2019年中国母婴行业发展现状及前景分析[图]

母婴杨伟 2020-08-11 06:00 来源：智研咨询

母婴是面向婴童及孕产妇群体，满足其衣、食、住、行、玩、用、教等全方位需求，是婴童和孕妇相关的衣食住行等方面的消费品总和。母婴行业是涉及商品制造、零售、教育、生活服务、娱乐、医疗卫生等行业的综合性消费产业体系。

从分类来看，母婴行业可以分为母婴产品和母婴服务两大类，母婴产品主要包括婴童产品和孕妇产品，其中婴童产品又可分为婴儿食品、童装童鞋、婴儿车、婴儿床、玩具、纸尿裤、哺育用品等；而母婴服务可分为孕妇服务和婴童服务，孕妇服务主要包括生育相关的产后护理和非生育相关服务，而婴童服务范围十分广阔，包括教育、娱乐、儿童美容美发、医疗保健（体检）、儿童保险等方面。和母婴产品相比，母婴服务产业增长潜力更大。

母婴市场分类

资料来源：智研咨询整理

1、母婴行业相关政策

母婴行业的消费群体主要是孕产期女性和婴童这两类特殊相关群体，特殊的体型特殊的需求，都对母婴产业提出了很高的要求。近年来，国家十分重视母婴行业的发展，不断出台相关政策，加强对监管力度，促进母婴行业更加健康、规范的发展。

母婴用品行业相关政策

文件名称	时间	发文机关	主要内容
《中华人民共和国电子商务法》	2018年8月31日通过	全国人大	2019年1月1日起，电商法正式实施。该法在诸多方面对社会关切的问题进行了细致的规定，母婴用品电商迎来了有法可依、全面法治的时代，行业将告别野蛮生长，逐渐走向成熟。
《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》	2018.10	国务院办公厅	推动传统商贸创新发展。高标准布局建设具有国际影响力的大型消费商圈，完善“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧商圈”。支持具备条件的城市重点培育一批具有国际国内领先水平的高品位步行街，促进线上线下互动、服务体验融合、商旅文体协同、购物体验结合。
《2018年关税调整方案》	2017.12	国务院关税税则委员会	自2018年1月1日起对948项进口商品实施暂定税率，其中，“鱼油软胶囊”（税号15042000）的最惠国税率为12%、2018暂定税率为6%；“海豹油胶囊”（税号21069050）的最惠国税率为20%、2018暂定税率为10%。
《国务院关税税则委员会关于调整部分消费品进口关税的通知》	2017.11	国务院关税税则委员会	共有187种消费品降低了进口关税，平均税率由17.3%降至7.7%。涉及食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、日杂百货等消费品。其中，乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉由20%的进口关税降为0关税，婴儿尿布及尿裤由7.5%的进口关税降为0关税。婴儿奶粉及尿布尿裤是消费者热衷的海淘产品，零关税或将促进该类商品价格调整。
《轻工业发展规划2016-2020》	2016.08	工业和信息化部	强化母婴用品行业质量技术基础，普及先进质量管理技术和方法，提高产品质量可靠性和一致性；支持母婴用品行业进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，全面提升制造、工艺、管理水平；提升生产过程自动化水平，提高劳动生产率和产品质量。开展国际对标，鼓励制定高于国家标准和行业标准的企业标准，引导企业改进提升，力争实物质量接近或达到发达国家水平。鼓励婴童玩具、婴幼儿配方乳粉行业建立完善的品牌培育管理体系，向自主设计、自创品牌发展，打造区域品牌。
《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》	2016.05	国务院	发展智能、健康消费品。积极研发营养与健康食品、康复辅助器具、健身产品、智慧医疗产品等健康类消费品。进一步发展老年、儿童和婴幼儿用品。培育知名品牌，提高消费品标准化程度。编制家电、服装、家纺、食品等行业品牌发展报告。鼓励行业协会依托产业集群、国家新型工业化产业示范基地等，指导开展消费品区域品牌创建工作。
《贯彻实施质量发展纲要 2016 年行动计划》	2016.04	国务院	深入开展质量提升行动，以玩具、儿童及婴幼儿服装等消费者普遍关注的消费品为重点，开展改善消费品供给专项行动，组织实施消费品质量提升工程，增品种、提品质、创品牌。
《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》	2013.6	国务院	《意见》突出了企业首负责任。要求生产企业必须具有自建自控奶源。对以生鲜乳为原料的，要求企业具有自建奶源基地；对以原料乳粉为原料的，要求执行原料乳粉、乳清粉批批检验措施，确保原料质量安全。生产企业还必须严格执行“五不准”：不准委托加工，不准贴牌生产，不准分装生产，不准用统一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉，不准使用牛、羊乳（粉）以外的原料乳（粉）生产婴幼儿配方乳粉。在销售环节，婴幼儿配方乳粉要实行专柜专区销售。向中国出口婴幼儿配方乳粉的出口商或其代理商和进口商应按规定备案。经营单位和进口商必须落实质量安全责任追究制度，建立先行赔偿和追偿制度。

资料来源：智研咨询整理

2、母婴市场规模

几年前，我国正式开放了全面二孩政策，新一轮的人口放量和居民人均消费的增长给母婴行业带来了广阔的发展空间。智研咨询发布的《2020-2026年中国母婴行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示，2010年我国母婴行业规模为10043亿元，2019年我国母婴行业规模达到35688亿元。

2010-2019年我国母婴产业市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

从细分产品和服务来看，数据显示，2019年我国母婴用品市场规模为19527亿元，母婴服务市场规模为16161亿元。

资料来源：智研咨询整理

3、母婴市场需求

近两年，我国新生儿人口下降影响已经显现，未来消费升级将取代人口红利成为母婴行业增长主要驱动力。当前，母婴行业消费升级主要体现在四个方面，分别为内容专业化、消费场景化、需求个性化和用户社群化，未来，将有更多的母婴消费者接受母婴服务。数据显示，2019年我国孕妇产品规模约942亿元，孕妇服务规模约195亿元，婴童产品规模约18585亿元，婴童服务市场规模约15966亿元，如下图所示：

2011-2019年中国母婴产业细分市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

4、母婴市场渠道现状

我国的母婴行业渠道主要包括线上和线下两种渠道。线下渠道主要包括商场/百货、大卖场/超市、实体专营店；线上渠道主要包括天猫、京东等综合性电商和蜜芽、贝贝网等垂直电商。目前，母婴行业线下渠道仍是主力，占据着较大份额，但线上渠道渗透率在不断提高，2019年母婴用品线上市场份额达到28.67%。长期来看，母婴行业线上线下渠道长期并存、融合是大势所趋。

2011-2019年我国母婴用品线上市场份额统计

资料来源：智研咨询整理

5、母婴市场竞争格局

我国母婴行业经过几十年的发展，现阶段处于快速发展的成熟阶段，国内已经出现多个知名的母婴零售商，如爱婴室、丽家宝贝、孩子王、爱婴岛等。但由于行业参与者较多，市场集中度低，尚未出现具有明显优势的全国性领军企业。与整体市场容量相比，现有企业仍有极大的发展以及整合空间。

国内知名母婴产品企业及分布情况

企业名称	分布情况
上海爱婴室商务服务股份有限公司	爱婴室是一家结合直营门店、电子商务等渠道，为孕前0-6岁婴幼儿家庭提供优质母婴商品和服务的专业连锁零售企业，经营商品涵盖婴幼儿乳制品、纸尿裤、喂哺用品、棉纺品、玩具、婴儿服饰、洗护用品、车床用品等几大类，商品数量逾万种。爱婴室总部位于上海，并在无锡、宁波、杭州、南通、绍兴、嘉兴、厦门、福州等地开设了子公司，已有直营门店180余家。
乐友（中国）超市连锁有限公司	采用“连锁+网上商城+APP”线上线下全渠道的经营模式，为消费者提供一站式专业服务及便捷舒适的购物体验。乐友门店400余家，主要集中于华北地区的十几个城市。
广东爱婴岛儿童百货股份有限公司	爱婴岛百货连锁机构一直致力于专门为妈妈和宝宝提供各种优质的食品、生活用品、玩具和服装等商品。爱婴岛门店主要集中在华南、华中地区的30余个城市，直营连锁店250余家。
中国孩子王投资控股（香港）有限公司	孩子王覆盖服饰、食品、玩具、游乐等一站式的孕婴童用品MALL，经营模式为自有品牌+招商品牌联营，销售渠道为实体店+网上商城+直购手册；截至2013年底，在江苏、安徽、四川等9个城市共开设40余家门店，店均面积5000平方米。