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2020年中国棉花采摘机市场规模超30亿元,国产棉花采摘机逐步成熟,市场份额占比较大[图]

2021年04月07日 13:45:54字号:T|T

    一、发展背景

    棉花采摘机是采摘成熟子棉或摘取棉桃的作物收获机械。通过调节机械的刀片,可将各种棉桃(包括未完全成熟或水份含量不一的棉桃)中的籽棉彻底分离出来,并且分离后的籽棉不会被打散,基本保持原状。因此,棉花采摘机具有工作稳定性好,分离彻底等特点。美国从1850年起曾有多种棉花收获机的设计或样机专利出现,但直到20世纪20年代才有少量摘棉机商品出售。

    棉花是中国主要经济作物,根据国家统计局数据显示:2020年由于受种植效益和农业结构调整等因素的影响,棉花种植面积有所下降,产量稍有增长;2020年中国棉花种植面积为3169.9千公顷,产量为591万吨。

2014-2020年中国棉花种植情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    随着国内外市场对棉花产品需求增加,我国棉花产业有了长足发展,但与美国、澳大利亚等发达国家相比,棉花机械化生产还有较大差距。

    近年来农村劳动力价格不断上涨,棉花生产机械是棉花生产的必然趋势。新疆为中国主要棉花产区,产量占全国总产的87%以上,为促进新疆棉花机械化生产,政府出台一系列补贴政策,补贴金额最高达60万元

新疆2021-2023年棉花收获机机购置补贴额

品目
档次名称
基本配置和参数
中央最高补贴额(元)
棉花收获机
3行-4行自走式
自走式,3行≤工作行数<5行
300000
棉花收获机
3行-4行自走式,带打包
自走式,3行≤工作行数<5行,带打包装置
400000
棉花收获机
5行及以上自走式
自走式,工作行数5行以上
530000
棉花收获机
5行及以上自走式,带打包
自走式,工作行数5行以上,带打包装置
600000

资料来源:新疆农业农村厅、智研咨询整理

    二、市场规模

    随着棉花生产机械化的提升及国家补贴政策的出台,2015年以来中国棉花采摘机市场进入快速成长阶段,国产采棉机应用也得到快速增长。根据中国农机工业协会数据显示:2019年中国采棉机销量为1001台,销售收入为22.5亿元。2020年中国采棉机销量约为1200台,销售收入为25.8亿元。

2017-2020年中国采棉机销售情况

资料来源:中国农机工业协会、智研咨询整理

    在中国棉花主产区新疆地区的采棉机需求推动下,中国棉花采摘机市场规模保持高速增长,2019年中国棉花采摘机市场规模为27.2亿元,2020年中国棉花采摘机市场规模约为34.1亿元,较2019年同比增长25.43%。

2017-2020年中国棉花采摘机市场规模

资料来源:智研咨询整理

    三、进出口情况

    智研咨询发布的《2021-2027年中国棉花采摘机行业发展现状及未来前景分析报告》数据显示:2019年中国棉花采摘机出口数量大幅增长,出口数量为7828台,进口数量为303台;2020年中国棉花采摘机出口数量为3767台,进口数量为350台。

2014-2020年中国棉花采摘机进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    中国棉花采摘机虽进口数量较小,但进口均价较高,2019年中国棉花采摘机出口金额为8058.6万美元,进口金额为14850.8万美元;2020年中国棉花采摘机出口金额为8990.6万美元,进口金额为21669.1万美元。

2014-2020年中国棉花采摘机进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国棉花采摘机出口数量TOP3地区依次为泰国、多哥、科威特,出口数量分别为1561台、1000台、550台;出口金额TOP3地区依次为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其,出口金额分别为6814.5万美元、1390.3万美元、528.9万美元。

2020年中国棉花采摘机出口目的地

地区
出口数量(台)
出口金额(美元)
泰国
1561
13,112
多哥
1000
142,822
科威特
550
4,288
土库曼斯坦
300
68,145,486
格鲁吉亚
182
1,474
乌兹别克斯坦
73
13,903,434
土耳其
33
5,288,745
菲律宾
30
6,000
俄罗斯联邦
10
1,200
希腊
8
1,390,864
哈萨克斯坦
7
33,700
哥伦比亚
4
483
伊朗
2
600,770
苏丹
2
204,404
美国
2
28,572
印度
1
375
沙特阿拉伯
1
140,625
英国
1
7

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国棉花采摘机出口数量最多的省份为浙江省,出口数量为3353台,占总出口数量的89.01%;出口金额最大的省份为黑龙江省,出口金额为7644.4万美元,占总出口金额的85.03%。

2020年中国棉花采摘机主要出口省份

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、企业格局

    2019年国内有6家农机企业实现了棉花采摘机产业化,包括钵施然、星光农机、现代农装、铁建重工、东风农机和天鹅股份。早期,中国棉花采摘机市场主要被国外企业所占据,近年来,国产采棉机逐步成熟,逐渐被市场认可。

2020年中国棉花采摘机销量排行榜

型号
排名
3行棉花收获机
第一名新疆钵施然智能农机股份有限公司
第二名星光农机股份有限公司
第三名现代农装科技股份有限公司
5行棉花收获机
第一名约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司
6行棉花收获机
第一名铁建重工新疆有限公司
第二名凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司
第三名新疆钵施然智能农机股份有限公司

 

资料来源:中国农机工业协会、智研咨询整理

    2019年新疆钵施然智能农机股份有限公司棉花采摘机市场占有率为45.2%,约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司棉花采摘机市场占有率为26.0%,星光农机股份有限公司棉花采摘机市场占有率为11.6%。

2019年中国棉花采摘机市场格局分析

资料来源:中国农机工业协会、智研咨询整理

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