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2020年中国高铁刹车片行业概况:需求不断增加,国产化替代加快[图]

2021年01月17日 14:22:48字号:T|T

    高铁刹车片是固定在与车轮旋转的制动鼓或者制动盘上的摩擦材料,通过制动盘和刹车片之间的摩擦作用达到车辆减速的目的。高铁刹车片主要由粘接隔热层、钢板和摩擦块构成。高铁刹车片是高铁车辆的核心零部件且属于易耗品,不仅和新增高铁动车组车辆数量有关,与存量车辆数量也相关,而高铁车辆数量由高铁运营里程和车辆密度决定。

    1、高铁刹车片行业产业链

    从产业链看,高铁刹车片上游为金属/非金属矿物制品、金属加工等行业,主要为刹车片制造行业提供原材料和零部件,如电解铜粉、钢背、三角托和卡簧等,目前我国金属/非金属矿物制品、金属加工行业发展成熟,竞争激烈,采购选择性较大。

    高铁刹车片下游为铁路局和动车组整车生产企业,由于我国动车组整车生产行业高度集中,高铁刹车片的需求受下游整车制造企业影响非常大,刹车片企业在议价能力方面也处于劣势,但是由于高铁刹车片属于核心零部件,且随着我国高铁标动的有序推动以及大范围提速的到来,对于高铁刹车片的要求越来越高,拥有核心工艺的刹车片制造企业仍能享受到比较高的毛利率水平。

高铁刹车片产业链构成

资料来源:智研咨询整理

    2、高铁刹车片国产化进程

    2012年以前,由于高铁刹车片处于技术保护期,我国全部引用国外产品。近年来,国内以天宜上佳、浦然和博深工具为代表的企业逐步进入高铁刹车片领域,我国高铁刹车片国产化进程加快。

高铁刹车片国产化进程

资料来源:智研咨询整理

    3、高铁刹车片产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国高铁刹车片产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示:2012年以来虽然国产化进程的开启,国内生产商数量及产能规模呈增长态势,但我国高铁刹车片仍以外资品牌为主导。数据显示,2019年我国自主品牌高铁刹车片产量为56.3万片,外资品牌产量为241.2万片,我国高铁刹车片总供应量为297.5万片。

2013-2019年我国高铁刹车片供应量走势图

资料来源:智研咨询整理

    4、高铁刹车片需求量

    根据交通部统计数据:2019年我国铁路投产新线8489公里,其中高速铁路5474公里。全国铁路营业里程13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。

2011-2019年我国铁路交通新建里程走势图

资料来源:交通部、智研咨询整理

    数据显示,2012年全国动车组数量为1083组,动车数量8664辆。2019年全国动车组数量增至3665组,动车数量达29319辆。

2012-2019年我国动车组保有量统计图

资料来源:交通部、智研咨询整理

    高铁刹车片是属于耗材,一列动车组一年需更换刹车片约4次,每辆动车组需求数量约为24片。依此计算2019年我国高铁新增动车组配套需求总量约为7.85万片,高铁更换需求约为281.46万片,2019年我国高铁刹车片需求总量达到289.31万片。

2013-2019年我国高铁刹车片需求量测算

年份
新增动车组:辆
配套需求:万片
保有量:辆
更换需求:万片
需求总量:万片
2013年
1800
4.32
10464
100.45
104.77
2014年
3232
7.76
13696
131.48
139.24
2015年
3952
9.48
17648
169.42
178.90
2016年
3040
7.30
20688
198.60
205.90
2017年
2792
6.70
23480
225.41
232.11
2018年
2568
6.16
26048
250.06
256.22
2019年
3271
7.85
29319
281.46
289.31

资料来源:交通部、智研咨询整理

    5、高铁刹车片市场规模

    数据显示,2019年我国高铁刹车片市场规模约71.7亿元,其中,250KM/h及以下高铁用刹车片规模17.25亿元;300KM/h及以上高铁用刹车片规模54.45亿元。

2013-2019年中国高铁刹车片市场规模及细分情况

资料来源:智研咨询整理

    6、高铁刹车片市场竞争格局

    随着中国高铁事业的稳步推进,国外高铁刹车片生产商开始进驻中国市场,通过独营或合资的方式实现中国市场的本土化布局,并成为中国高铁刹车片市场的主要供应商。近年来,由于天宜上佳、浦然、博深工具等企业自主研发生产能力等提升使得国内高铁刹车产品开始进入低价时代,未来在高铁里程增长、动车组保有量增加、高铁出海战略的推动下,我国高铁刹车片产销将维持增长态势。

    2019年国产高铁刹车片生产企业中,天宜上佳粉末冶金闸片产量292694片,占国产高铁刹车片产量比重的53.21%,其次是北京浦然,动车组闸片产量10万片以上,占比19.54%。

2019年中国国产高铁刹车片企业生产集中度

资料来源:智研咨询整理

    7、高铁刹车片市场前景

    2020年受疫情影响,境内人员流动大幅减少,高铁客运服务受到巨大的冲击,从而影响高铁刹车片市场需求。随着我国经济恢复,预计高铁刹车片行业市场规模将保持增长,到2026年高铁刹车片行业市场规模将达到80.82亿元。

2020-2026年高铁刹车片行业市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

    未来,随着我国高铁刹车片技术水平的不断提升,我国企业也将逐步替代进口产品,同时拓展开国外市场。我国高铁刹车片自主品牌供给能力将进一步提升。

2020-2026年国内高铁刹车片行业供给预测

年份
自主品牌:万片
外资品牌:万片
总产量:万片
2020年
45.74
208.00
253.74
2021年
74.87
246.60
321.47
2022年
96.38
263.26
359.64
2023年
119.99
285.38
405.37
2024年
145.07
305.47
450.54
2025年
184.07
317.47
501.54
2026年
222.24
329.22
551.46

资料来源:智研咨询整理

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