020年中国润滑脂进口数量及金额

年份
进口数量(千克)
进口金额(美元)
2014年
22555572
125435895
2015年
22485012
114378781
2016年
23038734
112977963
2017年
25656783
122124028
2018年
23956703
119381321
2019年
22340941
114488762
2020年
22573235
116312713

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    我国润滑脂主要从德国、日本等地进口。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑脂进口主要市场分析如下:

2020年中国润滑脂进口主要市场分析

资料来源:中国海关

    2020年润滑脂出口16250175千克,出口金额29716871美元

2014-2020年中国润滑脂出口数量及金额

年份
出口数量(千克)
出口金额(美元)
2014年
7693786
16702834
2015年
8114730
16181192
2016年
8830254
17272688
2017年
13047668
26887337
2018年
16006000
35058862
2019年
17888149
38494559
2020年
16250175
29716871

资料来源:中国海关

    从出口目的地来看,我国润滑脂主要出口至澳大利亚、巴基斯坦、印度尼西亚等地。根据中国海关数据显示,2020年我国润滑脂出口主要市场分析如下:

2020年中国润滑脂出口主要市场分析

资料来源:中国海关

    4、润滑油消费领域

    交通用油是润滑油最大的消费市场,2020年交通用润滑油375.64万吨;工业用润滑油236.39万吨。

2014-2020年我国不同领域润滑油消费量统计表

-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
交通用油:万吨
284.58
295.73
322.20
340.59
345.21
383.67
375.64
汽油机油
84.36
88.79
96.04
102.77
107.71
117.15
113.41
柴油机油
126.10
130.92
144.03
149.88
151.21
168.28
164.34
摩托车用油
23.87
23.30
23.42
24.06
23.14
24.67
24.79
船用油
21.28
21.97
25.34
27.76
27.71
31.56
31.50
铁路用油
3.41
3.49
3.66
4.11
4.41
5.41
5.45
齿轮油
22.99
23.66
25.60
27.23
26.21
30.12
30.01
其他
2.53
3.61
4.11
4.78
4.82
6.48
6.14
工业用润滑油:万吨
212.16
215.01
221.15
231.96
220.25
230.64
236.39
齿轮用油
17.87
18.90
20.85
22.31
23.14
24.54
25.15
压缩机用油
14.90
15.20
15.50
15.90
16.30
16.70
17.10
液压油
89.47
91.31
96.81
102.03
100.24
105.33
108.44
导热油
17.05
17.28
18.29
19.01
17.55
17.97
18.11
变压器油
31.51
31.72
33.49
35.38
30.41
31.46
31.74
其他
41.36
40.60
36.21
37.33
32.61
34.64
35.85
润滑脂:万吨
27.28
27.99
29.96
31.54
30.17
32.08
32.41
橡胶填充油:万吨
46.79
46.65
50.30
52.36
51.07
53.47
53.23
白油:万吨
17.05
16.54
17.97
17.45
17.00
17.80
17.79

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年我国润滑油市场规模为1047.786亿元,2020年受消费总量以及单价下滑的影响,我国润滑油市场规模下降至1015.95亿元。

2009-2020年中国润滑油销售均价走势图

资料来源:智研咨询整理

2009-2020年我国润滑油市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    五、润滑油发展前景

    预计到2027年润滑油产量将达到881.28万吨,润滑油消费量将达到900.74万吨,市场规模将达到1425.68亿元。

2021-2027年中国润滑油市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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