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2020年全球咖啡豆市场规模、产销及进出口量分析[图]

2021年03月31日 13:32:49字号:T|T

    一、概述

    咖啡种植业属于劳动密集型产业,拥有基本的咖啡树苗与农具即可种植。但优质的咖啡豆对种植环境要求极为严格,咖啡豆理想的种植地区主要在北纬25度至南纬30度之间的近赤道国家。目前世界种植的咖啡豆主要有三大原生种,阿拉比卡(Arabica)咖啡豆产量占世界咖啡产量的70%左右,罗布斯塔(Robusta)咖啡豆产量占世界咖啡产量的30%左右,利比利卡(Liberica)咖啡豆则产量较少几乎不做商用。

阿拉比卡(Arabica)咖啡豆与罗布斯塔(Robusta)咖啡豆的区别

区别
阿拉比卡(Arabica)咖啡豆
罗布斯塔(Robusta)咖啡豆
产量
占世界咖啡产量的70%左右
占世界咖啡产量的30%左右
种植环境要求
对种植条件要求高,抗病虫害的能力弱,需要种植在海拔高且土壤肥沃的地带
偏好温度高但能存活在海拔较低地带,对病虫害具有较强的抵抗能力
主要种植区域
拉丁美洲、东非、亚洲等
印尼、印度、越南、老挝、海南等
口味
香味较浓,甜度较高更适合制作精品手冲咖啡
所含咖啡因较多更适合制作速溶咖啡

资料来源:智研咨询整理

    受不同地区不同季节的光照、气温、降水、湿度等因素的不同,各个地区的咖啡豆收货时间有所不同。

资料来源:云南省咖啡行业协会

    二、市场规模

    智研咨询发布的《2021-2027年中国咖啡豆行业产业运营现状及战略咨询研究报告》指出:2014年全球咖啡豆市场规模299.1亿美元,受近年来全球咖啡豆产量扩张,其中主要为巴西的咖啡豆产量增长较快,冲击了原有的全球供需格局,使全球咖啡豆价格呈下降趋势,进而导致全球咖啡豆市场规模整体呈下降趋势,到2020年全球咖啡豆市场规模237.7亿美元。

2014-2020年全球咖啡豆市场规模统计

资料来源:USDA、国际咖啡组织、智研咨询整理

    据国际咖啡组织统计,2012年国际咖啡综合价格3.45美元/千克;到2020年国际咖啡综合价格下降至2.4美元/千克。

2012-2020年国际咖啡综合价格变化趋势

资料来源:国际咖啡组织、智研咨询整理

    三、产量

    2014年全球咖啡豆总产量153816千袋,近年来全球咖啡豆总产量呈上升趋势,到2020年全球咖啡豆总产量175480千袋,同比2019年上升4.14%。

2014-2020年全球咖啡豆总产量统计,单位:千袋(每袋60KG,下同)

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2020年全球咖啡豆细分产量中,阿拉比卡产量101970千袋,同比2019年上升6.99%;罗布斯塔产量73510千袋,同比2019年上升0.43%。

2014-2020年全球咖啡豆细分产量统计,单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2014-2020年,巴西咖啡豆产量占比从35.32%增加至38.69%,产量占比增加较快;越南咖啡豆产量占比从17.82%下降至16.53%;哥伦比亚、印尼咖啡豆产量占比同越南一样,整体呈下降趋势;埃塞俄比亚近年来咖啡豆产量占比整体变动不大。

    2020年全球咖啡豆分国家产量中,巴西占比最高,为38.7%,其次为越南、哥伦比亚、印尼,占比分别为13.5%、8%、6.1%。中国咖啡豆总产量排名第13位,占比1.1%。

2014-2020年全球咖啡豆主要国家产量占比变化情况

资料来源:USDA、智研咨询整理

2020年全球咖啡豆总产量分布情况

资料来源:USDA、智研咨询整理

    四、进出口

    2014年全球咖啡豆出口总量123643千袋,近年来全球咖啡豆出口总量整体呈上升趋势,到2020年全球咖啡豆出口总量138421千袋,同比2019年上升2.37%。

2014-2020年全球咖啡豆出口总量统计,单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2020年全球咖啡豆细分产品出口量中,速溶咖啡出口量16582千袋,占比84.91%,同比2019年增加0.28个百分点;烘焙磨碎咖啡出口量4312千袋,占比3.12%,同比2019年减少0.14个百分点;生咖啡豆出口量117527千袋,占比11.98%,同比2019年减少0.14个百分点。

2014-2020年全球咖啡豆细分产品出口量统计,单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2014年全球咖啡豆进口总量117404千袋,近年来全球咖啡豆进口总量整体呈上升趋势,到2020年全球咖啡豆进口总量133023千袋,同比2019年上升4.2%。

2014-2020年全球咖啡豆进口总量统计,单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2020年全球咖啡豆细分产品进口量中,速溶咖啡进口量15506千袋,占比85.77%,同比2019年增加0.64个百分点;烘焙磨碎咖啡进口量3425千袋,占比2.57%,同比2019年减少0.2个百分点;生咖啡豆进口量114092千袋,占比11.66%,同比2019年减少0.44个百分点。

2014-2020年全球咖啡豆细分产品进口量统计,单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    五、消费量

    2014年全球咖啡豆消费总量145637千袋,近年来全球咖啡豆消费总量整体呈上升趋势,到2020年全球咖啡豆消费总量165398千袋,同比2019年上升1.57%。

2014-2020年全球咖啡豆消费总量统计,单位:千袋

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2014-2020年,欧盟咖啡豆消费量占比从30.12%下降至27.99%,消费量占比下降较快;美国、巴西咖啡豆消费量占比整体变化不大,其中美国2019年占比下降较多;日本咖啡豆消费量占比整体呈下降趋势,由5.4%下降至4.9%;菲律宾2015年咖啡豆消费量占比增长很快,同比2014年增长1.16个百分点。

    2020年全球咖啡豆分国家消费总量中,欧盟占比最高,为27.7%,其次为美国、巴西、日本,占比分别为16.1%、14.2%、4.8%。中国咖啡豆总消费总量排名第10位,占比2%。

2014-2020年全球咖啡豆主要国家消费量占比变化情况

资料来源:USDA、智研咨询整理

2020年全球咖啡豆总消费总量分布情况

资料来源:USDA、智研咨询整理

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