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2020年中国保健品行业发展趋势:市场需求日渐增长,发展前景广阔[图]

    一、保健品的分类

    保健品是保健食品的通俗说法。GB16740-97《保健(功能)食品通用标准》第3.1条将保健食品定义为:“保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。”所以在产品的宣传上,也不能出现有效率、成功率等相关的词语。保健食品的保健作用在当今的社会中,也正在逐步被广大群众所接受。

    保健品是中国大陆的一般称呼,其他地区一般称之为:膳食补充剂(DietarySupplements)。

保健品分类

资料来源:智研咨询整理

    二、保健品行业发展现状

    1、发展历程

    保健品的发展随着人民生活水平的不断提高,再加上受几千年来“药食同源”的中国传统食疗文化影响,中国保健产业顺理成章地于上个世纪80年代末至90年代初异军突起。而随着社会进步和经济发展,健康已逐渐成为人们生活的主题。

保健品行业历程

资料来源:智研咨询整理

    2、保健品产业链

    保健品上游主要是中药材、生物制药、化学药品及相关的设备、研发等行业,下游主要是通过医院、零售药店、商场、超市、社区及第三终端等流向消费者,以医院及零售药店为主。

保健品产业链

资料来源:智研咨询整理

    3、产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国保健品行业市场经营管理及发展趋势预测报告》显示:2009年至2019年保健品行业产量呈增长趋势,增速在2012年小幅下滑后2013年有所回升,但是在2014年保健品产量增速大福下跌后呈小幅波动趋势,2019年中国保健品产量为62.7万吨,同比增长6.72%。

2014-2019年中国保健品行业产量及增长(单位:万吨,%)

资料来源:中国营养保健协会、智研咨询整理

    4、市场规模

    随着全面小康社会如期建成,居民消费水平提高,人们开始更加关注自身的健康情况,也愿意投入更多时间与金钱追求姣好的容貌或健硕的体格。

    2019年中国保健品行业市场规模为2227亿元,比上年增加347亿元,同比增长18.46%,预计2020年、2021年保健品行业市场规模将分别达到2691亿元、3307亿元。随着消费者健康意识的提升,中国保健品行业未来可期。

2014-2021年中国保健品行业市场规模及增长

资料来源:艾瑞、智研咨询整理

    保健品作为一种功能性补充食品,其功能种类繁多,能满足不同消费者的需求。目前,我国保健品市场分为维生素和膳食补充剂类,体重管理类,运动营养类,传统保健品以及儿童保健品。2019年中国保健品行业从规模占比看,维生素和膳食补充剂占54%;传统保健品行业规模占33%,排名第二;体重管理和运动营养类共占6%左右。

2017-2019年中国保健品行业主要产品分类占比

资料来源:欧睿、智研咨询整理

2019年维生素和膳食补充剂、中药传统保健品占比对比

资料来源:欧睿、智研咨询整理

    5、保健品上市公司经营情况

    随着居民生活水平的提高,对于保健品的需求也日渐增长。近年,中国保健品行业集中度将进一步提升,上市企业也逐渐增长,目前,保健品行业上市企业有交大昂立、健康元、江中药业、海南椰岛、天坛生物、通化东宝、天士力、海王生物、哈药股份及汤臣倍健等。

    2020年三季度交大昂立、健康元、江中药业、海南椰岛、天坛生物、通化东宝、天士力、海王生物、哈药股份及汤臣倍健的营业总收入分别为2.52亿元、101.03亿元、17.35亿元、4.87亿元、26.36亿元、21.86亿元、113.91亿元、287.45亿元、76.49亿元、50.33亿元。

2014-2020年三季度部分保健品上市公司营业总收入情况

(单位:亿元)
交大昂立
健康元
江中药业
海南椰岛
天坛生物
通化东宝
天士力
海王生物
哈药股份
汤臣倍健
2014年
3.88
74.18
28.34
4.92
18.27
14.51
125.78
98.02
165.09
17.05
2015年
2.68
86.42
25.97
4.39
16.18
16.69
132.28
111.18
158.56
22.66
2016年
2.69
97.22
15.62
8.46
20.96
20.40
139.45
136.06
141.27
23.09
2017年
2.82
107.79
17.47
11.43
17.65
25.45
160.94
249.40
120.18
31.11
2018年
2.60
112.04
17.55
7.06
29.31
26.93
179.90
383.81
108.14
43.51
2019年
3.42
119.80
24.49
6.25
32.82
27.77
189.98
414.93
118.25
52.62
2020年Q3
2.52
101.03
17.35
4.87
26.36
21.86
113.91
287.45
76.49
50.33
资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年三季度交大昂立、健康元、江中药业、海南椰岛、天坛生物、通化东宝、天士力、海王生物、哈药股份及汤臣倍健的利润总额分别为0.64亿元、25.34亿元、4.87-0.33亿元、8.7亿元、8.88亿元、14.53亿元、6.26亿元、-2.59亿元、18.5亿元。

2014-2020年三季度部分保健品上市公司利润总额情况

(单位:亿元)
交大昂立
健康元
江中药业
海南椰岛
天坛生物
通化东宝
天士力
海王生物
哈药股份
汤臣倍健
2014年
1.11
8.01
3.34
0.57
3.04
3.24
17.33
1.57
3.66
5.92
2015年
1.40
9.81
4.40
0.13
1.98
5.71
17.95
6.29
7.86
7.40
2016年
1.37
11.81
4.44
(0.22)
3.78
7.59
14.96
6.54
10.53
6.54
2017年
2.18
59.40
4.72
(1.14)
13.63
9.73
17.36
11.53
6.59
8.85
2018年
(5.13)
17.33
5.48
0.78
8.68
9.78
19.56
10.06
5.88
11.29
2019年
(0.88)
21.78
5.66
(2.88)
10.43
9.52
13.31
9.27
3.07
(4.25)
2020年Q3
0.64
25.34
4.87
(0.33)
8.70
8.88
14.53
6.26
(2.59)
18.58
资料来源:企业公告、智研咨询整理

 

本文采编:CY315

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